为了对布谷鸟和东方文华进行再次考查，徐庭焘也怀疑柯夫就是共军谍报王牌剑一号，于是一场让柯夫去枪毙东万文华和美东云的戏上演了…… 鲁瑜再来见美间谍史蒂芬，史蒂芬与他玩了一把好玩的游戏。这时，史蒂芬告诉鲁瑜，他的目标并非是皇室遗产，只是为了找到一件他祖母聂汝南遗失在皇宫里的小玩艺儿……

在一个雨夜里，东方文华被送去教会医院治病，由几个方面汇合的力量产生了营救东方文华的战斗……惊险而刺激的枪战大打出手……他们逃离之后又来到了深山林子里的阿毓故居……在木棚里，阿毓婆的旧相好事金伺讲述一段鲜为人知的内宫秘闻；大清晚期光绪帝曾有过一段与洋画家聂汝南的爱情故事，而眼前的史蒂芬聂双楠就是光绪帝的孙子……当故事讲完的时候，史蒂芬也赶到了目的地……这时，李金伺老人切脉自尽了……

这时，渡江战役即将打响。江南资本家李德厚老先生欲离开故土。由于鲁瑜的真诚，对祖国怀有拳拳爱意的德厚老将重要的江南生产资料及部分设备交给了鲁瑜……之后，德厚老远涉重洋，再也没有了音讯……这时，方晴奕已原形毕露，她原来是日本人黑泽雄的女儿，其真名叫黑泽美子；当她知道杀死父亲的真凶时，便准备寻机复仇……

黑泽美子(方晴奕)死后，桂林又来了不速客：史蒂芬带领东方文华、关东云与柯夫在一座小村子里暂时落足!这时，严副司令从刘副官口中得知，灵猫4号的真正用名是史蒂芬聂双楠。在村子邱世葛屋里，关于皇室的秘密在继续深入。在邱世葛宅子里，几个人都各怀心事，扑朔迷离的悬念再次展开……邱世葛死后，东方文华撇下其余几个人欲逃但未遂……

为了查出杀死胡荪司令的真凶，几个人又进入了刘副官的宅园，从刘副官那里胡荪司令被杀案子再次变得蹊跷起来。因为必须查出杀死胡荪司令的凶手，才能找到张同居遗留下来的痕迹。最后，他们知道，杀死胡荪司令的凶手是严副司令。刘仲勋刘副官死后，史蒂芬等人对下一个目标——严副司令采取了行动!一场惊心动魄的枪战正在酝酿当中……当晚史蒂芬从云南边陲调来了他的老部下协同作战……布谷鸟关东云与柯夫从下水道内摸进了层层设防的司令官邸……严副司令成了靶子的时候，他的阴险与狡诈更表。现得淋漓尽致……

要从严副司令那里拿到张同居遗失的那副帝王画像，布谷鸟对司令进行了威逼。警察局探长金文林来了，双方的战斗也打响了……屋里屋外有火爆、惊险的战斗……史蒂芬用装甲车掩护里面的人显出英雄本色……关东云枪法极佳，而柯夫更是身怀绝技……