姬少康提议要上告马淮安，林双木却说，如果这样，就正中了共产党的计。马淮安问吴克峰和共产党的联络情况。吴表示，共产党会派敌工部最高长官冯路来和他接头。马淮安决定，摆一场鸿门宴，杀了林双木和姬少康。马淮安又邀请了汪寒梅来寿宴，程小鹏给汪寒梅送去请帖。汪来到丽人绣房，将行动计划汇报给华野。冯路担心马淮安孤注一掷，请求尽快出发。寿宴上，正当双方剑拔弩张之际，南京急电林双木。林双木听完电话后，邀请马淮安密谈。林双木告诉马淮安，真正的"鲁南作战计划"还没有签署，美军高级顾问代表团将带真正的作战计划来徐州，并阐明分析了自己的立场和马淮安的利益得失。

马淮安有所动，一方面和林双木握手言和，另一方面让吴克峰继续联系共党要员，计划不变。马梦兰偷偷跟踪父亲，听到他将冯路前来会见他的消息告诉了姬少康和林双木……冯路决定后天中午十二时，准时到皇藏裕和马淮安见面。姬亚琪从吴辉那里得知他将要去执行任务。姬少康等准备枪支，布置行动。汪寒梅看到政工处特务正集结上车，惊异，急忙去找吴克峰，却被告知吴克峰和马梦兰一起出去了。马梦兰告诉吴克峰，她亲眼见到父亲约见林双木和姬少康，吴大惊，策马赶往皇藏裕。冯路和吴辉等一行来到皇藏裕，几人化装城当地赶集的老百姓，和军统的特务们混杂在一起。林双木和姬少康发现了冯路和吴辉。吴克峰也发现了正瞄准的林双木。林正准备开枪，一颗子弹擦过，随着枪声，四周顿时大乱，冯路和吴辉安全撤离。

冯路察觉出队伍里有内奸，不由怀疑姬亚琪，决定试探她，提出要她以用手术易容，打入敌人内部去接替杨琼工作，姬亚琪虽然慌乱，却表现出大义凌然的样子。林双木让姬亚琪从冯路夫人下手，证明她的忠诚。姬亚琪开始接近冯路夫人韩静。吴克峰去找马淮安，马淮安装作也受了伤。程小鹏对林双木说，吴克峰被马淮安当枪使了，马淮安一方面把和共产党接头的事情告诉林双木，一方面又通知共产党做好准备，坐山观虎斗，以便坐收渔利。美国顾问团来到徐州，马淮安举办了欢迎仪式。姬亚琪和韩静去赶集，回来路上遇到了埋伏的特务袭击。姬亚琪装作掩护韩静，以身涉险受伤。冯路无奈，不再提继任杨琼的事。姬少康林双木把美国顾问团入住的沛公山庄的侍者换成了特务。

汪寒梅来到沛公山庄，邀请汉斯赴宴，汉斯欣然应允。当晚，汪寒梅在调酒时让汉斯道出实话，原来根本没有所谓的作战计划，美国顾问团此行的目的，就是通过这种方式，将所有潜伏的共产党谍报人员引出，一举加以消灭。鲁南战役开始，三十八师被华野包围于费县。姬亚琪摸清楚了华野主力番号。姬少康主张将信息上报大本营，林双木则交待，不要轻易透露，无论马淮安胜败都符合大本营的意图。两人召见李宝善，叮嘱他继续监视郭家芳等一干主官。姬少康让丁维昌监视汪寒梅。程小鹏奉吴克峰之命去看望汪寒梅，并答应帮助她摆脱丁维昌。三十八师被华野一纵四纵合围，吴克峰建议将部队撤到陵兰一带，姬少康则鼓吹不能撤军，众人吵成一团，马淮安手足无措。马淮安私下向吴克峰坦白，在林双木和姬少康眼皮底下不方便撤军，所以先把一八零师调上去，危急时刻自己左手救右手。华野向费县发动总攻。江燕将华野围点打援的计划汇报给林双木。关于力战还是后撤，姬少康和吴克峰等主官相执不下。吴克峰暗惊于姬少康准确的情报。陈苏和冯路接到一号的电报，一号请求尽量争取三十八师，引出李宝善带领的援兵一八零师。

林双木设局，建议马淮安临阵换将，让吴克峰上前线。马淮安宣布，吴克峰临危授命，接替李宝善指挥一八零师，同时带去一个加强团的兵力增援，和共军展开殊死决战。汪寒梅为吴克峰的处境深深担忧，两人生死遗言，含泪而别。马梦兰闹着要和吴克峰一起上前线，和马淮安大吵。汪寒梅来到丽人绣坊，将吴克峰接替李宝善指挥180师的情报发回总部。陈苏和冯路陷入两难。吴克峰和李宝善的联系一直中断。林双木搭建了临时指挥所，和李宝善单线联络，180师的行动被他和姬少康掌握。180师没有原地待命，而是按林双木的指令快速进发。马梦兰抢来一辆吉普车，一路飞奔去找吴克峰。吴克峰灵机一动，让程小鹏告诉马梦兰他在最前线督战。果然，马梦兰的车疾驰而去，吴克峰佯装追赶马梦兰，也驾车驶向华野防线。吴克峰和马梦兰被华野指挥部抓获。林双木得到信息后，一边让180师突袭我军，一边让朱一虎带领别动队去杀掉吴克峰。吴克峰向叶飞表露了自己的身份，二人商定了周密的计划。

叶飞命人把吴克峰的亲笔信交给池华封，池华封决定起义。吴克峰带着马梦兰逃跑，却被朱一虎打伤。吴克峰在朱一虎身上发现了军统特别行动队的证件。180师遇到了华野主力的进攻，李宝善乱作一团，慌不择路。解放军迅速撤离战斗，吴克峰赶到，收拢救治队伍，并发现了李宝善直接和军统联系的电报稿。士兵们对吴克峰感激不已。程小鹏追到李宝善，将其绑回。马淮安得知吴克峰和马梦兰被抓，气急败坏。林双木的电台失去信号，顾亦同打电话来怒骂林双木，并说38师已经叛变，180师下落不明。林双木和姬少康滴下冷汗。通讯兵带来了吴克峰的亲笔信，马淮安大喜，读完信后大怒，下令软禁林双木和姬少康。六绥区门口鞭炮齐鸣，欢迎吴克峰回来。马淮安吴克峰决定去共审林双木和姬少康。林姬二人诡辩，拒不承认私设电台。吴克峰要求带证人李宝善，李宝善却已被宋胜杀害，林双木将所有的责任都推到李宝善身上，马淮安和吴克峰无奈。