当年被毁容的丹萍，与海盗为伍，在海上漂泊了十年。当年的遭遇在他心中深深的埋下了仇恨的种子，十年光阴的灌溉让这种子发芽生长，爬满了他的整个心灵。他已变成了一个被仇恨驱使的人。十年过去，他带着复仇的怒火，在松叔帮助易容之后，再次踏上了天堂岛，化名富商洪伯恩。他的归来使天堂岛从此注定不再平静。他回到了天堂剧院，并在剧院外偶遇了若凡，他现在的面容让他不再敢面对若凡，然而他却发现心中还保留有对若凡的爱情，他陷入了感情和复仇的矛盾痛苦中。

丹萍入住洪公馆，在天堂岛站稳脚跟后，他大手笔地贿赂市长、警察，展开了酝酿已久的调查行动。一切都围绕着复仇在步步推进，但情况并不像他想象的那么顺利，追查线索时险些暴露身份，手下的兄弟也有死伤，可复仇的信念已经让宋丹萍痴迷，真相也慢慢以他最不希望的结果展现出来，丹萍在仇恨的深渊中越陷越深。肖鸥来到天堂岛还带着寻找亲生父母的目的，这是他从不提起的秘密。剧团那群天真少年，抱着成功梦想，住进了被怨气围绕着诡异的破败剧院，他们的命运也将就此被改写。

天堂岛的平静走到了尽头，一切华丽的外表开始剥裂，主人公的命运在剧烈的波动着。于歌在助手小卓的爱情攻势下开始对自己的感情从新审视，毅然与陈天逸分手。陈天逸虽然号称天堂岛的头号人物，但是他仍旧是一个不敢面对感情，不敢面对自己的弱者。他失落后竟然与路边卖花女小芸发生一夜情，在一个他认为能够拥有绝对优势的人面前找寻慰寄。失落后的陈天逸与丹萍在宋丹萍墓地不期而遇，陈天逸虽对这个“洪先生”有所察觉，但是心中还是充满狐疑。

丹萍为了进一步揭开真相，在洪公馆中举办宴会，并在席间故意让手下扮演宋丹萍的鬼魂试探众人的反应。结果一石激起千层浪，天堂岛上下全乱了。黑暗势力林道中派出当年将宋丹萍毁容的心腹杀手金三，清洗当年参与纵火烧剧院的同伙手下，将同是恶势力走狗的黄市长的侄子姜律师杀害。这一幕却被于歌的助手小卓看到，为他之后带来杀身之祸。林道中希望通过宋丹萍回来的契机，坐到天堂岛的第一的位置。

陈天逸因为被丹萍回来这一事情的影响，陷入混乱，不知所措。另一边，新来岛上宋警长也开始关注这位洪先生。宋警长一直在探察天堂剧院十年前大火，却谁也不知他的真实身份、有何目的。丹萍以洪先生身份找到若凡，希望从她那里租借到破旧的天堂剧院，这再一次深深的刺激到若凡，但同时更让丹萍兴奋——他知道了童若凡还爱着他。然而，现在的他已经不是从前的丹萍，他早已成了一个被复仇驱使的奴隶。

肖鸥剧团在天堂岛上艰难度日，陷入经济困难，正在众团员闹得不可开交的时候，“洪先生”出现了，他未能从童若凡处租得天堂剧院，便将已经住进剧院的肖鸥剧团包了下来，虽然暂时解决了剧团的危机，却将这帮年轻人卷入他复仇的旋涡中。宋丹萍再次在家中召开宴会，这次众人有备而来，陈天逸也想借此机会确定洪先生就是宋丹萍。宋丹萍也想通过这次机会发现真相，两人在牌桌上展开了较量……