茅剑升给大狱里的韩奎送上路饭，本想借机嘲讽韩奎的茅剑升，反被韩奎说的哑口无言。恼羞成怒的茅剑升恶狠狠的说，你死定了。随后，茅剑升奉命枪决韩奎，一路上老百姓议论纷纷。乔装的红缨上前打听，才得知今天被枪决的是共党头目华为明，红缨秀眉一挑。

连城在冷家吃早餐，却突然被楼上传来的雄壮的国际歌震惊，竟然有人在国民党要员的府宅放共产党歌曲。会是谁呢？

红缨率领人马劫法场，救走韩奎，现场秩序大乱，巴山气急败坏。茅剑升率众与红缨展开枪战，红缨且战且走，虽成功离开法场，但陷入重重包围。红缨带着韩奎进了棺材铺，被眼前一切弄晕的韩奎，还来不及询问便被装进了棺材，红缨等人也都藏匿在在棺材铺内躲避风声。茅剑升率人挨家清查，查到棺材铺时，被老板晦气之极的话语弄得狼狈不堪，匆匆离去，红缨遂带众人推着棺材出城，在城门口骗过看守王二茂，顺利突围。被松绑的韩奎正要表示感谢，等待他的却是一场诡异的祭拜……

连城百般不愿的跟随连莲去见冷长礼，冷长礼与连城大谈当年留学莫斯科的情景。那时共产党也好，国民党也好，都是怀揣革命救国理想的热血青年，一去经年，如今各为其主，冷长礼说自己也是身不由己。连莲问如果碰到以前的同学冷长礼也会下杀手吗？冷长礼冷笑着说：共产主义和三民主义，究竟哪个更适合中国，绝不是我们这些人凭空争论就可以下结论的，那是必须要用血来证明的。

脏兮兮的韩奎沐浴更衣，更显得精神飒爽。韩奎拜谢罗贵叔，误将罗贵叔当作了远近闻名的响马头马大胡子，谁知，正主儿却是秀气甜美的红缨。红缨恳请韩奎留下，但韩奎再三推辞，说自己并非什么党代表，然而红缨却以为他是在掩饰身份，不由分说赶鸭子上架，愣是招呼弟兄们管韩奎叫起了及时雨。韩奎一拍脑门：坏了，这帮人把自己当了宋江，这个土匪头子看来是当定了。

冷长礼的车遭遇炸弹袭击，然而坐在车上的人却是连莲。所幸性命无碍，连城险些急疯，冷长礼冷静的说，这是有人针对我。

茅剑升发现红缨藏身之所，巴山派人围剿，红缨率众反击，告诉大伙，无论如何也要保护韩奎的周全。

一场激战，敌众我寡，红缨手下伤亡惨重，此时茅剑升的人马又从后山包抄，眼看退无可退之际，韩奎忽然发话，建议红缨从正面冲击。众人不解，正面有迫击炮，此去不是送死吗？但韩奎说自己太了解对手，将熊熊一窝，你敢不要命，他们就怂了。红缨听取韩奎建议率队调转猛冲下山，对方果然望风披靡。

管家彭久向冷长礼告密，说连城私藏共产党宣言，冷长礼却说那是自己给连城的。省党部调查华为明被劫法场一事，发现华为明根本不存在，怀疑可能就是通缉的要犯苏志丹。冷长礼斥责属下办事不利，仅凭一份口供顶个屁用，他要面见茅剑升。连城劝连莲离开冷家，连莲十分不悦，告诉连城自己一定要留下来照顾冷先生。时局微妙，冯玉祥通电讨蒋，省党部震荡。冷长礼为稳住马军长，亲赴军部调停。席间，冷长礼纵论天下大势，分析冯玉祥、李宗仁、白崇禧甚至是张学良等一干兵权在握的诸侯实力对比，最后得出结论，还是北伐功成的蒋介石最具影响力，希望马军长能够认清形势跟对主公。马军长表态愿意效力蒋介石，双方相谈甚欢。其实马军长只是缓兵之计，他要看看局势发展再做决定。

冷长礼回到家中，大方的向连城介绍各种共产党书籍，令连城大开眼界。冷长礼说，知己知彼方能百战不殆。连城说，您的意思是了解他然后打败他。冷长礼微笑，认为连城是可造之材希望能将连城留在自己身边。然而连莲却说，连城想走。冷长礼诧异的看着连城，得到的是连城肯定的回答。

茅剑升前来见冷长礼，在冷长礼咄咄逼人的气势下，茅剑升不由自主的便将事情的来龙去脉和盘托出，冷长礼只是轻轻点头，示意茅剑升不要声张今天的事，茅剑升大气不敢喘，只顾点头。

