曹操所率领的许昌学院。在曹操的心腹之一郭嘉，以及洛阳降军贾诩的计策下，以逆我者亡式的强硬手段，迅速扩张它在关东的势力。在此同时，成都学园的关羽和张飞，对许昌的称霸关东深感忧虑，莫不日日督促其首领刘备，可惜刘备却毫无战意…

曹操和夏侯惇，突然遭到了袁绍旗下予州斗士的袭击。两人虽然受了伤，不过最后还是击退了予州斗士。但是夏侯惇为了保护受伤的曹操，在战斗中被另一个刺客胡车儿射出的苦无刺瞎了一只眼睛。挚友的眼睛遭刺瞎，曹操于是激动的控制不了自己，让体内沈睡的龙觉醒了…

为了确认刘备的力量，来到成都学园的吕蒙，如其所愿的成功唤醒了潜伏于刘备体内的龙，因龙的觉醒而陷入失控状态的刘备，其压倒性的强大力量令吕蒙惊愕失措。吕蒙虽然达成了目的，但是司马徽的一句「看来妳也养了只龙呢」，却让吕蒙难掩困惑的表情…

不知由何人所派遣来的刺客，在现场留下写着「宁」字的拐子，而这拐子则是杀了郭嘉的凶器。因此而认为是出自南阳学院四天王甘宁所为的曹操，于是下令夏侯惇攻打南阳。与孙策母女有交情的夏侯惇，听到贾诩说若是藉此打倒没有防备的孙策，觉得不以为然。

抱着迷惑之心的吕蒙来到了吕布的墓前。这时许昌派来初中部唯一的特A级斗士典韦，前来袭击吕蒙夺取龙珠。典韦的突然现身使吕蒙陷入危机。而典韦对司马懿的忠诚心，引发出她令人害怕的力量，吕蒙也因此被逼入了绝境。此时，一位手持日本刀的斗士现身…

在吕蒙与典韦的战斗中，突然出现的成都学园斗士赵云，取走了吕蒙手中的龙珠。另一方面，关羽希望刘备会因龙珠的力量而使命运改变。司马徽却说不只需要龙珠更需要孔明的力量。于是，关羽决定亲自前往桃源院，确认孔明是否有引领成都的资格…