天空中突然出现一艘航空母舰，一个美丽女子的面孔映像出现，她自称叫安娜。航母上的人表示，自己族人在太空中漂流，就是为了寻找同类。而且V星上资源缺乏，自己愿意用技术交换地球上的资源。但是他们真的这么善良吗？警员艾瑞卡带着青春期的儿子泰勒一起生活。泰勒对V星使者十分崇拜，但是艾瑞卡只希望她好好学习。艾瑞卡和搭档戴勒探案时，发现了一个死者，此人没有身份，是一个入侵者。记者德克博向安娜提出尖锐的问题，但是安娜没有回答。不久安娜同意接受专访，但是禁止德克博问尖锐问题。安娜透过德克博表示，要建立全球医保。瑞恩和女友关系进展良好，他想向女友求婚。杰克牧师在传教时，表示了自己对V星的不信任，不久一个受伤的人找到他，给他一封信，让他去找某人。艾瑞卡和杰克在一个集会上不期而遇，集会主持者警告众人要小心V星入侵，说这些人占有地球，而且最重要的他们根本不是人。就在这时，恐怖分子空现，扫射现场。艾瑞卡和杰克逃得一死，两人决定组成反抗军。

艾瑞卡和杰克给911打电话，没想到电话线路被V星窃听。一只飞球追踪艾瑞卡和杰克，艾瑞卡想办法用木棒打碎飞球。随后，艾瑞卡和杰克分别回到各自的工作岗位上。

戴尔失踪，妻子乔瑟琳找到警局，请求帮助寻找丈夫。艾瑞卡被调查，她对此十分惊恐。上司鲍尔并不相信艾瑞卡，并且调到了艾瑞卡报警电话。

杰克神父回到教堂后，FBI探员到麦尔克来问询，他表示对什么都不知道。

泰勒成为V星使者，并在V星上交了个太空女孩莉萨做朋友。

瑞恩去找朋友安吉尔给自己治疗胳膊的伤，希望对方对治好自己，没想到对方用药麻醉了自己。原来，安吉尔谁都不相信，他怕瑞恩也是来伤害自己的。很久之后，瑞恩醒来，偷偷的跑掉。回到家后，瑞恩接到安吉尔的电话。安吉尔让他远离女友维拉瑞，因为可能女友会因为他而受到V星人的伤害。

杰克发现一个叫乔治的人，他是反抗V星组织的头。杰克拜访乔治，却发现对方家破人亡。杰克留下名片，等他回访自己。乔治果然找到杰克，并且告诉他留名片是一个危险的行为。乔治、杰克、瑞恩、艾瑞卡四个反对V星组织的人聚在一起，寻找唤醒民众的方法。乔治建议抓个V星的人，然后在电视机前活剥他的皮。对此众人认为在残酷了，一致反对。

瑞恩发现一个叫克鲁斯的人给自己留了张纸条，克鲁斯是反抗组强的叛徒，他把所有的反抗军同伙都交给V星的人，瑞恩打伤了克鲁斯。

泰勒带着莉萨到家里玩，被艾瑞卡发现。为了不让艾瑞卡知道自己是V星访客，莉萨把衣服脱光了，穿着三点式面对艾瑞卡。艾瑞卡发现儿子长大了，十分尴尬地离开。

戴尔在V星上醒来，他说艾瑞卡打爆了自己的头，想重回地球杀掉她。医疗队长乔瑟华杀掉戴尔。原来乔瑟华是第五纵队的人，第五纵队是V星上的反抗组织。

安娜发现天空船上有第五纵队的人，于是集合医疗小队，让刺客自己站出来，否则就会杀死一个无辜的人。乔瑟华本想站出来，但是战友挺身而出。安娜让乔瑟华剥了他战友的皮，乔瑟华心中无比难受。而安娜听说第五纵队东山再起，想起自己的死对头约翰，心中就无比愤慨。

V星发表公开声明，要帮地球人打维生素。瑞恩告诉艾瑞卡，这是一个阴谋。艾瑞卡和瑞恩等人来到V星在地球上的实验室，发现人类都被当成标本，十分可怕。艾瑞卡带走了一瓶试剂。杰克回到教堂之后，遇到刺客，对方差点杀死他。

莉萨带泰勒来到V星，安娜热情接待了他。话里话外，肯定了两人的恋情。艾瑞卡不小心发现儿子在和V星来往，十分害怕。

安娜进入光芒区，她把圣灵安静的心带给众人。莉萨对杰克说：“这是我母亲送给大家的礼物。”原来，安娜还是某教的领导。