雨蝉怀孕了，太医告诉她，孕育一个孩子要付出生命的代价，雨蝉央求太医，为了孩子，自己愿意付出任何代价。容若只知自己要当爸爸，全然不知个中凶险。 吴三桂谋反之心昭然若揭，康熙向众臣征求是否撤藩，实则试探大臣们的忠奸。明珠力谏撤藩，以免吴三桂谋反的后患，索额图则指责明珠意图搅乱大局，居心叵测。 康熙撤藩的主意已定，他派拉旺去广西，试探孙延龄的心意，因为他的态度在这场撤藩中举足轻重。 康熙、容若和拉旺路遇茶社，遇见了旧识凝香。康熙和凝香因为早有灵犀而彼此认出了对方，凝香此时已如茶般淡泊，康熙怅然离去。容若却意外在茶社见到了自己曾经在江边巧遇的贞观，此时的贞观和凝香因为相同的沦落，已经相依为命，一如容若和雨蝉。

孙延龄在犹豫，对他来说，无论是选择朝廷还是吴三桂，无论是当忠臣还是当反贼，都难免成为牺牲品。苗女依娃挑趁机挑拨孙延龄和朝廷的关系，说四贞是皇上的宠爱，孙延龄妒火中烧。四贞为了回报龙恩要求孙延龄的抗吴之举，更激起了孙延龄的仇恨。孙延龄对四贞无私的爱也挽救不了四贞已经绝望的心，四贞对孙延龄，只有因为感动而生的感动。孙延龄喝下毒酒，誓死率领部下夜闯苗寨，盗取宝物舍利珠。他要用这串珠子将戴在四贞手上形影不离的珠子替换，在他心中，那是四贞全部的过去。孙延龄身中毒剑，被忽然出现的依娃搭救下来。依娃对他如同他对四贞，依娃奉献了自己的肉体，她要取代四贞成为孙夫人。孝庄向康熙面授机宜，筹备撤藩事宜，局势紧迫，吴三桂的侄子吴世宗拜访孙延龄，他要拉拢他。

明珠自知朝廷争斗的凶险，向孝庄辞官，请求告老还乡，却招来灭九族之祸。孝庄其实只是想吓唬吓唬他。她杀他，康熙救他，无端的生出一段圣宠龙恩。 康熙不放心拉旺率兵去广西，容若主动请战，去与拉旺接应，其实也是为了保住父亲明珠的命，他和雨蝉挥泪告别。 四贞请求孙延龄杀了吴三桂的侄子以谢朝廷，孙延龄更觉得四贞一心忠于皇上，这时候的孙延龄已经不顾什么君臣之忠，他的心中只有一个男人对另一个男人的恨，只不过这个男人恰好是皇上而已。任凭四贞怎么解释，都只会让他更坚定这样的恨，以及与恨相伴而来的叛国之举。四贞整饬军队，做好接应朝廷钦差的准备，而依娃则竭力勾引孙延龄，吴世宗则力劝孙延龄和四贞投奔吴三桂。拉旺一行已到广西，却遭遇暗算，昏迷不醒，幸得容若及时赶到，而这一路的凶险才刚刚开始。

依娃利用孙延龄为四贞举办生日庆祝宴会的时机，以邀请四贞参加魔术为名，将四贞抓走。 容若救得拉旺，赶赴广西，依娃率孙延龄的部下承宗等人包围了拉旺所住的客栈，厮杀中，依娃只身逃走，拉旺穷追不舍，依娃被逼上绝路，带着对孙延龄最后的幻想和不甘纵身跳下悬崖，不料，搭救她的人竟是容若。容若不慎将贴身的短笛遗落，被依娃收藏。依娃从四贞看见短笛时的异样反应，看出了四贞和容若之间的非一般关系。拉旺和吴世宗，都要争取孙延龄，而两边又都有可能杀了孙延龄。孙延龄只好暂行缓兵之策，先把两人各自安顿再做打算。吴三桂已经在云南起兵，雨蝉听说吴三桂谋反，担心夫君的安危，执意要前往广西探询容若的生死。孙延龄装病以拖延时间，依娃要自己的救命恩人容若扮作郎中，给孙延龄看病，戳穿他的谎言。容若面对这个将自己最心爱女人夺走的孙延龄，开出了他的诊断和药方—相思病。

吴世宗不愿让孔四贞拖住孙延龄的后腿，要杀了四贞。作为钦差大臣的拉旺要见四贞，孙延龄承诺三天之后的阅兵中，四贞定能出现。三天过去，阅兵开始时，四贞依然没有出现，就在剑拔弩张的关头，依娃带着四贞出现在众目睽睽之下，迎接四贞的，是将士们的欢呼。四贞却没有坚持多久，虚弱的她昏倒在校场。早就看穿容若和四贞隐情的依娃，再次安排容若假扮大夫为四贞看病,相爱却不能相认，孙延龄，依娃、容若、四贞，一屋子的四个人，统统患了相思病，却都无法医治。依娃讥讽孙延龄对四贞的痴傻，惹怒孙延龄。依娃亮出了自己是吴三桂亲信的真实身份。朝廷、吴三桂和孙延龄之间的矛盾已经被推向最后的关头，只需要一个火星，就能引爆全部的炸药。南宁城中出现了两张奇怪的悬赏启示，分别捉拿拉旺和吴世宗，这其实是这两个死对头互相张贴的。孙延龄知道，这个时候，自己已经躲不过去，必须有个选择，做个了断了。

孙延龄将“郎中”容若请到家中，在依娃的质问下，容若说出了自己的真实身份，孙延龄得知这郎中竟是满洲第一才子，大为惊讶。 依娃再次从中作梗，在孙延龄面前大肆挑拨，激怒他的醋意。依娃为了证明自己的推测，将容若打入大牢。四贞不顾一切，只身闯入大牢，救出容若。在四贞和容若置自己身家性命而不顾来保护对方的事实面前，孙延龄痛苦的接受了自己最无法接受的真相。他将这两个人同时抓入大牢。容若和四贞却在大牢中感受真正的自由，孙延龄偷听了两人在牢房中绝美如诗的平常对话，男人的全部自尊瞬间瓦解。依娃威胁四贞，如果不劝服军中将领，就要对容若施以刑罚，四贞已经别无选择。孙延龄走上了反叛的不归路。偷偷跑出京城的雨蝉此刻也来到广西，有孕在身的雨蝉昏倒的破败的院落之中，幸亏被好心的大婶搭救。在她的掩护下，雨蝉混入城中，雨蝉暂避将军府。她伺机接近四贞。容若和拉旺被打入牢中。出于最后的良心，孙延龄将他们放出城，责令他们即刻回京，不得再出现。