解脱困境的红缨从此更将韩奎奉为上宾，一定要韩奎给大伙讲课，讲共产党的故事。韩奎推辞不掉，又不敢得罪红缨，只好硬着头皮上，开始给一帮土匪们讲起了“朱、毛”。

楚天发和唐爱诗夫妇对连城很客气，连城尽力做好管家，他在等待机会，联系共产党。在夫妇二人的结婚一周年纪念舞会上，各路人马云集，屋内歌舞升平，屋外有双眼睛扫过每一个人的脸庞，那是连城在寻找。看着光彩照人的唐爱诗，连城在一瞬间有些恍惚，错认成了连莲。此时，最后一个客人终于姗姗来迟，来人竟是马军长。连城上前迎接，马军长不敢相信，连城居然当了管家。

圣诞节临近，唐爱诗吩咐连城购买圣诞树准备圣诞晚会，连城却请假回冷家，唐爱诗同意。连城走后，唐爱诗不无忧虑的担心连城是冷长礼派来监视的特务，楚天凡却说，不要打草惊蛇，这个连城的底细很快就会查清。

连城回冷家看望连莲，冷长礼却邀请连城去书房聊天，聊的内容只有一个：苏志丹！让连城感到意外的不是冷长礼追查苏志丹，而是冷长礼知道的一切都是出自茅剑升之口。谈话不长，但冷长礼已经知道连城的确跟苏志丹很久没有见过面了，于是他让连城回去，并告诉他，因为自己的身份，或许会让楚家夫妇对连城有所误会，希望连城不要介意。连城由此更加坚信，楚天凡和唐爱诗一定与共产党有联系。

茅剑升秘密受冷长礼派遣，潜伏在楚家周围，等待抓捕苏志丹。连城却与茅剑升在路上偶遇，兄弟相逢询问近况，茅剑升兴奋的告诉连城自己认识了个大人物叫冷长礼，连城也不说破。圣诞之夜，舞会热闹非凡，然而连城却紧张的要命，他知道周围一定埋伏了众多特务，一旦苏志丹现身，后果不堪设想。茅剑升突然内急，一帮特务埋怨他不遵守纪律。就在此时，苏志丹出现了，而茅剑升则说，没错，就是他，苏志丹来了！

连城强抑兴奋的上前诉说情况，要苏志丹赶紧撤离。但苏志丹说，既然有人监视，就肯定暴露了，自己必须进去安排一下。苏志丹将连城介绍给楚天凡，至此楚、唐二人才对连城释然。然而情势紧迫，苏志丹要楚天凡离开，而楚天凡却执意要保护苏志丹，两人争执不下时，楚天凡说：志丹同志，我是在执行恩来同志的命令！必须不惜一切代价，保护你的安全。

楚天凡驾驶汽车狂奔，周围的敌特也驾车包围上来，此时楚天凡猛然掉头冲向敌特，爆炸声四起，火光冲天。唐爱诗失声痛哭……

冷长礼赶到验尸现场查问死者身份，得知就是苏志丹，冷长礼质疑：人都炸碎了，如何辨认？法医称通过血型辨认。冷长礼突然问：楚天凡在哪儿？手下回答，好像是出远门了。冷长礼没有再说什么，但心里分明存着疑虑。冷长礼将茅剑升调到自己身边，以配合连城。连莲与茅剑升在冷家巧遇，两人都很吃惊，连莲告诉冷长礼，这就是那个为了救老婆什么都敢干的人。

唐爱诗大病一场，连城悉心照料，甚至拒绝了连莲的邀请，让连莲微微有了些醋意。唐爱诗伤心过度，屡屡吐血。却还坚持着坐在钢琴前一遍又一遍弹奏着雄壮的曲子，怀念着丈夫楚天凡说的话：记住，要奋斗就会有牺牲，这是我们共产党人的事业。唐爱诗滑落泪水屋中响起压抑已久的哭声。

韩奎帮助红缨训练众人，时候一长，韩奎难免厌烦，吵着要回老家看看父母，红缨怕韩奎一去不回，执意一同前往，韩奎无奈只好与红缨假扮夫妻一起上路。连城听茅剑升说，韩奎在绑缚法场时被共产党游击队劫走，灵机一动，如能找到韩奎，不就可以通过游击队找到苏志丹吗？于是他单枪匹马返回家乡。连莲担心连城安危将此事告诉了冷长礼。冷长礼让她放心，此事由他处理。