林婴婴以找静子借和服给裁缝做样的名义试图进入幼儿园，但是管门的断手佬只是叫出了静子和她相见。林婴婴提出一起进入取和服，但是静子不让。金深水决意一试。他和静子约会，金深水说他希望看到静子带着幼儿园的孩子一起朗读诗歌的样子。在爱情的力量下，静子把金深水带入幼儿园。 金深水看到了白晖晖。

中村通知卢局长，"刺杀白大怡内奸案"到此为止。但事实上，他让野夫秘密进行调查。野夫升任秦时光为反特处处长，令其密查。秦时光对金深水监视得更紧了。

静子、金深水、秦时光、林婴婴、卢局长等都参加了中华海洋商会联谊会舞会。在大家的印象里，组织本次舞会的中华海洋商会会长杨丰懋是个发国难财的大富翁，和日本特务机关和汪伪机构的头头都有这千丝万缕的联系。

杨丰懋邀请林婴婴跳舞。杨丰懋就是林婴婴（冯点点）的哥哥冯二虎。杨丰懋告诉他，根据现在国内抗战形势以及国民党对我党的政策，上级决定正式启用林婴婴。林婴婴可去二马路上的欣欣裁缝店接受任务。原来，林婴婴和杨丰懋一样，都是共产党员。

野夫送给腾村一个官窑瓷瓶，但是腾村马上指出这是赝品。腾村告诉马屁拍在马脚上的野夫，他此次来南京，有许多重要实验要做，需要他的全力协助。

究竟什么实验如此重要呢？

林婴婴来到裁缝店，成功地和杨丰懋、阿牛等人接上头。杨丰懋指示，根据情报，蒋介石在和日本人在进行秘密的谈判。表面是在抗日，其实是打着抗日的幌子，借日本人的手来对付共产党，因此，当前的任务不光要面对日本侵略者，还要小心我们这位合作的朋友，说不定哪天他们就要对我们大开杀戒，根据这种形势，上级决定正式启用林婴婴。他要求林婴婴注意收集军统和日本人两方面的情报。

林婴婴向他汇报了天皇幼儿园的重大机密。杨丰懋表示要第一时间向上级组织汇报。

金深水看出林婴婴的心神不宁。林婴婴问："抗战胜利之后怎么办？国民党如何和合作对象共产党相处。金深水："其实就是一个娘胎里的两个孩子，一起来领导未来的中国，不是很好吗？"林婴婴笑笑："要是那样就好了。"她很困惑。

革老在会议上传达了重庆方面的电报，天皇幼儿园进住了一重要人物。要求查清其身份和意图。

革老要求金深水再通过静子设法进入幼儿园。革老不知道，上次放金深水进去的断手佬遭到了惩罚和警告。

有一个电影演员、地下党员王山川过些天秘密来到南京，此行的任务是给延安采购急需药品。野夫要求紧密监视这个人，放长线钓大鱼，将南京的地下党组织一网打尽。

静子和金深水约会，静子告诉金深水，她无法让金深水再次进入天皇幼儿园了。

王山川一出火车站就遭到特务跟踪和围攻。他只好先发制人打击特务，但是最终遭到逮捕。而秦时光却气急败坏，特务的急功近利打乱了借王山川放长线钓大鱼的计划。

王山川被带到刑讯室，秦时光主审，金深水陪审。饶是用尽各种刑罚，都无法让王山川开口。

金深水把王山川被捕一事向革老汇报。革老表示，王山川的精神值得钦佩，但是，但是国民党和共产党势不两立，如果真能借"汪伪"政府的手解决掉共产党，也没什么不好。金深水欲说还休，悻悻地准备离开，革灵追了出来。金深水说，他不明白，他的导师革老为什么非要对共产党赶尽杀绝，非要干亲者痛仇者快的事情。革灵以"一山不容二虎"来解释，同时革老也是奉命行事。金深水无奈。

为了撬开王山川的嘴，保安局还抓来了他的母亲和姐姐。王山川虽然伤心难过，但依然不为所动。

林婴婴去裁缝店接头，杨丰懋告诉林婴婴，组织会尽快营救王山川。同时，组织已派高宽来南京进一步开展工作。

高宽现身，林婴婴惊喜交加，百感交集。高宽告诉林婴婴，此行的任务是营救王山川，同时完成王山川未能完成的任务--由于战事吃紧，药品短缺，必须马上搞到一批药品送到前线。

高宽和林婴婴互相诉衷肠。高宽告诉不能自已的林婴婴："无论什么情况下都要控制自己的情绪，潜伏下去。"高宽表示，他做好了随时为这个民族牺牲一切的准备。

高宽被秦淮河跟踪到了开会的据点杂货铺。秦淮河向革老汇报。革老下令"兵不血刃地解决南京地下党组织"。革灵反对，革老解释是执行上级的命令。

金深水和林婴婴谈王山川。为什么一个富家子弟会选择了这么一条道路，宁可牺牲生命也不愿回头？他们最后认定了一点，因为王山川有坚定的信仰。金深水说，他的信仰是对日本鬼子的仇恨。林婴婴突然问："静子呢。你也恨她吗？"金深水无语。

王山川的父亲以重金贿赂卢局长，希望保全王山川的性命。卢局长带着其父母进入刑讯室，要求王山川在"退出共产党声明"中签字，保证今后永远效忠皇军，做一个良民。但王山川宁死不屈。

