茶茶冒着生命危险见到了不死鸟的尸体，悲痛万分的将不死鸟的尸体火化。天明让茶茶用新密码给江北兵团指挥部发一封假情报，并强调一定要让风车侦听到。尚九成接到情报就知道了这事一封假情报，然后让戴天明晚上送那云飞过江送一份文件，以试探戴天明是否是内鬼。柳依梅来找尚九成，用枪逼着尚九成烧掉了那云飞的悔过书，但最后还是被尚九成制服。尚九成命人将柳依梅和那云飞一起带到冰丝雨巷，当着柳依梅的面枪杀了那云飞，柳依梅悲痛至极，撞墙自杀。尚九成命戴天明将二人合葬在一起，可是当尚九成走后，戴天明却发现两人又苏醒过来。

依梅撞门重伤，被天明送到医院。楚荷与尚九城为一密电是否上报国防部争执起来，原来楚荷的另一身份是国防部特使。炮台司令部会议上，尚九城坚持怀疑有人泄露了蓉城江防机密文件，要求排查，终于仇台长引咎自杀。天明与风车彭旗对暗号接上了头。天明、慕瑶、老三为如何送情报过江犯了难，商量改变原定计划先引爆弹药库。慕瑶即将进行容城最后一场演出，准备之后便撤出容城。而此时，尚九城在楚荷的游说下，决定逮捕慕瑶进行审讯。

老三牺牲了自己，成功引爆了炮台弹药库，巨大的爆炸使得容城里乱作一团。尚九城带人到饭店抓捕慕瑶，马团长为保护慕瑶牺牲了，慕瑶终被捕。尚九城派天明审讯慕瑶，要天明对慕瑶动之以情进行策反，而他与沈腾在旁监听。审讯室里，天明和慕瑶演出了一场精彩的对手戏。天明为慕瑶被捕十分痛苦。依梅死了，但留下了一个女婴。

尚九城企图从慕瑶口中得到“花海计划”，保密局本部对此事也是十分关注。慕瑶突然口吐白沫，不醒人事，沈腾急忙将她送入医院。其实一切都是天明的计划，在茶茶的帮助下利用送医救制造了火灾，用一具焦尸救出了慕瑶。茶茶和慕瑶联系了一位周太太收养依梅的孩子，没想到这个周太太竟是黄司令的老婆，慕瑶也因此再陷囹圄。江北来电指示，到二十里外的长手镇找九叔协助送情报过江。彭旗告诉天明，局本部决定秘密处决秦慕瑶。天明夜劫法场，想不到从沈腾手里救出的却是楚荷。天明中了尚九城的圈套，身份终于暴露，他开车带着楚荷冲下山崖。

天明挟持了楚荷，赶回去救出慕瑶。尚九城带人穷追不舍。容城城门戒备森严，对过往百姓严加盘查。茶茶等不到天明，独自出城时受了惊吓，终于又能开口说话。逃亡路上，慕瑶中了枪伤，天明冒险买药给她治伤。容城封城，茶茶见出不了城，便抢了一身国军士兵衣服混出城外。慕瑶和天明乔装想出城，却被守城士兵拦截，危急时刻，另外一队士兵救了他们。

茶茶独自来到了长手镇，等待接头的九叔。尚九城带人紧随慕瑶和天明追到了容城，茶茶险些被抓，幸得一位好心的老张头相助得以逃脱。茶茶终于和慕瑶、天明汇合，却不幸中枪，一个神秘女子将他们带到一隐蔽处。原来这个女子是九叔的养女，而九叔已经过世。帮茶茶治伤的老张头回家取药时被沈腾撞到，结果茶茶落入尚九城之手。