李侠经历了生死考验，顺利进入76号，在电务处任职。裴秘书向李侠介绍了76号的情况和人员，李侠“意外”看到了他曾经的电讯班老师赵大元，他以杂工身份在76号中做事。 何兰芬在报纸上看到76号放出的李侠被害的消息，非常伤心，跑到76号大闹要给丈夫李侠收尸。不料却被赵子歧认出，并对她进行审讯。赵子歧从何兰芬嘴里套不出任何话来，只得带她来见李侠。何兰芬见到李侠完好无损，欣喜。石涛副处长与赵子歧等人在场，二人只得将情侣戏码继续演下去。 裴秘书带二人来到76号宿舍，李侠发现屋里有窃听器，示意何兰芬不要说话，正在这时，有人敲门。原来是老师赵大元。 赵大元来宿舍看望李侠。仍然隐瞒自己的真实身份来与李侠话旧。李侠发现76号仍然是危机四伏。何兰芬的出现，宿舍里的窃听器，特别是遇到军统的老师赵大元。这一切让李侠有些不安。

上级指示近期会有76号内应携永生牌钢笔和李侠接头。 今井一正式向大家介绍赵大元，此人为电务处处长。赵大元通知大家晚上在俱乐部有联谊会。今井一，赵大元都知道晚上的联谊一定会有情况发生。 李侠携钢笔来到会场，赵子歧上来与之谈话，原来赵子歧就是上面派来的内应。由于冯小昆的出现，赵子歧来不及把今井一已经知道今晚有特务以钢笔接头的消息告诉李侠。李世群以抽奖为由，将所有人的钢笔收集起来。赵子歧只得将钢笔掉包，嫁祸给陈国章，陈国章被当作特务除掉。李侠证实了赵子歧的身份。 赵大元与今井一商量决定再试探他一次。赵大元安排李侠监听自己的情报人员发报，而这频率正是延安方面联络的频率。李侠陷入两难境地。而正准备离开上海的何兰芬也被特务抓了回来。

李侠猜到这极可能是赵大元对他的考验。通过电报的指法李侠判断出发报人正是自己的爱人路梦惠，而她也绝不可能是叛徒。所以他放心的记录着。 赵大元邀请李侠来他家做客，李侠以外看到何兰芬也在此。赵大元也借此逼迫李侠与何兰芬结婚。就在他们完婚之时，在延安的路梦惠也得到李侠假婚的消息。 军统上海站特派员也指示赵子歧与李侠合作，查出军统内部奸细。 赵大元外出遭到枪击，他误认为是军统欧阳山所为。找到今井一希望得到日方保护，而今井一希望得到潜伏人员名单，赵大元以未得到汪精卫指示为借口，拒绝给他名单。 赵子歧得到上级指示，要除掉赵大元。 李世群石涛也在暗中观察赵大元，今井一找到赵大元，将其儿子的照片交给他，并暗示他要听从熊井君交出名单。

李侠在给赵大元送文件的时候也发现他家有本《源氏物语》，由此推断赵大元也是紫密班成员。李侠从赵子歧口中得知欧阳山并未派人刺杀赵大元，指示赵子歧查查他的管家吴妈的底细。 李侠向白丽遥透露赵大元身上有秘密，让共产党组织查明他儿子的情况。当得知赵大元之子赵志鹏已被日本人控制，请组织设法营救。组织利用照片找到赵大元的儿子赵志鹏，此人是热血青年，写了封信给父亲，劝说父亲弃暗投明。 李侠告诉赵大元之前的暗杀行动是日本人所为，并将赵志鹏的信交给赵大元，就在李侠成功将赵大元策反之时，熊井派来监视赵大元的吴妈出现，原来她也是紫密班一员。经过一番混战，赵大元中枪身亡。吴妈被杀死。李侠顺利得到《源氏物语》 赵大元死后，日本宪兵队和裴秘书等人都来整理遗物，李侠断定他们找的就是这本《源氏物语》。

李侠顺利找出《源氏物语》中藏有的紫密班潜伏在国民党内部的人员名单和发报的密码。李侠迅速将其抄了下来，并嘱咐何兰芬将名单交给白丽遥。已经被李侠篡改内容的原书为摆脱嫌疑让赵子歧交给冯小昆。 由于李侠曾在赵大元死前去过他家，有很大嫌疑。李世群找来李侠与何兰芬询问《源氏物语》的下落未果。而另一边李侠早有准备托冯小昆将此书交给今井一。熊井验过书，断定是真的，可殊不知名单早已被何兰芬抹掉，只剩紫密班用于发报的加密方式。今井一大赞李侠办事妥当，将李侠晋升为电讯处副主任。 日本关东军正在调兵遣将，向苏联发起进攻。只有掌握关东军的进攻方向，苏联才能更好迎战。而军统已掌握战事计划，共产国际计划在上海与国共双方特工汇合。

路梦惠携关东军密码本来上海与军统及共产国际的人接头，并把情报传递给他们。却不知自己已被接头人出卖，被日本人抓到76号，由江口审讯。路梦惠凭借自己流畅的日语和对日本的了解，使江口队长完全陷于被动。今井一只好派李侠来审讯路梦惠。李侠没想到阔别三年的路梦惠竟然在以这种方式和自己重逢。而路梦惠殊不知自己已经被线人出卖，还在绞尽脑汁摆脱嫌疑。 而这次的审讯也都只是做戏而已，目的是如不能从路梦惠口中套出情报，那么今井一还可以在适当时机再利用线人获取情报。李侠别无选择，刑讯室外就是今井一与石涛的眼睛。看着自己深爱的人受尽折磨，李侠也心如刀割。他能做的只是一步一步暗示路梦惠，并把刑罚降到最低，然而即使这样，他依然承受不了，几度面临崩溃。