因为孙子很不听话，所以大雄（男主人公）被爷爷送去封闭式的学院，但是大雄却在途中逃跑了，并且逃到了三神庙，传说中九尾狐因为美若天仙迷惑男人而被三神奶奶封在画里，而这幅画就存放在这座庙里。九尾狐吓唬大雄，让他给画上的九尾狐画上九条尾巴。她因此解封得以来到人间。大雄却因为受到了惊吓不慎从山上滚下来摔成重伤。九尾狐用自己的狐狸珠救了他，并一路跟他到首尔，要大雄请她吃肉。并且和大雄约定不能告诉别人她是九尾狐。大雄虽然答应了，却不相信她是九尾狐，还说要是真有什么狐狸珠就拿走好了，然后就离开她。九尾狐还是找到了大雄，并在月亮出来时在他面前露出九条尾巴，并捧起他的头，想要把狐狸珠从他嘴里取出来。 九尾狐的听力非常好，大雄在电话亭里打电话时，听出了他所读院系和姓名，也能闻出人身上的味道，并且靠着这个跟踪大雄。但是，现代社会对九尾狐来说还是很陌生，她把马桶误认为是井，也不知道什么是汽水，甚至会好奇地从垃圾桶里捡易拉罐起来看。

九尾狐把仙丹拿走了，而后又还回去。因为大雄在山上遇到野猪的时候，回头拉着九尾狐一起躲野猪。于是大雄又活了过来，但还是一心想逃跑。但是九尾狐的了狐狸珠在大雄体内，九尾狐不能离开大雄，直到大雄的伤好了才可以。就威胁大雄如果大雄敢逃，就会吃了他的肝。爷爷打来的电话被九尾狐接了，爷爷误认为他们发生了什么。东洙（男二号）开始打听车大雄，以此来找出九尾狐。 大雄的姑姑不小心吞了还没有融化的冰块，斗洪帮她把冰块吐出来。 九尾狐的食量非常大，处于离家出走状态，被停卡的大雄不堪重负。带着九尾狐到校园里借钱。他昔日的酒肉朋友看他落魄，都说没钱（但是九尾狐闻出了他们身上或包里有很多钱）。 东洙看到了九尾狐的长相，竟和自己几百年前杀死的女子（不是人类）吉月一模一样（估计是东洙喜欢的人）。一时惊住没有抓住她。 柄秀借给了大雄钱，并且认识了九尾狐。和尾狐慢慢熟络起来。同时，大雄给九尾狐取了名字，姓具，叫美湖（为意思表达清楚，以下以尾狐表示）。 大雄去爷爷家偷金鱼准备卖掉，被爷爷发现。就在这段时间，大雄喜欢的人慧珍姐却在与尾狐的聊天中误以为她是大雄的女朋友。

大雄和她一起去吃晚饭。大雄一旦和他人有亲密的身体接触，就会损害在他体内的仙丹。出于保护仙丹的目的，尾狐不允许大雄和慧仁姐在一起。 敏淑（大雄的姑姑）在去大雄所住的武术学校时，遇到斗洪。敏淑得知上次在商场看到的女孩是斗洪的女儿。从对话中对斗洪产生好感，认定他是生命中的另一半。而斗洪却误以为敏淑已经有丈夫了。因为这次邂逅，敏淑说服爷爷让大雄暂时住那里。 大雄不小心把手机丢在公交上，看到大雄着急尾狐连忙追上公车，拿回手机。却因太累而不得不抱一下大雄。 夜里，尾狐不小心飞天，把被风吹掉的东西拿回来。被斗洪看到。 大雄去参加试镜，说要挣钱养活尾狐。这样的话被爷爷听到，爷爷直叹大雄终于有出息了。两人乘公交经过桥上的时候，尾狐看见江感到害怕。大雄把她拉到自己身边，让她摸着自己的胸口，尾狐靠在大雄的胸前。被人说成情侣后，大雄又很尴尬地把尾狐推开。 在试镜前，大雄带尾狐到超市试吃东西。在大雄和尾狐出门的这一段时间中，东洙一直在跟踪。当大雄走开时，他与尾狐在心里对话，尾狐听着声音找到他，感觉到他也不是人。东洙也知道了尾狐也不是之前被自己所杀的吉月。东洙让尾狐把仙丹拿回来并警告尾狐：人类的承诺并不可信。大雄也许也会逃跑。但是尾狐非常相信大雄。 慧仁设局让大雄冤枉尾狐。大雄把尾狐带到船上，自己下船离开。而当尾狐发觉时，船已经离岸。尾狐觉得被大雄抛弃了，非常伤心，而此刻的大雄在人群中挣扎着，就在这一刻，毫无预兆的，天空下起了雨。大雄想到了尾狐说的话：如果下了太阳雨，说明尾狐在伤心的哭泣……

