太后赐婚黄初平和慕容砚，令柳一夕非常痛苦。慕容砚从丁凯那里知道了自己的身世，也知道了和丁凯的兄妹关系，此时就丁凯一人下落不明，让黄初平和慕容砚都十分担心。失踪的曹俊现身于断魂谷，他得到了干将、莫邪双剑，他知道这双剑合璧的功力将是所向披靡，他感觉到自己似乎已掌握了整个世界。可是他始终无法得到双剑合璧的神功，他有些沮丧。

丁凯终于回到京城，告诉了黄初平那个蒙面人的下落。此时曹俊还在反复探究双剑合璧的事情，上官绝告诉他当年这两柄剑是一对夫妻炼就的，所以现在同样需要一对夫妻来完成双剑合璧。曹俊夜袭京城，试图吸血增加功力，可中了裴成的圈套，因为裴成吃准他是干尸案的主犯，故意放了两个假人来对付他。曹俊突破士兵的层层包围，一个人夺路而逃。

黄初平求太后释放柳一夕，被太后断然拒绝。太监刘公公称愿意帮助黄初平，约他晚上来接柳一夕。黄初平大喜，晚上如约来到御花园，当场被埋伏的侍卫拿下。此时，有人报告柳一夕不见了，原来有人抢先一步劫走了柳一夕。

太后大怒，仅给黄初平三天时间找柳一夕，如果找不到就杀他的头。黄初平这才知道自己上了别人的当，刘公公是个可疑人物。柳一夕早就给曹俊劫到断魂谷，她将成为曹俊练功的牺牲品。皇上真的动了杀机，拼命折磨宫女泄愤。太后见皇帝胡来，便主动出面平息儿子的情绪，这时宫外有人报来前线战况，赵国大军正向南方进发，军队难以招架。太后晕倒。

曹俊将柳一夕放上祭坛，想用一夕换取双剑合璧，但没有成功。柳一夕这才知道曹俊就是那个绑架她的神秘杀手，并从她身上获取功力，同时曹俊也是京城干尸案的真正凶手，他用此方法从众多人身上获取功力。赵国使用毒箭，用五万人击败了晋朝二十万大军，王羲之得报非常吃惊，寻求对付毒箭的办法。他急忙进宫，将前线战报通报给太后，太后也没了主意。王羲之提出让黄初平去处理，二人一拍即合。

曹俊见双剑在手，却无法发挥其威力，心里甚是着急，便与上官绝商议。上官绝认为干将、莫邪是夫妻二人所铸，要想合璧也必须再找来一个人。于是他们想到了黄初平，这是最佳人选。柳一夕听到二人的密谋，开始为黄初平的安危担忧，她想逃出去报信，可一时难以脱身。黄初平、慕容砚、丁凯在断魂谷前一无所获，回到了城内。刚回府，发现了曹俊的书信。曹俊称他救了柳一夕，现正在断魂谷，让黄初平立即去接回柳一夕。黄初平打算前往断魂谷，被丁凯阻止，他认为这件事情很蹊跷。黄初平心里着急，打算先去接回柳一夕，然后再处理前方毒箭的事情。

曹俊见“黄初平”如约而来，显得非常得意，大谈双剑的来历，不巧柳一夕中途逃出，揭露这是曹俊的圈套，让他快走。一阵打斗后曹俊才发现来人是丁凯，曹俊的人团团围住丁凯，丁凯抵挡不住，被上官绝刺中。丁凯孤身挡住了曹俊人马的进攻，乘势带走了柳一夕。柳一夕见丁凯受伤，恐难以逃脱，便将丁凯推下山崖，自己重又落入曹俊手中。闻讯赶到的黄初平，从丁凯嘴里知道了山上的一切。丁凯伤重死去，慕容砚伤心欲绝。

王羲之、黄初平和慕容砚到宫中请求皇上出兵缉拿曹俊，小皇上责怪上次都是慕容砚求情，才使曹俊免于一死，现在却反受其累。王羲之解释说这主要是因为黄初平等人心地善良，不易看透小人的底细，才招致如今局面。丁凯虽然死了，但带走了曹俊的莫邪剑，曹俊的双剑眼看只剩下一把了。曹俊看出了柳一夕的心思，笑称丁凯定会把剑交给黄初平，而黄初平又会上山来营救柳一夕，故剑虽然暂时被盗，但不久就会完璧归赵，他的计划一定会实现的。

司马聃忌恨曹俊，只因曹俊练的功夫居然叫“斩龙功”，他下令调集京城的军队，踏平断魂谷。王羲之不同意调集军队，因为现在战事正酣，京师正需要将军队调往前线。黄初平主动请缨，决定一个人去解决曹俊。司马聃不信黄初平有此等功夫，黄初平解释道如果大军前往征讨，恐曹俊会加害柳一夕，只有他本人去才保安宁，因为曹俊等的人是他，司马聃一时束手无策。

慕容砚对黄初平的感情非常复杂，她知道黄初平只身进山是为了柳一夕，虽然太后赐婚于她，可她永远也得不到黄初平，这种伤痛时时煎熬着她，而黄初平居然无动于衷。慕容砚知道黄初平此次进山无疑是去送死，丁凯武艺远高于黄初平，也难逃曹俊的魔爪，更何况黄初平呢，于是她坚决阻止黄初平的行动。黄初平内心愧疚，又惦记着去前线解毒的使命，赤松子知道他难以割舍柳一夕，便表示由他来制成破解毒箭的药，黄初平可以一心去救深爱的女人。王羲之也正为毒箭的事情苦恼，赤松子飘然而至，主动承揽这件事情，消除了王羲之的心头顾虑。

