为了安全，杨百川命令梁一桐搬到杨公馆居住，并有意把女儿许配给他。梁一桐情属高粱花几番不肯，冒险闯到药堂，周文锦以组织的名义要求他服从。杨紫月实为秘密特工，已经与秦时关私定终身。戴笠命令服从党国利益与梁一桐订婚，还送给了她五根金条，并把监视梁一桐和抓捕地下党新任女领导的重任交给了杨紫月。梁一桐住进杨公馆后，保姆水莲经常送夜宵，收拾杂物，还对密写药水发生了兴趣，梁一桐深感疑惑。

秦时关请求结婚，戴笠不准，叮嘱杨紫月不要假戏真做，杨紫月表态不过是演戏而已。

梁一桐得知杨紫月父母双亡的身世，表示愿意接受老师的安排，周文锦冒险约他见面谈心，警卫小王为此血洒街头，梁一桐深为触动。

蒋介石隆重还都南京，国府门楼上升起了青天白日旗，毛泽东在延安窑洞沉思着战局的变化，准备应对国共之间更大的较量。

梁一桐与杨紫月举行了隆重的订婚典礼

订婚典礼上，秦时关痛苦不堪，跑到监狱鞭打犯人借以发泄，高粱花闻讯怒上心头，闯入中央饭店，对正在交换戒指的新人，举起了手枪。高粱花欲开枪与梁一桐同归于尽，幸被暗恋她的夏子江发现，脱离险境。周文锦费尽心机劝阻他们不要伤害梁一桐。

戴笠派秦时关“劫收”日伪房产、企业，秦时关表示为难。毛人凤毛遂自荐，戴笠遂对秦时关逐渐疏远，视毛人凤为第一亲信。

周恩来赴南京继续进行国共谈判，秦时关在梅园新村四周布满了狼犬般的眼睛。

戴笠告知蒋介石即将对延安实施“闷雷行动”，蒋介石大为开心。梁一桐决意搞到戴笠身上的名单，借叙旧之名，与他喝了一夜的酒，戴笠烂醉如泥，梁一桐趁机偷拍了派遣特务名单。未曾想，戴笠已被惊醒。

次日，梁一桐联系不上周文锦只得自行其事，他设法甩掉不离左右的陈松林，借日本人闯入梅园新村闹事，送出“潜伏名单”，周恩来迅速通报给了延安

戴笠因飞机失事死亡，梁一桐侥幸没有暴露。蒋介石闻讯悲伤不已，亲自为戴笠选墓址。新任局长毛人凤表示不惜代价维持国都安定，在梅园新村四周设立了各种监视站，企图阻挡中共代表团的活动。在周恩来的指挥下，中共代表团展开机智的斗争，跟踪的特务不断露出马脚。周恩来亲自下厨做红烧狮子头款待民主人士，众人被中共清贫的情操感动，反内战呼声日益高涨。

蒋介石调兵遣将强占长春，周恩来揭穿了其拖延时间打内战的阴谋。毛人凤担心蒋介石陷入不利局面，遂派秦时关制造车祸。秦时关用重金收买一批土匪埋伏街头，深夜以抢劫钱财的名义袭击周恩来的轿车。司机中弹牺牲，身负重伤的副官与特务展开了生死追击。关键时刻，梁一桐得到“鲶鱼”的情报飞车救驾

为反对内战上海和平代表团来京请愿，秦时关派特务伪装成难民，在下关车站围攻殴打代表。正巧路过的高粱花打抱不平，连伤几个特务，梁一桐下令逮捕高粱花，夏子江开枪报复，梁一桐中弹昏迷不醒。杨紫月主动为他献血，秦时关内心生妒。

周恩来连夜赶到医院探望受伤的代表团团员，告慰他们血是不会白流的！

陆青山亲率门徒包围了监狱欲劫救外甥女，杨百川闻讯赶来保释了高粱花。高粱花耳濡目染共产党人的坚贞不屈很受教育，在周文锦等人的帮助下加入党的外围组织。

梁一桐出院后升任了少将警备副司令，杨百川升任国防部监察局高参。

蒋介石命令刘峙大举进攻中原李先念部，潜伏在国防部的特工“墨鱼”传出紧急情报，梁一桐借查电台进入梅园，摆脱陈松林寻机丢下特制的香烟。周恩来查证了敌行动计划，毛泽东命令中原部队迅速跳出包围圈。蒋介石不甘失算，命令胡宗南轰炸延安

杨紫月以进步学生的面孔再设圈套，梁一桐机智应对并对杨紫月的军事素养表示怀疑。

内战全面爆发，国共和谈破裂，周恩来拟召开最后一次新闻发布会。秦时关制定了“黑首行动”，毛人凤派杨紫月执行诱饵任务。曾受过远东情报局训练的周文锦，计划与梁一桐联手保护周恩来。出发前，梁一桐被人下了迷药，差点耽误去梅园的行动，他无法确定是陈松林、水莲还是杨紫月干的。

记者招待会如期召开，杨紫月和几个记者拉着周恩来合影，周文锦化装成女记者故意撞倒照相机，暴露了杀手。埋伏在周围小楼的狙击手正欲开枪，梁一桐踢开玻璃窗，先开一枪击毙了狙击手。

杨百川与陆青山为了各自的利益，让梁一桐加入洪帮，“正德堂”举行隆重的仪式欢迎其当“执堂”。陆青山嘱咐夏子江与国共两党同时做生意，给自己留条退路。夏子江往苏北运输枪弹、药物，特别通行证突然不管用了，陈松林受梁一桐指派出面帮忙。

周文锦派夏子江组织抗暴大游行，他对热情、清纯的杨紫月颇有好感，杨紫月因表现突出加入了新青会，秦时关送礼祝贺，梁一桐却劝她远离政治。

陈松林无意间泄露了胡宗南到南京的行踪，引起了梁一桐的高度警觉。周文锦得到内线王老板送来的紧急情报当即发往中央，毛泽东准备牵着蒋介石的牛鼻子转战陕北，粟裕将蒋介石的王牌军74师包围在孟良崮地区，同时派新九师政委到敌后开辟第二战线，周文锦与老同学相会南京。