樱川丽子感觉自己越来越不好，她流着泪把自己的身世告诉了连海华。高烧不退的连海华懵懵懂懂，不知她说了些什么。

铃木义雄和道格拉斯千辛万苦把药取回，连海华和小宝脱险。小宝称玛莉亚医生为“洋妈妈”，玛莉亚医生感动地流下了热泪。

樱川丽子由于病重，被紧急送往昌黎县城医疗总队抢救。在玛莉亚医生精心治疗下，樱川丽子转危为安。

玛莉亚和道格拉斯久别重逢，他俩谈了许多过去的事情。早年，道格拉斯因酷爱赛车，不珍惜生命，玛莉亚离他而去，为此道格拉斯追悔莫及。第二天，玛莉亚帮道格拉斯擦洗汽车，意外地发现车内的武器，道格拉斯要向她解释被拒绝，他一怒之下离开了她。

桐原浩野找到了樱川丽子，向她转达了大岛机关长的最后命令：务必尽快找到密令，把欧阳剑等人全部干掉。

欧阳剑在城里找到了小宝的舅舅，他把小宝托附给他，小宝恋恋不舍，痛哭失声，他是舍不得离开欧阳剑他们。

小宝的舅舅是个唯利是图的人，他把小宝的情况报告给了何正统。

连海华外出，突遭一伙身份不明人的绑架。

樱川丽子听说连海华遭绑架急的如同热锅上的蚂蚁，她央求铃木义雄带她快去找连海华。因为她深知连海华的失踪对她意味着什么。

其实这起“绑架”是欧阳剑有意安排的，他是想用这一招逼樱川丽子身现原形，达到教育铃木义雄的目的，让他认清这个假“千由百惠子”的嘴脸。

连海华把病中“千由百惠子”的话告诉了欧阳剑，说出了她对樱川丽子的怀疑。欧阳剑告诉她：其时他早就知道樱川丽子的身份，这一路上屡屡化险为夷，跟她在车上也有一定的关系。现在樱川丽子已经暴露，她一定会狗急跳墙。

樱川丽子也感觉到这里其中有诈，遂命桐原浩野在废弃的工厂里埋伏，妄图用一个假的“连海华”引铃木义雄他们上钩。

铃木义雄不知是计，贸然前往去救连海华，结果身陷重围。欧阳剑在玛莉亚医生那里得到消息急忙前来解救，双方发生了激战。

铃木义雄为救未婚妻“千由百惠子”不肯脱离战场，欧阳剑大骂他是混蛋，并告诉他这个“千由百惠子”是日本特务樱川丽子所扮。铃木义雄还是不相信欧阳剑的话，情况万分紧急。

玛莉亚医生开着汽车来救他们，樱川丽子怕到手的猎物逃脱，遂向玛莉亚医生连开数枪。玛莉亚医生胸中数弹倒在血泊中，这才使铃木义雄猛醒，他拼命向樱川丽子开枪，可惜并未击中。欧阳剑驾车突出重围。

在夕阳映照的山坡上，玛莉亚医生咽下了最后一口气。道格拉斯悲痛欲绝。

铃木义雄再也经受不住这双重的打击，欧阳剑把他的未婚妻真千由百惠子的信交给了他。铃木义雄看过信后怒不可遏，他决心找到樱川丽子为自己的未婚妻复仇。

樱川丽子乔妆成男人找到欧阳剑的铁盒子，恰巧被铃木义雄撞了个正着。二人展开了激烈的搏杀，最后铃木义雄打败了樱川丽子。樱川丽子跪在地上求铃木义雄：念他是日本人的份儿上，还是为日本帝国效力。铃木义雄怒斥了樱川丽子，便头也不回一下地离去了。樱川丽子彻底绝望。

安葬了玛莉亚医生之后，他们继续进发，很快便来到了海河岸边。

何正统和陈洁寒早就来到这里进行了周密布署，除了人员浩多之外，轻重机枪加大炮，可谓固若金汤。欧阳剑等人的心里都非常清楚：一切恶战在所难免。

道格拉斯主动提出：他开汽车去闯关卡，吸引敌人的注意力。然后欧阳剑等人化装登船，从另外一个方向偷渡过去。

由于这个办法对道格拉斯太危险了，连海华说什么也不同意。

其实道格拉斯心里非常清楚，此去一定会是凶多吉少。但他为了欧阳剑，为了连海华，为了铃木义雄，更为了心爱的玛莉亚，他毅然选择了这条不归路。

夜里，道格拉斯抢修着汽车，他准备与自己的爱车共存亡。铃木义雄也磨刀霍霍，他要为玛莉亚医生复仇。

第二天一大早，他们在海河岸边挥泪告别。

道格拉斯驾驶着汽车向敌人的阵地冲了过去。陈洁寒急忙命令手下开火，轻重武器喷出了火舌。刺耳的枪炮声揪扯着欧阳剑等人的心。道格拉斯沉着地躲避着枪林弹雨。敌人的大炮开火了，巨大的爆炸包围了道格拉斯的汽车。欧阳剑等人的心提到了嗓子眼儿。炮火将汽车打的燃烧起来，道格拉斯从容下车

，他看到欧阳剑等人的小船已经快到海河对岸，他会意地笑了。

恼羞成怒的陈洁寒向道格拉斯射出罪恶的子弹，道格拉斯的鲜血染红了这片土地，他非常不情愿地倒下了。

道格拉斯的牺牲令欧阳剑等人悲痛欲绝，他们用中国最古老的方式祭奠这位美国友人，连海华为其披麻戴孝，铃木义雄也痛苦致极。

何正统和陈洁寒派兵把欧阳剑他们包围在新集镇内，很快就要展开大搜扑，情况越来越危急。欧阳剑和铃木义雄化装将何正统连同他的轿车抓到了手。欧阳剑与何正统推心置腹地谈了话，指出陈洁寒是代号“鼹鼠”的日本特务，这使何正统极受震动，何正统决定送他们出城。

何正统驾车送欧阳剑等人出城，遭到了陈洁寒的追杀，何正统认清了陈洁寒的嘴脸。在他的帮助下，欧阳剑等人终于进了天津城内。

樱川丽子不甘心自己的失败，她带领桐原浩野和手下追到了天津城里，准备最后孤注一掷的搏杀。

欧阳剑在调查陈洁寒的过程中，意外地发现陈洁寒竟然是自己失散多年的亲妹妹，这使他震惊不已。陈洁寒跟踪了欧阳剑，发现了他们的行踪。樱川丽子又布下了口袋阵，妄图把欧阳剑他们一举全歼。欧阳剑为了掩护铃木义雄和连海华，有意引开陈洁寒。谁知铃木义雄又上了樱川丽子的圈套。

在寺庙里，尽管陈洁寒想用兄妹情打动欧阳剑，但他还是毅然处决了这个恶贯满盈的汉奸，为道格拉斯报了仇。铃木义雄则血战桐原浩野和手下，他刀劈了桐原浩野。

就在他俩浴血搏杀的时候，连海华又神秘失踪了。

再有两个小时“万国会议”就要召开，连海华依然下落不明，欧阳剑和铃木义雄心急如焚。就在这时连海华突然出现，这使欧阳剑和铃木义雄喜出望外。原来是何正统怕连海华再遭意外，就派人把连海华秘密地保护起来。何正统又给他们送来了特别通行证，前面的障碍全部排除了。

欧阳剑、铃木义雄和连海华踏上了去“万国会议”的征途。