黄初平深夜梦见赤松子有难，不顾慕容砚的阻拦，连夜赶往清风山解救赤松子。可黄初平晚了一步，曹俊身穿夜行衣，悄无声息地从天而降，对赤松子发起突然袭击。赤松子因为闭关炼丹，功力明显下降，被曹俊打下山崖。曹俊致信黄初平，让他拿莫邪剑换回柳一夕，否则就烧死柳一夕。黄初平知道这是曹俊的激将法，目的是引诱他上山。怒火中烧的黄初平决定将计就计，会会这个疯狂的曹俊。慕容砚见无法劝阻黄初平，便求救于裴成，要求裴成发兵攻打曹俊。

黄初平对慕容砚让裴成出兵的做法不满，认为现在不可随意调走一兵一卒，便出门追赶裴成。可已经来不及了，曹俊一转眼就消灭了裴成的卫队，然后又杀死了裴成。黄初平赶到断魂谷的时候，看到了裴成的尸体，他依旧保持着死前威武的身形。黄初平悲愤之极，欲上山报仇，可由于找不到进山的路，他只好背回了裴成的尸体。慕容砚对裴成的死既伤心又内疚，黄初平心情也如此，他不愿意别人为他牺牲生命。于是，黄初平夜闯内宫，向太后表达自己的不满。太后称这些安排的最终目的，就是保护黄初平，因为他更重要。‘

黄初平忧虑的另一个方面是，虽然皇上已经亲政，而且有希望做一个明君，当初柳一夕的到来曾让皇上的暴戾之气收敛了不少，如今一夕不在他身边，他的暴戾之气又有了加深的迹象，他真怕再出现一个暴君。

裴成的死让黄初平和慕容砚逐渐冷静下来，他们发现曹俊每次的行动都比他们快一步。于是，他们同时怀疑曹俊在宫中有眼线，最可疑的人就是刘公公。御花园中，刘公公从信鸽的腿上取下曹俊的指令，给慕容砚候个正着。刘公公狗急跳墙，欲置慕容砚于死地，前来接应的黄初平和慕容砚一起制服了刘公公，连同证据一起交给了太后。

一个昼夜过去了，黄初平终于熬出了救命的药，不由得欣喜万分。此时，桌子上留有一封慕容砚的信，称她已经独自前往断魂谷去解救柳一夕了。黄初平大惊失色，疯狂地追赶慕容砚，想把她找回来。上官绝对慕容砚的只身到来充满疑虑，可曹俊则有所不同，毕竟他对慕容砚是有感情的。慕容砚也知道曹俊对自己的情感，当他面说起爱一个人却得不到他的无奈与痛苦，一下触动了曹俊的伤心事，口气有所缓和。上官绝急在心里，告诫曹俊不可听信慕容砚的话，曹俊大怒，当场赶走了上官绝。

曹俊与慕容砚对饮，曹俊不多时便醉态显露，慕容砚确信曹俊已喝醉，一剑刺入他的身体，然后立即打开牢房，救出了柳一夕。等她们二人出来时，曹俊居然没死，因为此时已没人能杀死他了。慕容砚见曹俊早有准备，一下有些绝望，她想既然被曹俊识破，还不如跟他拼个鱼死网破，于是她的剑直取曹俊。曹俊见慕容砚来势凶猛，只一挑边打飞了慕容砚的剑，慕容砚昏死在地。

曹俊放慕容砚下山，让她带黄初平上山。上官绝有点不放心，怕慕容砚不受控制。曹俊胸有成竹，称慕容砚爱恋黄初平却难以得到，心中必定怨恨，他现在无非利用了她的这种情绪，顺势控制了她而已。慕容砚在山下遇到黄初平，称在山上发现了柳一夕。黄初平打算上山救出一夕，杀死曹俊。慕容砚神情有些怪异，黄初平不解。

曹俊在山上搭起祭台，柳一夕已经被绑在祭台上，现在他只等黄初平现身了。当黄初平走到曹俊面前时，慕容砚突然点了他的穴，把他绑到祭台上，此举令曹俊得意非凡。黄初平识破曹俊控制慕容砚的阴谋，大声叫她清醒过来，慕容砚似有反应。曹俊见状更加疯狂，欲烧死黄初平和柳一夕，可他刚把火点着，天边风挟着一片片白云滚滚而来，火堆也被吹灭了。飘来的白云近看竟是一群白羊，纷纷守在柳一夕身边。

慕容砚迷途知返，忽然意识清醒起来，她迅速解开黄初平被锁的穴道，解开捆绑的绳子，二人一起与曹俊打斗。慕容砚与上官绝搏杀数个回合，终因体力不知被上官绝打落山崖。黄初平苦战曹俊多个回合，终于把他击倒，解救出被捆绑的柳一夕。哪知曹俊没死，他起身将干将剑插入黄初平的胸膛。柳一夕大恸，忽然捡起地上的莫邪剑，又将插在黄初平身上的干将剑拔下，猛地将双剑插入自己胸膛！柳一夕化作一团红光飞入黄初平体内，黄初平因而复活。

黄初平一人独得干将、莫邪两把神剑，威力无边。司马聃欲让黄初平献剑于他，可黄初平已悄然离去。黄初平知道只要神剑在世，江湖争夺将永远继续下去，于是他藏匿了这两把传世神剑，叱石成羊，得道而去。