夏天，哈爸爸带皮儿子到果园小河去游泳。还没学过游泳的皮儿子因为被追逐苹果的小野牛误撞入水里，对水产生了严重的心理阴影。哈爸爸心生一计，骗皮儿子说他发明了一种“神奇游泳裤”，只要穿上它就自动学会游泳了。半信半疑的皮儿子穿上裤子下水，比划比划着真的就游起来了，哈爸爸也穿着神奇裤子下水，谁知裤子却被小野牛半路拦截叼走了，差点光屁股。原来小野牛追逐的苹果掉进了水里，它也要游泳去抓苹果呢！头上套着神奇裤子的小野牛差点溺水，皮儿子才明白原来裤子的功效是假的啊！

皮儿子太顽皮，总是喜欢折腾小果树，哈爸爸非常生气，就故意说掉了叶子的小果树因为皮儿子而生病了，皮儿子想起小时候自己一生病，爸爸就要带他去打针，于是也决定给小果树打针治病，却把牛奶、果汁、啤酒、化肥、杀虫剂等所有自认为有用的东西调制在了一起，准备打入小果树里面，哈爸爸发现后想起莎莎小姐说过的“音乐疗法”，于是带着儿子一起给小果树唱蹩脚的卡拉OK，每想到小果树真的恢复了健康，父子俩都非常高兴，哈爸爸还得意地想，原来“音乐疗法”真的有用啊！但他们不知道其实是曾祖父和祖父给小果树用科学的方法除了虫，治好了果树。

皮儿子在河边玩耍，生日快到了，于是在泥地上写贺词庆祝，但却把“诞生”理解成“蛋生”，以为小孩是从蛋里生出来的，闹了笑话。不服气的皮儿子去问哈爸爸，正忙碌的哈爸爸说易拉罐小孩都是从工厂里压模出来的，把皮儿子吓坏了，为了安慰儿子，哈爸爸又解释说小孩是从苹果树上掉下来的，皮儿子兴冲冲地去寻找自己掉下来的那棵树，却正好遇到了从树上掉下来的小野牛，皮儿子高兴起来，自己也有儿子啦！

皮儿子生日到了，哈爸爸精心研究莎莎小姐的爱心食谱，决定给儿子做一个充满爱心风味的大蛋糕。皮儿子在果园里玩耍，正好看到果园里举行“爱心大捐赠”，要给包括小野牛在内的野生动物捐款，皮儿子以为是小野牛太穷，过生日连蛋糕都吃不上，非常同情。这时候正在做蛋糕的哈爸爸却被顺着蛋糕香气找来的小野牛盯上了，于是跟小野牛展开了争夺蛋糕的大战，终于把小野牛制伏了。皮儿子回到家，哈爸爸端出蛋糕，没想到儿子却说要把蛋糕捐给吃不上蛋糕的小野牛，哈爸爸白折腾了。

哈爸爸告诉皮儿子，果园里有一棵大树上架着一座神秘的小木屋，似乎常年无人居住，上面长满了胡萝卜，还流传着恐怖的故事，警告儿子不要去那里玩。乡村小学的考试成绩出来了，皮儿子只得了50分，为了怕被老爸发现，皮儿子决定冒一次险，把考卷藏到恐怖的胡萝卜小屋里。皮儿子经过强烈的心理挣扎和重重“危险”，终于进了小屋，却在小屋里发现很多好玩的老玩具，还发现了哈爸爸小时候的考卷。竟然只有30分！皮儿子开开心心地回家了，哈爸爸逼着皮儿子交出成绩单，皮儿子却拿出了老爸当年的考卷，哈爸爸的小秘密被儿子发现了，好没面子啊！

曾祖父让哈爸爸和皮儿子去守夜看果园，两人都没劲。哈爸爸和皮儿子各自收到海报，说只要找到世界上最美妙的音乐，就能见到莎莎或者得到一个新款饮料超人。曾祖父得意地说他知道世界上最美妙的音乐在哪，哈爸爸和皮儿子竭力讨好曾祖父，想套出答案。曾祖父告诉两人晚上到河边的田地里就能找到答案。晚上，哈爸爸和皮儿子潜伏在田地里，听了一晚花鸟鱼虫的声音。第二天，两人灰心地回到家，曾祖父却提示道，世界上最美妙的音乐就是夜晚乡间大自然的声音啊！两人开心不已，却发现原来海报都是曾祖父编的，骗他们守夜。