天空下起了狐狸雨。 大雄还是想狠下心离开，但是回忆起和尾狐一起的日子，然后奔跑回来。 船上，尾狐因为力量减弱，要回到狐型，然后吓坏了一个孩子，尾狐赶紧跑到洗手间躲起来，被吓坏的孩子的妈妈和船上管理人员在厕所外面敲门。。。 船靠岸了，大雄到船上找尾狐，然后听到船上发生的事情，等赶到洗手间，管理员都要去拿钥匙把门打开，趁他们离开的时候，大雄叫尾狐把门打开，然后被吓到，然后裹着桌布把尾狐包起来，带下船。。。 两个人happy的回家，然后闹着玩，踢了路边院子的墙，然后尾狐踢了一脚，墙几乎要倒掉，刚好仙女的老爸斗洪在守候尾狐的过程中，因为想要小便，找到这个墙，然后。。。墙坍塌，仙女的老爸被送到警察局，大雄将他解救，获得重新面试的机会。 东洙告诉尾狐，让尾狐回到过去的地方，如果还留恋人间的话，喝掉他的血，然后会死去，但是获得吸收了人间的气味的狐狸珠，而且这个珠子吸收了100天的人气的话，尾狐会变成人类。 尾狐想问大雄想不想她一直呆在他身边。 但是因为急着回家跟尾狐一起庆祝面试成功的大雄被慧仁姐姐看到并生气误会，大雄难过的喝酒，然后因为醉酒回家跟尾狐说，希望尾狐消失。。。。

离开了大雄的尾狐来到学校。晚上，偷拿自动贩卖机里的汽水喝，吓到图书馆里的学生，吃掉别人汉堡里的肉。无奈之下东洙把她打晕带到家里。大雄没有了仙丹，他的身体状况就不允许他拍动作电影。于是更想找到尾狐。 尾狐回到以前住的地方遇到大雄，两人又决定在一起。 敏淑打扮靓丽打算去见导演，却不小心把唇印留在雕像上，导演帮她解围。在无意中得知敏淑还没有结婚，惊呆了。慧仁因为大雄不能拍电影没有告诉她，很生气。找到大雄说不希望别人误会大雄是她的男朋友。大雄准备好的戒指也没送出去。 因为实在需要仙丹，大雄同意让尾狐当他100天的女友，并且以人的形式亲自为她戴上戒指。大雄喝下仙丹，尾狐喝下了东洙的血。 然而，他们不会知道，如果100天之后尾狐真的变成人，大雄就会死去。

尾狐在两颊打上腮红要给大雄行礼，大雄不接受。半夜她在哭泣，因为用油性笔涂的腮红擦不掉。大雄帮她解决并把那个骨头玩偶送给他。大雄有了仙丹，动作表演得很好，得到导演赏识。 尾狐高兴地跑去找东洙，跟他说自己终于成了大雄的女朋友。东洙说大雄并不是喜欢她，只是需要仙丹而已。并且一一否定她的优点只剩下长得漂亮这一点可以承认。他还告诉尾狐不能像之前一样威胁大雄，要投其所好。 尾狐离开后过一段时间，东洙打大雄的手机，要尾狐接听。尾狐拿了电话就跑到旁边，让大雄很不高兴，以为他们很亲，还认为东洙是被尾狐所迷惑。但是尾狐说东洙是自己的朋友，并且不允许大雄再过问。 大雄带尾狐到学校，却放她在教室里自己去和慧仁吃饭，为了不让慧仁看到戒指，摘掉戒指时不小心掉到了自动贩卖机下。尾狐等不到大雄准备回家，又遇上导演，由于跑得太快心脏跳动不已。东洙送她回家。在楼下道别的时候被大雄撞见。 尾狐发现大雄的戒指不见，才和他一起去拿回来。并且知道了大雄想对慧仁隐瞒他们在一起的事实，知道大雄和自己在一起真的只是为了仙丹。很伤心还喝了酒。慧仁到动作学校找大雄，尾狐为了不让她看见自己，从顶楼跳下。并对大雄说：你的愿望我都会帮你实现，因为我喜欢你。大雄看到尾狐不见了，以为已从楼顶跳下，心中一痛，不顾来找他的慧仁，急急忙忙的想下楼找尾狐···