悟空见被三藏戳破自己的谎言，就随口说说只不过是忘了还有一位罢了。没想到三藏回悟空说，忘了最好，说悟空此时已属半个出家人，全心全意取西经才是正途，若是三心二意，只怕累人累己，问悟空能否作到六根清静，心如止水，悟空不语。 思索后点头同意。

二人途经流沙河，未见有船家又见众百姓绕河而行，悟空懒理原由，倒吊在树上冷眼旁观，但三藏却疑惑的找来百姓询问，才知这流沙河极为怪异，连羽毛掉入河中亦会下沈，几个月来已淹死三五百个百姓了，众百姓劝说二人远离此河……

新大师兄老猪保护唐僧上路了，可是一路上就只会呼喝沙僧要吃要喝，甚至要求说自己必须骑龙马，因为他负责保护工作，需要保持体力，可惜龙马不给其面子，摔了老猪一次又次另一方面，悟空跑上天庭要去见老友们，但在南天门就碰到太白金星给拦了下来，太白金星一针见血的说出悟空和师父不合，师父说一他作二，师兄弟们又是白天打架，晚上吵架，最后更是一拍二散，责备悟空甚么可以如此狠心抛师父离去，不管其生死，要悟空念在三藏曾救他出五指山的恩情上，快快返回取经大队，但悟空铁石心肠，相应不理，拂袖而去……

牛魔王禁不住玉面公主所诱，跟着玉面公主回家了，而另一方面铁扇公主则到处寻找红孩儿，到了红孩儿上课的地方，看着蒙面的老师在教学生法术，未见红孩儿，又询问老师未果，居然拿出铁扇修理老师，只见老师蒙面的布巾掉下，脸上青紫一大块，原来这一切都是拜红孩儿之赐，老师将红孩儿在校恶行恶状告知铁扇公主，铁扇公主连称不信，一定要找到红孩儿问个明白……

师徒几人在禅房内为了个人名号吵的不可开交之际，主持突然穿着金光闪闪的袈裟出现，除了对三藏几人炫耀其华丽的衣装外，又拉着众人到藏宝阁去参观他的古董宝物收藏，但是在法宝专家沙僧的检定下，一句让主持撤底心碎的“实话”出现了“这里所有的宝物都是假的”老猪这时得意洋洋，叫主持稍后见识一下真正的宝物，返回禅房取来了三藏的物品，一个是皇上御赐的紫晶钵，就已让主持羡慕的口水都要流下来，又拿出由天蚕丝精制，由五种珍贵珠宝所镶成的锦兰袈裟在主持面前亮相，当场主持紧抓着袈裟不放，硬要三藏借他欣赏一个晚上才肯离去……

没有追到妖怪，却引发了沙漠虫虫危机，被万千虫虫围攻的悟空只能冲上云端避虫，大败而回气馁的悟空，回到住所碰上刚研发“九天十地侦测机”成功的沙僧，精神又为之一振，拖着老猪老沙回到沙漠继续搜寻那个难对付的妖怪-九尾狐。

三人利用侦测机找到有三个洞口的地方，因为不知往何处去找，三人只有分头进行，悟空进入其中一洞，遍寻不到九尾狐，但不久就碰上老猪……

乘悟空离开，老猪老沙又去追蛇精之际，红孩儿来到紫兰身边，表白内心对她一见钟情的心意，但将红孩儿当小朋友看待的紫兰，却在言语中不断表达出对悟空无尽的崇拜和情意，此类无心的话，激的红孩儿乘紫兰不查，绑走唐僧，要悟空找不到师父以为报复。悟空跑到山洞外要求和红孩儿公平争斗，悟空胜则红孩儿认悟空为师，悟空输，唐僧任其煎炒煮炸。二人定下规则，各踩风火轮前往月宫摘取一片桂叶为输赢之标准。争斗开始，二人势均力敌，很快进入星辰之间，红孩儿使计对付悟空，但被悟空一一破解，危机中反而悟空倒过来救了红孩儿一命，红孩儿乘乱先摘取桂叶抢先回来，但悟空亦不慌不忙随后到达，老猪责红孩儿利用别人救你之际耍手段，红孩儿强辞夺理说救人是一回事，取胜又是另一回事。老猪要求观看二人手中叶片，但见二人手掌打开，悟空还是技高一筹，完整对上半片破碎的叶片，悟空获胜……