轰轰烈烈的大生产运动开始了，夏童又来到星海身边，告诉他李慧已成了自己的革命伴侣，星海闻讯衷心祝福他们，夏童还说自己和毛泽东主席见面时说起和星海是好朋友，毛泽东说想见见星海，星海听后兴奋极了。

毛泽东与星海见面后大谈各自的音乐观点和抗日理论，毛泽东让星海扎根民族搞音乐创作的建议再次启发了星海，他决心为建立中华民族音乐流派而努力。

星海和韵玲一起漫步在延河边，抒发着革命的情怀，开始了一次又一次的创作采风。谱写出了《生产大合唱》，一下子便在延河边传唱开来。

紧接着，他开始了《黄河大合唱》的谱写之作……

为了达到“乐不惊人死不休”的艺术效果，星海对《黄河大合唱》中的“黄河怨”、“黄河颂”进行了无数次的修改，虚心听取专家和群众的意见。

首次演出的日子到来了，毛泽东和延安官兵、人民一道观看了演出，激动人心的音乐使人热血沸腾，《黄河大合唱》获得了空前的成功。毛泽东给予了冼星海很高的评价：你的手一动是千军万马的歌声。

演出后召开的总结大会上，大家各抒已见，多数同志都认为艺术感染力强，但也有个别人觉得“黄河怨”的女声独唱太过沉重。因此一时间差点被叫停演。星海表示尊重上级决定。

不久，星海向党组织表达了自己加入中国共产党的意愿。

回到窑洞，韵玲告诉星海毛主席送给星海一支“派克”钢笔和一瓶墨水，星海深受鼓舞，发誓要写出更多更好的作品。

星海光荣加入了中国共产党，他和韵玲的爱情结晶也在孕育之中……

周恩来来到了延安，向入党的星海表示祝贺的同时，还表达了自己对“黄河怨”的好评，称之为“哀中有愤，愤中有情”的好作品，并下令解除了停演令。

星海再一次登上了指挥《黄河大合唱》演出的舞台。歌声中，周恩来写下了如下两句：“为抗战发出怒吼，为大众谱出呼声”。

这时，星海和韵玲爱的结晶妮娜来到了人间，毛泽东邀请星海一家三口到自家作客，为即将到苏联为电影配乐，同时为八路军作抗日宣传的星海饯行。

一九四五年，星海病逝于克里姆林宫医院。

毛泽东写下了“为人民的音乐家冼星海致哀”一行寄托哀思的大字。星海精神长存人间……