贞淑看着远去的船只心里充满了落寞，东秀在船上一边摆手一边内心默默流泪。毕业之后，忠浩当了防御兵，休假的日子里他来到衣服店找到成爱向她示爱。1993年的冬天，景泽和前辈们一起参加演出，俊熙因为尚昆的原因不幸药物中毒，但是他还是铭记着自己与敏熙的约定，要去蒙古。东秀临时被安排和政勋一起休假，独自一人的时候，东秀脑海里还是会出现贞淑的样子。

东秀救出了真淑父亲，把他送回家中，真淑十分感激。真淑的姐夫把真淑父亲送到疗养院。真淑找到学姐金子，求她帮助介绍洪女士。去训练所的尚泽被带到了保安部队的地下调查室，被要求要听话。相坤派试图向日本贩毒，因为受到正勋船长的反对而心怀仇恨，东秀帮着正勋船长不分昼夜地守护船只。俊锡来看东秀，就在这个空当正勋船长遭到了不测，东秀听说后怒火中烧，没能见到正勋船长，东秀只身找相坤派寻仇

东秀从拘留所里出来，没有理会相坤所摆出的巨额诱惑，与俊锡一道，帮助亨斗成立帮派，一边埋头锻炼体力。在训练所的尚泽被带到保安部队地下调查室，要他服从领导，最终尚泽只好按了手印。钟浩和圣爱的爱情开始慢慢开始。相坤和其他黑帮头头们没有察觉到一直沉寂的亨斗会有所动作，在见过闵会长之后，俊锡和东，被迫跪在了他们面前。

亨斗找到杨议员做靠山，因此亨斗他们必须协助警察调查案件。东秀和俊锡与钟浩一起喝酒，三人友情依旧，回想起昔日，脸上露出笑容。由于俊锡父亲病势恶化，东秀主动投案坐牢。他得到了一笔巨额坐牢补偿金，东秀用这笔钱买了真淑喜欢的房子，把房契连同信件一起交给真淑。最后，东秀要求亨斗隐瞒自己入狱之事，但是来到警署的记者们嗅觉十分灵敏，报纸上刊出了“釜山地区最大暴力组织再建革新派行动队长韩东秀被捕”的新闻，东秀所有计划被打乱，处境很尴尬……

拘留所里的生活十分辛苦，东秀与朋友金甫相见的兴奋也只是暂时的，罪犯们向东秀找碴，动起手来的结果是东秀被单独关了起来，对不得不面对残酷的殴打和训练的东秀来说，他能依靠只是必须活下去的意志。俊锡做了一个与东秀有关的恶梦，准备去探监，但听说东秀已经被关单间，俊锡到处打电话想把东秀救出来，但非常困难。

俊锡为如何见到东秀一筹莫展时，亨斗给了他一张陌生男子的照片，为了找到大象和照片上的陌生男子，东秀走遍了大街小巷，最后在一个洗衣店老板那里得到了一丝线索，俊锡赶到那幢楼，与全身纹身的照片男展开了追击战。真淑在听说东秀被单独关起来的消息后，非常担心，自称是东秀的妻子，提出要与东秀见面。