毛泽东与星海见面后大谈各自的音乐观点和抗日理论，毛泽东让星海扎根民族搞音乐创作的建议再次启发了星海，他决心为建立中华民族音乐流派而努力。
星海和韵玲一起漫步在延河边，抒发着革命的情怀，开始了一次又一次的创作采风。谱写出了《生产大合唱》，一下子便在延河边传唱开来。
紧接着，他开始了《黄河大合唱》的谱写之作……
首次演出的日子到来了，毛泽东和延安官兵、人民一道观看了演出，激动人心的音乐使人热血沸腾，《黄河大合唱》获得了空前的成功。毛泽东给予了冼星海很高的评价：你的手一动是千军万马的歌声。
演出后召开的总结大会上，大家各抒已见，多数同志都认为艺术感染力强，但也有个别人觉得“黄河怨”的女声独唱太过沉重。因此一时间差点被叫停演。星海表示尊重上级决定。
不久，星海向党组织表达了自己加入中国共产党的意愿。
回到窑洞，韵玲告诉星海毛主席送给星海一支“派克”钢笔和一瓶墨水，星海深受鼓舞，发誓要写出更多更好的作品。
星海光荣加入了中国共产党，他和韵玲的爱情结晶也在孕育之中……
周恩来来到了延安，向入党的星海表示祝贺的同时，还表达了自己对“黄河怨”的好评，称之为“哀中有愤，愤中有情”的好作品，并下令解除了停演令。
星海再一次登上了指挥《黄河大合唱》演出的舞台。歌声中，周恩来写下了如下两句：“为抗战发出怒吼，为大众谱出呼声”。
这时，星海和韵玲爱的结晶妮娜来到了人间，毛泽东邀请星海一家三口到自家作客，为即将到苏联为电影配乐，同时为八路军作抗日宣传的星海饯行。
一九四五年，星海病逝于克里姆林宫医院。
毛泽东写下了“为人民的音乐家冼星海致哀”一行寄托哀思的大字。星海精神长存人间……