高宽正在杂货铺组织开会，很快被日本鬼子包围，这是中村对野夫下的命令。杨丰懋、高宽得以脱身。但是很多地下党员牺牲、被铺。

野夫对地下党员严刑拷打未果后，下令全部枪毙，同时让王山川去刑场观看。但王山川依然表示："为抗战而死，我觉得光荣，我是不会偷生的。我确信一切侵略都会失败，我们的民族终究得到解放，我此刻的内心是一种愉悦。"

高宽等人在总结教训，由于这次损失了21个地下党员，他们在感觉日本鬼子能在如此短暂的时间内把情况摸得如此准确，一定有人向日本人疏通了消息。高宽要求密切注意日寇的动向，同时设法营救王山川。

野夫和中村得意的交换着这次抓捕地下党的心得。野夫得意地向中村透露，这次抓捕行动的情报来源是军统。中村说："用支那人自己的话说，这叫貌合神离。在蒋介石的眼里，那些共产党要比我们更可怕，而且在他们的内部，战则必亡的言论呼声很高的。中国人，自古就喜欢内斗。"

中村将军说："我记得腾村先生在他的著作里提过，只有当这个世界掌握在少数优秀的人手里的时候，才能获得真正的和平。所以支那人应该主动地把这个国家交给优秀的大和民族来管理。" 腾村要求千惠主持毒药试验。

野夫告诉卢局长，这次抓捕行动是军统提供的情报。卢局长把此消息告诉了金深水，金深水异常震惊。大家都是抗日的同胞，为什么不去对付日本人，而要把枪口对准自己人，之前他以为只是重庆方面的戒心太重了，没想到事情却是这样的残酷。金深水在苦闷中把此消息告诉林婴婴。

在腾村的指示下，千惠从幼儿园要走了五名最漂亮的孩子。然后跟他们做游戏，在游戏的过程中让他们分别服下一粒精致的糖果--秘字黑号毒药。然后把孩子送回幼儿园。

白晖晖却向服了药的珍子抱怨，自己没有机会和她们玩。珍子突然感到难受，继而吐血。白晖晖赶忙叫来了静子和千惠等人。静子在全力抢救，千惠则在旁若无事地记录。面对冷酷的千惠，静子扇了他一个耳光，她组织把五名孩子送到医院抢救。但到了医院，孩子早已死去，医生对孩子的症状感到困惑。

当晚，静子带着悲痛巡查睡觉的孩子。白晖晖突然问静子："我会不会也变成珍子那样？"静子心如刀绞。

千惠把实验结果报告给腾村："完全和您预料的一样。秘字黑号，控制死亡时间的精确度可以到分，误差不超过两分钟。在毒性发作前，实验对象没有任何中毒表征；毒性发作以后，中毒者会在20秒内迅速死亡。"

伤心之余的静子质问千惠是怎么回事，但千惠以军事机密为由拒绝回答。悲愤中的静子找到金深水倾诉。这样，金深水轻而易举地知道了天皇幼儿园的秘密。

高宽花巨资通过黑市搞到了药品，但运走过程中却遭到了日寇拦截。虽然人员全身而退，但是药品全部丢失。由于对王山川用刑过度，卢局长一面安排王山川住院，一面让金深水代替秦时光负责审案。在医院里，林婴婴冒充护士营救失败，幸好只有金深水知道这件事。

鉴于军统的金深水已经知道了林婴婴的身份，高宽决定让林婴婴撤离。但是林婴婴坚持认为，好不容易在保安局潜伏下来，现在一走了之，将是全功尽弃。她坚信金深水不会出卖她。 王山川选择从医院跳楼自杀，给金深水很大的震动。

林婴婴主动找到金深水，交流自己的想法。金深水说自己的命令不可违。林婴婴说："如果你认为把自己的同胞推向日本人的枪口下，就是履行职责的话，你现在就可以把我交给日本人。"

在争论和交流后，金深水最后告诉林婴婴，他们还是一起抗日的朋友，并答应为其保守秘密。

千惠要和腾村庆贺"秘字黑号"毒药研制成功。可以任意控制毒性发作时间毒药，误差仅仅两分钟。但腾村告诉千惠，这只是给那群刽子手提供高明的杀人工具而已，不值得庆贺。他的下一步目标是"秘字白号"。他要求千惠把静子带来。

静子到来后，腾村以再一次对幼儿园的孩子下毒为要挟，占有了静子。

腾村向中村、野夫宣布，"密字白号"是一种新型的传染性病毒，可以通过血液进行传播。目前还尚处于实验阶段。等成功后，它将能够成功摧毁人的本性，剥夺人类的"自我"。所有的爱与恨，欢乐与悲伤，勇敢与胆怯，崇高与堕落都将一并消失。在其的作用下，绝大多数不具备驾驭人性本身都会成为人类社会的一个零件，尽职尽力地完成自己的职责。而少数能够驾驭人类本性的天才负责管理这个世界。只有这样，人类才能摆脱混乱和杀戮的恶性循环。

腾村强调，"秘字黑号"，他称之为"魔鬼"。除了制造死亡和混乱，它一无是处。而"秘字白号"，他称之为"天使"。它将为这个世界带来真正的和平与秩序。他要求天皇幼儿园孩子的试验成功后，大批使用到中国人身上。

高宽等人为前线的药品问题一筹莫展。卢局长委托金深水把缴获的药品卖掉牟利。林婴婴要求金深水把那批药卖给地下党。