许乐把房子卖了，又因为不知道怎么跟热情的＂家人＂相处而离开潘家，只能栖身于计程车行，和隆哥喝酒自我麻痹好忘记一切烦恼。不知两人已分手的潘爸和潘妈，却还是依旧唠叨许乐的事而让能贤不堪起扰，于是能贤终于忍不住爆发了自己压抑已久的情绪。

想起小老板说过不能放弃许乐，能贤想尽办法终于联络上他，却换来冷漠的回应。但再能贤告诉他小老板发生意外的事情后，许乐情绪激动的奔往疗养院。他不敢相信从前总是乐观、充满朝气的小马，竟然变成眼前的模样，让许乐心痛的说不出话…

圣诞节前夕，小马向能贤许了一个愿望，要能贤带他去看好久不见的陆怡。小马看着美丽的陆怡忍着激动的情绪，却没有勇气下车跟她句说话；此时能贤不忍心再看见两人错过彼此，坚决的下了车冲向陆怡！陆怡终于鼓起勇气告诉小马当初无法接受他的原因，并且提出一起在跨年的夜晚去看１０１烟火的约定，小马听见陆怡真心的告白深深感动着，却因为还无法面对她而狠下心要司机开车离去...

许乐收到了读者了来信，原来＂果实的眼泪＂是如此大受好评，再加上潘爸的开导，许乐似乎找回了一丝丝的自信。此时，许乐发现了一封来自Ｌｅｏ的信，让他再次动身前往阿里山...

整个城市因为节日充满着快乐的气息，寂寞的能贤却思念着许乐而显的格格不入。一天，能贤从１０１看见国父纪念馆出现了一个很大的猫头鹰风筝，让原本情绪低落的她振奋的往国父纪念馆的方向跑去…随着风筝的图案越来越明显，朝猫头鹰风筝的线，往下看到的，竟是在高雄遇见的黄景祯。原来是许乐拜托他在这里放猫头鹰的风筝，希望那个有猫头鹰魔法的女孩，可以看到风筝，他要等待她施展魔法的那一天！能贤思索着，决定不顾一切的前往阿里山。

许乐随着Ｌｅｏ给他的线索，来到了阿里山纪念品店寻找信中里的那个女人，那个他一辈子从未见过的"母亲"。寒冷的空气中，许乐找到了他遗失已久的温暖；而他选择对这一切释怀，也要＂母亲＂原谅她自己。

随着新年的第一天即将逼近，陆怡来到了１０１外围张望着那成千上万的人群，不知道心里挂念的小马现在身在何处，是不是也在人群中寻找着她？随着跨年倒数计时的开始，陆怡的心就越来越不安。就在这剎那，一只温暖的手握住了陆怡...

能贤没有在最后一刻找到许乐，独自走向日出观景台，一个人孤单的等待着，日出的那一剎那，身边的人欢呼着，拥抱着。金黄色的光线洒在能贤的背影，回头一看，原来许乐一直在这里等着她…他们两人终于在今年最美的日出中发现属于自己的爱。