俞放鹤在百花宫，本来是要声讨红莲帮主对天钢道长之死，以及谢天璧失踪之罪，却不料红莲帮主以假无双及谢天璧为证，揭发了俞放鹤的假冒身份，于是引起公愤；混乱中，俞放鹤逃走，梅长老被俞放鹤袭击也受了伤。

梅长老弥留之际，想到当年教导红莲帮主的往事，终于红莲帮主不负其所望，无憾而终。

丐帮弟子发现了一位和红莲帮主长得完全一样的人，红莲帮主以为又是假冒的人出现，亲去查看，发现此人是上公府魏忠贤的义子魏家宝；立时促动灵机接近魏家宝，说服他两人互换身份，魏家宝很高兴能做帮主。

于是魏家宝到了丐帮，闹出了了很多笑话，更对金燕子表示好感，金燕子也芳心暗喜，以为红莲帮主爱上自己，可是却急坏了神刀司马斌，他对金燕子一片痴情，深恐离开金燕子，无可奈何之下，想出拜红莲帮主为师，则以后每天都可以看到金燕子。

红莲帮主到了上公府，趁机搜寻魏忠贤的罪证，而杏王之妹朱琳郡主也出现在上公府；红莲花发现府中有间禁屋，没有令牌无法进入，而白公公为了查询府中奸细，在有意的安排下，令牌被红莲帮主拿到了，但是当红莲花夜探禁府的时候，却被白公公率人围困……

连红儿以魏家宝身份，手持令符欲进静庐，却被卫士所阻；白公公见是魏家宝，只好令家宝回去。

魏家宝以红莲帮主身份，和金燕子很亲热，司马斌无奈，金燕子劝司马斌，自己心中无法容下两个男人，可是司马斌无法离开金燕子，只要每天能看到他就好了。金燕子对司马斌的痴情，也无可奈何。

朝廷开科取士，钦点魏忠贤主考，白公公推荐白栖雪，请魏忠贤成全白栖雪的状元梦，但贺千山却是劲敌；而贺千山落魄贫穷，只有卖剑，却被红莲帮主身份的魏家宝买去。

校场比武，贺千山艺压群众，夜晚却被白栖雪及章重设计将贺千山打伤，幸好连红儿以魏家宝身份来赴朱琳郡主之约，

碰到了这件事，立刻将贺千山之伤治好，两人情投意合结拜为兄弟。

第二天，贺千山击败白栖雪而得到了武状元，连红儿以魏家宝身份邀请贺千山饮酒，贺千山酒后告知连红儿，此次必中武状元，一来是为救父亲出难，二来是要消灭丐帮，连红儿大惊……

扮演魏家宝的连红儿，听贺千山说，贺父是被丐帮老帮主所害因而被囚二十年，连认为不可能，决心回丐帮去查明。

魏家宝在丐帮率领帮众赌钱，尽情玩乐，见到君海棠也惊为天人；君海棠此来，是为了劝金燕子随她到汤池温泉，谋夺阎王册，金燕子就随君海棠而去。

连红儿回到丐帮，一见情况不似以前，大为震怒！柳长老又请来吴、方两位长老，责问连红儿不守帮规，连红儿有口难言，自愿领责。

司马斌知道金燕子去了汤池温泉很危险，也随后而去；连红儿发现金燕子带了巨阙宝剑而去，也追踪前往。

白公公设计诱使丐帮群众，在半路上伏击，丐帮众人因连红儿不在，抵不住贺千山、白栖雪和章重等人，全部罹难，只走了柳长老一人。

君海棠和金燕子找到凤三和朱泪儿，由君海棠对付凤三，金燕子则对付朱泪儿和钟静，金海堂终因敌不过凤三而逃，但金燕子却被凤三擒住；连红儿找到凤三居处，不见一人，最后找到一间密室之中…

魏家宝对丐帮已有感情，知道贺千山的行动而赶去阻止，但是迟了一步；周勇见到家宝和贺千山在一起，认为是连红儿害了丐帮…

贺千山和母亲金秋兰见面，方知金燕子是自己的妹妹。

此时，金燕子和钟静随凤三到悬崖去采千年灵芝，为朱泪儿治病；钟静取得灵芝后，怕金燕子因此而得到阎王册，华山派将振兴无望，就将金燕子推下悬崖；适巧银花娘前来，又将钟静推下悬崖，却被君海棠所救；三人经君海棠授意，共同谋取阎王册。

