瓦丽娅的父亲因的肝癌在医院不治死去，瓦丽娅失去亲人十分伤心。一次，梁卫国主持开会，何明亮说苏联专家不都是坏人，被卫国批评，沈岩站出来帮何明亮说话，卫国说沈岩政治立场有问题，要批斗他。卫国把何明亮和沈岩的职称和工资都降了一级，何明亮找卫国理论，大家吵的很凶，一梅也说梁卫国办的事情不太对，卫国不以为然。何明亮带这个孩子到卫国家里闹，一梅和沈岩赶去劝架，而梁卫国却认为是沈岩唆使何明亮去他家闹的，他和沈岩闹的很不愉快，梁卫国的父母也说他做的不对，但卫国却一意孤行。梁卫国找到一梅，说她和沈岩不清不楚，吵的很凶。中秋节一梅和沈岩一家人过中秋，梁卫国却在一梅家等了一晚上，这让一梅的父母很生气，一梅的父亲告诉一梅如果不喜欢梁卫国，就早点告诉人家。一梅找卫国谈说他们不合适，但卫国坚持说他喜欢一梅。沈岩花很多钱找人去打听瓦丽娅的消息，到最后却发现被中间人骗了，到这时他和瓦丽娅完全断绝了联系。

瓦丽娅看到奥格里一家过的很幸福，心里又想起沈岩和小航。梁卫国为了取悦于一梅，又撤销了对何明亮和沈岩的处罚，并让沈岩回到设计工作中去。梁卫国来找一梅，问她他们两个人的事情到底怎么办，一梅最后还是搪塞卫国，心里一直没拿定主意，后来通过沈岩，任秘书，一梅的妈妈的开导终于一梅答应和卫国结婚。沈岩，一梅，他们聚会庆祝一梅和梁卫国订婚，在庆祝中沈岩的同学童飞向沈岩的妹妹求婚。沈岩来到边界通过一个苏联叫由里的去找瓦丽娅，最后由里找到瓦丽娅吧沈岩的信交给她，瓦丽娅让由里给沈岩带了一些东西还有他和奥里格的照片，但不幸的是由里过国境的时候，被苏联兵发现吧由里打死，在散落的东西中，中国边境部队发现瓦丽娅的照片，部队找到一六七场开始调查沈岩。周书记和梁卫国看到瓦丽娅和奥里格的照片，照片上还有个孩子，都以为瓦丽娅和奥格里结婚了，周书记怕沈岩伤心，让卫国不要告诉沈岩。

在飞鹰一号飞机试飞的时候，由于没准备充分，飞机在天上失控，梁卫国坚持要飞行员控制飞机，沈岩怕最后机毁人亡，越权指挥让飞行员跳伞，最后飞鹰一号飞机坠毁，国家对这个事故相当重视，并派出事故调查组来到一六七场调查，作为车间主任的梁卫国怕承担事故责任，在调查组面前诬陷沈岩越权指挥，把责任都推到沈岩的身上。一梅找梁卫国理论，不想他们之间激烈的争论被厂中的大喇叭广播，让全场人都听到了他们争吵，使得一梅很是难堪。厂领导批评沈岩他们为一点小事争风吃醋没把心思放到工作上来。沈岩和一梅谈心，告诉他她们之间是不可能的，让他还是珍惜梁卫国，一梅表示自己已经对卫国死心了。梁卫国也被父母责备，他一怒之下找到第一次相亲的女孩叶丽红答应和她结婚并很快领了结婚证。

梁卫国和叶丽红结婚了，在结婚的当天梁卫国说了很多过分的话，含沙射影的说沈岩和一梅，沈岩意识到他们之间十几年的友谊结束了。沿海击落了一架敌机，送到一六七场来维修，梁卫国组织专家组负责维修，但把沈岩排除在外。文革来了，梁卫国成立一六七厂文革主任，他为了报复沈岩，强迫沈岩搬家，他让沈岩搬到何明亮住的大院里.在当时的情况下，沈岩只能服从。为了居住能宽敞点，童飞打算和沈馨结婚，让沈馨搬出来住。沈岩想对敌机的部件进行研究，请一梅帮忙。侯工把敌机的一些部件的化学成分和图纸偷偷交给沈岩，让沈岩帮忙研究一下。最后终于把部件的成分分析出来。

沈岩一家搬到新的环境，对新的环境很不适应。童飞准备和沈馨结婚，并在北京安家。童飞的领导找到童飞，告诉他组织上要派他去研发航天卫星，因为瓦丽娅的原因，沈馨的政审没通过，童飞为了完成组织上交给自己的任务，决定暂缓和沈馨结婚，他把这个事情告诉沈岩，沈岩表示支他的决定，并答应很好好照顾沈馨的。沈岩告诉沈馨童飞要去完成一项保密任务，不能和她结婚了。这让沈馨伤心欲绝。国家把飞鹰三号的研制任务交给一六七场，并要求他们一年内完成，梁卫国决定成立三结合的03号研发组，在会上侯工请求吧沈岩调进研发组，但梁卫国坚决拒绝，沈岩为了参加研发飞鹰三号，总是偷偷的和一梅他们在一起研究，最后研发取得了大的进展。沈岩的儿子小航是个混血，常受人欺负，郝一梅总是保护他不受伤害，小航想妈妈想得非常苦，郝一梅冒充瓦丽娅给他写信，安慰他的心灵.

瓦丽娅整体失眠，精神不振，谢苗诺夫教授给她介绍一个叫的医生给他看病。并帮助瓦丽娅摆脱痛苦。通过沈岩，一梅，侯工的不屑努力飞鹰三号的设计终于研发成功，但在表彰会上梁卫国独揽其功，并受到国家的嘉奖，让一梅很生气和她争吵。飞鹰三号到了制作阶段，侯工提议让沈岩监督，梁卫国不同意，侯工最后告诉梁卫国飞鹰三号的设计沈岩就参与了，一梅也来提沈岩说情，这样梁卫国更加嫉恨沈岩，最后梁卫国把沈岩调到锅炉房和周书记一起填煤。梁卫国虽然受到嘉奖但因为一梅他心里很不高兴，在晚上他拿出在苏联留学时候和一梅照的照片看，无意中让他老婆叶丽红看到，叶丽红和她打吵了一架，叶丽红并找到厂里和一梅争吵，在全场职工面前说一梅勾引梁卫国等，弄的梁卫国和一梅的名誉都受到损害。一梅由于受到流言蜚语的打击，在家里生了一场大病。沈岩的母亲由于不适应低层次的生活，劳累过度生病住院，情况很严重。