李智博的计策是让玛尔娜教授去医院探视托马斯，并随口说出他的真实身份。果然，酒井中计了。但是，日本人又担心亲自出面会使德日关系搞僵，于是就让齐冠雄的人来动手。他们计划在格尔押送托马斯去机场的路上，将其截住。但是，这个消息很快被冯先生安插在76号的卧底阿强得知。这样，五号特工组提前设伏，再次将托马斯营救出来。 格尔恼羞成怒，酒井也自觉弄巧成拙。此时，五号特工组已经安排将托马斯化装成一名美国的海员，秘密送往重庆。但是，他们还是被酒井的便衣发现了迹象…… 几天后的一个夜晚，李智博和何坚护送托马斯去码头。就在美国商船即将起锚时，酒井和格尔带人强行登船检查。很快，托马斯被发现，他想跳水自杀，但还是被敌人抓住。格尔命令，连夜将托马斯押送机场！

李智博把码头上情况告诉了家中。欧阳剑平等人立即行动，可是时间已经来不及了！眼看着敌人的阴谋就要得逞。就在托马斯登上飞机的那个瞬间，马云飞含泪将其射死，托马斯的脸上却露出了微笑。 事后他们在知道，原来这是托马斯“最后的请求”他已经告诉了马云飞，如果再遭不测，就开枪将他杀死，他宁愿死去也不想重新落入希特勒的魔掌之中，为其所用…… 新四军组建之初，面临着重重困难，而最大的困难就是药品。为此，叶挺将军亲自派人来上海找冯先生。冯又将这个任务交给了欧阳剑平。马云飞归国时在火车上认识一个经营药品的肖老板。他登门求助，却遭到了肖的谢绝。但是，一个电话使马云飞得知，这个肖老板目下正和“76号”的特务头目齐冠雄暗地里做药品生意，发国难财。于是，他们决定抓住这个机会，高寒窃听到了齐冠雄和肖老板的电话……

于是，趁齐冠雄与肖老板签订合同之际闯入，五号特工组抓了这个把柄，并以此要挟齐冠雄来组织这批药品，并且亲自护送出吴淞口。齐不得不屈从。不料，狡猾的齐冠雄却耍了花招，致使装有药品的船只在江上失火，引起了日军巡逻艇的注意，药品落入了日特机关手中。 酒井亲自查处了此事，她想找到药品的主人。于是，故意让齐冠雄引五号特工组上钩，企图将他们一网打尽。这个消息，又被卧底阿强偷听到，其实药品已经被转移到了郊外日军医院仓库。 马云飞等人劫持了日军的巡逻车，化装成日军宪兵，闯入了海军陆战队的营地，重新从日特手里将药品夺回，并将计就计地利用齐冠雄闯过了检查关口，并准备通过空运。就在他们混进机场时，酒井发现了仓库药品被窃，立即封锁了所有的交通要道！

马云飞等人利用齐冠雄混进了机场，并很快截获了一架敌机。就在药品装卸完毕时，机场顿时警报四起，敌人的追兵也纷纷赶来。齐冠雄趁机逃脱，被马云飞击毙，但他本人也负伤，落下了即将起飞的飞机。经过一场激战，马云飞还是被战友拉上了飞机，然后，他们将药品空投到了皖南新四军的营地…… 几个月后，军统人员老于再次来到了上海。他此行的目的，是希望五号特工组替他办一件大事，就是要盗取日军第九师团的第二次长沙会战作战计划。因为，师团长渡边将军要来上海养病，这是一个机会。 渡边很快就来了，随从还有一个森村副官。装有作战计划的公文包被此人用手铐铐在手上，要得到几乎是不可能。五号特工组一开始也不想插手这件事，可是老于却披露了一个重要情报——日军要在会战中使用细菌武器！这样一来，他们就不能不过问了！

就在这时，高寒发现了一封发往日军宪兵司令部的明码电报，上面说有一个围棋国手宫平一郎七段要来上海，目的是陪爱好围棋的渡边消遣。更不可思议的是，马云飞见过这个宫平，认为他与何坚的模样十分相象。于是，他们作出了一个大胆的决定，偷梁换柱。他们先在车站截住了宫平一郎，继之让何坚冒名顶替，马云飞陪同前往，以便接近渡边，寻机下手，将作战计划拍摄下来。可是，何坚却不能接受，他一不懂日语，二不会围棋，所以就趁机逃跑了。马云飞在火车上抓住了何坚，欧阳剑平一气之下要撵何坚滚蛋，何坚感到羞愧…… 几天后，假扮宫平太郎的何坚和马云飞被日军接走了。他们和渡边与松本相见，却引起了那位森村副官的注意——原来，她就是当初没有被马云飞击毙的竹内云子！这个意外的情况，使局势顷刻间紧张起来！

当夜，在接风的晚宴上，森村副官还原成了女装，她就是没有被击毙的竹内云子！马云飞大吃一惊，如果不是高寒的易容术，他就暴露无疑了。马云飞短暂的失态没有躲过森村的眼光，她回想起自己当年在上海的遭遇，总觉得眼前这个男人眼熟。森村的真实身份也很快被家中的欧阳剑平识破，她和冯先生都非常担心马云飞的安全。而高寒更是要求取消这次行动，欧阳在犹豫之中…… 接着，第一次的对弈开始了。何坚假装从容应付，但没有和渡边过上几招，就显得不利了。马云飞及时制造了断电事故，才勉强遮掩过去。 更严重的是，酒井也赶来了。她和森村副官见面，两人都感慨万千，过去的隔阂依旧没有消除，反倒加重了。 马云飞说服了欧阳剑平，坚持要把任务继续完成。而这个时候，森村也在暗中对他们进行了调查。双方的较量升级了。