在凌落石的操控下，左护法当上了新的盟主。凌小骨跑来大闹一场，结果冷血出面打伤了小骨。无情、铁手、小刀赶到，看到了背叛的冷血，让大家十分失望。凌落石假死其实是想暗中偷练金梅瓶的神功，铁手他们已经觉察到这只幕后黑手的存在。铁手为替小刀出气与冷血发生冲突，不料小刀却关心冷血让铁手伤心不已。

冷血杀了无情后更取得了左护法的信任，并将从前给他服用过的索命丸的解药给了冷血。冷血想从左护法那里知道幕后黑手，左护法却笑而不露。无情死了追命隐退了，冷血也叛变了，整个忠义堂显得十分冷清。正当铁手决定单独出击的时候，诸葛神侯出现了，这无疑是给大家的一个定心丸……

诸葛神侯再次来到将军府要凌落石交出女儿青青。仇人见面又不免大战一场。混乱中，冷血带着青青盗取了金梅瓶与诸葛神侯汇合。这时候凌落石才知道冷血原来是在做卧底。凌落石用金梅瓶修炼神功之后，功力大大提高，在和诸葛神侯的交战中，将诸葛神侯打成重伤。

为了拿回金梅瓶，大师要放火烧了忠义堂，小刀出面阻止的时候知道了冷血是做卧底的真相。青青回到忠义堂后，感觉自己再也配不上无情了，对于那晚的事情总记忆犹新。冷血也时时地开导青青。无情感觉自己毕竟是一个废人，不能给青青带来真正的幸福，于是寄希望与冷血，而冷血了解青青心中真正所爱的人是无情。

在铁手苦求之下，凌落石终于让小刀出来了，但是小刀却好像根本不认识铁手一样，令铁乎大为疑惑与失落。原来凌落石给小刀服用了“失忆丸”。而此药无法可解，要想挽回小刀只有靠铁手孜孜不倦地努力了。

青城和崆峒两大派掌门人被杀了，而且两人的死状完全相同，被害时现场的声音也完全相似。紧接着华山派掌门也同样遭到暗算。这些门派的弟子纷纷前来忠义堂要四大名捕出面破案。机智的无情一面分析案情，一面派人保护这个鬼面杀手下一个将要攻击的对象峨嵋派掌门人。在案发时，诸葛神侯有出门的迹象。但是究竟该不该把师父和这个鬼面杀手联系在一起呢？果然，这一切都是诸葛神侯所为，而幕后操纵者正是凌落石。