变身成为中情局监察部长的赵弼延，特别将诚慕拔擢为中情局要员，却引起了闵弘基局长(李基英饰演)的反感。 江慕看到身为班长的珉宇竟然比老师有更大的权利而激烈的反抗，珉宇的跟班体育股长决定要恶整江慕，让他挨打。一直旁观的廷植说，身为我们家雇工的江慕，究竟敢不敢打我呢，严重的刺激了江慕的自尊心。静妍告诉江慕，如果他想变成全校最后一名，那干脆把参考书都交出来，也不用念书了，那她也不要跟他做朋友，激起了江慕对于念书的热情。 一方面，接受中情局要员测试的诚慕，依照闵弘基局长的指示，将东西交给间谍，却被认为是恐怖分子.......

因为廷植的妨害被关进小房间的江慕，趁南淑帮他开了一下门的时候，飞快的逃到学校去了。得到了全校第一名的江慕，将这个好消息分享给静妍，而后来到面包店的静妍遇见珉宇，还告诉他自己要和江慕一起去看电影，让珉宇受了刺激。 另一方面，失去意识的诚慕被关在不见天日的地下室中，叫醒他的才春说他并不是因为间谍的关系才被抓的。而知道了诚慕打死不愿意承认的闵局长，决定让这两个人都失去资格，这时，为了救诚慕和才春而来到中情局部长室的赵弼延，则和闵局长展开了神经战。 最后接受了测谎的诚慕，对于赵弼延问他为什么会失去记忆的问题感到堂皇；不过，当赵弼延问他，“是否能够为我抛弃生命？”时，诚慕“室长死去的那天，也是我死去的日子。”的回答，完全得到了赵弼延的欢心.......

黄会长将珉宇叫来公司，还说了一番话，结果静妍听完之后不仅出口顶撞，还说不要再来公司上班了。 得知协会会长们聚集在Royal Club的情报的黄会长，要江慕毫无差池的完成任务，而江慕利用会长们的弱点让他们互相猜忌、分裂，成功的让黄会长成为协会的一员。 江慕要静妍不要贴大字报，却反而造成静妍的误会。静妍为了成为爸爸的左右手，连检定考试都辛苦的通过了，江慕要她一定要和会长一样成功。之后跑去找泰燮的静妍，威胁泰燮要他指名自己来继承万宝建设，不然就要去竞争对手洪奇表社长的公司。 因为珉宇的妨害在公司一事无成的静妍，和江慕一起去喝酒疗伤，喝醉了被江慕背着的静妍说，“你的背就像是我妈的一样，让人感到平静。”还拜托江慕不要离开她.......

被警察怀疑的江慕，虽然想要打听美珠的消息，却无功而返。 看到黄会长为了工事费用而烦恼的静妍，自告奋勇要处理降低工事费用的问题，而看到了为了找寻承包商而到处贴人家冷屁股的静妍的江慕，决心要在后面帮她一把，直觉承包商会有问题的江慕，要施德去迷倒会计的女职员。而把静妍带到上流社会子弟聚会的敏宇，看到廷植对静妍说了难听的话，忍不住的给了廷植一拳。 正在做射击练习的赵弼延问了诚慕，是不是有想要杀死的人，诚慕回答说，想要找到害死父母的凶手，反被赵弼延瞪了一眼。 看了诚慕送来的资料的洪奇表，发现了黄泰燮的弱点，决定让他的地下铁承揽工程难产。生气的赵弼延要珉宇不择手段拿到工程，于是珉宇找了承包商的社长们一同聚会，却没得到什么好的结果，而这时候来到会场的江慕，说自己有能够减低投标金额的方法，让会场一阵鸦雀无声.......

珉宇对黄泰燮会长说，承包商的事情都是多亏了江慕和静妍的帮忙才能够完成，但回到房间后，又由于输给江慕的羞耻心，而生气的将资料丢在地上。 知道了大陆建设的投标金额的江慕，找了素泰，和他聊起了自己的梦想，并邀请素泰一同实现梦想。 珉宇透过诚慕得知了大陆建设的投标金额，又找了廷植向朋友贿赂，要挖掘更多的情报，而接到了洪会长电话的美珠，将投标资料放在家里附近的邮筒，就在诚慕去邮筒取出并研究资料的时候，从后方出现的江慕拿了棍棒打昏了诚慕，并且抢走了这些资料.......

美珠接到洪会长的电话，把竞标资料放进家附近的邮筒，成模打开邮筒拿出竞标资料。这时江模突然从背后出现，用木棍打晕成模后抢走文件。江模质问民宇和他在一起的人是谁，两个人扭打在一起。成模听到屋里传来的声音，眼神阴森地转身离去。贞妍回想起和民宇亲吻的场面，心情不快地用力擦嘴唇。