连红儿来找金燕子，遇到凤三，凤三出言辱及丁老帮主，因此连红儿和凤三交手，两人势均力敌双双受伤不轻，正在力拚之时，由司马斌解围。

钟静赶来，告知众人金燕子坠落悬崖，连红儿与司马斌立刻前去寻找，君海棠趁连红儿不备之际，也将连红儿推下悬崖；司马斌则经由装死，逃过君海棠的毒手。

钟静拿到了阎王册，却使凤三中毒，银花娘赶来抢夺，只抢到了半本，而钟静的半本又被凤三抢回最后三页。

连红儿及金燕子坠崖未死，两人寻路脱险，又回到了凤山的住处。

凤山运功为朱泪儿疗伤，可延续三个月的寿命，同时传授连红儿及金燕子双剑合璧、天下无敌的剑术，终于将银花娘击杀。

珠泪儿和连红儿结为兄妹，朱泪儿不愿意拖累了连红儿，乃服毒自绝。

丐帮找长老阿喜，在魏忠贤下朝回府途中，行刺未能成功，反而被擒。

这时，连红儿回到了京师……

连红儿回到京师，发现总舵被毁，到了上公府，才知道阿喜长老因行刺魏忠贤而被关入牢房。

连红儿到牢房中见到了阿喜，阿喜说，连红儿是丁老帮主的亲生儿子，乍闻身世，愕然莫名；此时白公公到来，阿喜从容就义。

金燕子和司马斌到丐帮找连红儿，连红儿方知丐帮毁于贺千山之手，决定去找贺千山，金燕子、司马斌则随同前往。

连红儿、金燕子双剑合璧欲杀贺千山，贺千山因与魏家宝结拜，尤其知道金燕子身份，更不愿意动手；连红儿出手伤了贺千山，贺千山提出结义之情，连红儿也无法下手，只好放过了贺千山。

贺千山回报白公公，白公公决定截杀落单的连红儿，魏家宝听到此讯，决心替连红儿挡一阵。

白栖雪与章重遇到装扮成连红儿的魏家宝，误认为是连红儿，家宝被杀。

贺千山擒来金燕子欲认兄妹，金燕子否认，但是贺千山言之凿凿，金燕子乃随贺千山去见金秋兰；贺千山要金燕子认娘，但是金燕子仍不相信，因而离去。

司马斌找到桑木空，请桑木空同去上公府救金燕子，由桑木空引斗侍卫；司马斌找到金燕子，但是金燕子不愿随同司马斌走，而要查明自己的身世；桑木空看见白公公乃是公孙白，于是心生畏惧而去。

白公公接连获报，各地皆有一男一女挑破其布置据点，决心要找出这两个人。

白栖雪以及章重率人埋伏，桑木空和司马斌也暗中窥查。

一男一女出现，是丁岚以及文青青，白栖雪和章重等人围攻二人，却被二人击伤，白栖雪带著受伤的章重而离去。

百花宫中，君海棠被武林众高手围攻，欲夺阎王册，动手中两败俱伤，双双同归于尽。

丁岚以及文青青立即出现，欲夺取阎王册……

丁岚和文青青追上钟静索取阎王册，钟静请二人鼎力帮助振兴华山派，两人立即应允；两人在得到阎王册后立即赶往京师，并商量后半本阎王册定是在金燕子手中，因而决定夜探上公府。

在上公府，丁岚和文青青来到静庐时，遇到伏击起了冲突，文青青被白公公打伤，两人逃走。

在客栈中，钟静赶来替文青青敷药治伤，但是上公府的白栖雪及章重率人查店，发现了受伤的文青青，可是丁岚出面将白栖雪击伤后，三人逃走，被柳长老带到丐帮竹屋中居住。竹屋中已有金秋兰暂住，金秋兰被丁岚和文青青捉住后问话，金都不答话，倒是提起金燕子，却自认是金燕子的母亲。

魏忠贤命贺千山请其父贺泽成到上公府同住，贺泽成原先不允，白公公则亲来相请，说要带他去见一位老友，他才勉强答应；到了上公府，贺泽成得知静庐中住著自己想要见的人…..

贺千山想请母亲到上公府团聚，贺泽成不允，可是听到了女儿金燕子，立刻命贺千山去找人；贺千山找金燕子去上公府，金燕子原先不去，但因身世成迷要查清楚，问司马斌也不得要领，金燕子只好和司马斌去问金秋兰当面把话说清楚；金秋兰对司马家中的事了如指掌，证实所言非虚；正当金燕子要相认时，桑木空出现，说两人并非母女；司马斌又来问桑木空，桑木空透露金青兰爱上贺泽成拜弟丁逸凡，可是丁逸凡却和销魂宫主要好，但详情却要去问贺泽成。

司马斌到上公府找白公公，谓受金秋兰之托前来要人，结果反倒被白公公抓起来严刑讯问，司马斌才说出是自己想要见贺泽成；由贺千山带了司马斌去见贺泽成，贺泽成说出丁逸凡当年所生孪生子是一男一女，被金秋兰抢走了一个孩子，金燕子可能是丁逸凡之女，但是不能够确定。

魏忠贤找白公公商议，先皇驾崩由信王接位，命白公公加速控制武林，白公公带贺泽成进入了静庐，贺泽成见到了一位老人….

“谁？你是谁？”全盲老人说道。

“是我！是我！老哥哥的声音你都听不出来了？”贺泽成回话…