云南是美的，丽江的云更美，川夏这三天是陶醉的，吃小吃，晒太阳，慵懒的享受着爱情之乐。

阿厦丽发现总有人跟随他们，她只有凭借每天晚上放莲花灯来祝福小武和川夏。川夏也发现被人跟踪，她设法保护小武不遭伤害。小武开始规划他们的生活，他希望川夏快快乐乐的象其他外来人一样留下来生活。

年良修追到丽江，他发誓，占有不了这个女人，其他男人也休想得到她。保嫖陈海一掏出手枪瞄准川夏，川夏打开窗门，河面漂来一盏盏莲花灯，她平静地闭上双眼。对方没有开枪，川夏明白，良修是想用爱来杀她。

川夏发现这三天的某一时刻爱上了小武，但是她又怀疑地久天长。她把年老先生的遗嘱原本文件及良心罪证交给了阿厦丽，她相信这个东西只有交给这个纯洁的姑娘才会安全。川夏提笔写些什么，等待黎明……

清晨，川夏叫醒小武，约同他到虎跳峡情人跃，她说她想看丽江的日出。小武兴奋地向川夏描绘他们的未来。川夏把一个白色的小包交给了小武，登上山顶，说要体验情人跳崖的瞬间感受……

川夏望着玉龙雪山对小武说：每年秋分是日月交合，同辉同映的日子，神灵会在那天赐予人间最完美的爱情阳光。如果那天玉龙雪山云开雾散，神奇的阳光就会铺满整个山谷，每个被阳光抚摩到的人都会获得最美最圣洁的爱情。但是善妒的山神在那天从来不开放自己的胸怀，总是有云，有雾，有雨。

小武突然感到一束阳光穿透云层直射过来，他得到了爱情阳光。但是川夏所站的地方已是空空无人，小武冲上山顶……

年良修用年氏股份来和年立伦做交易，他要年立伦追求川夏的孪生妹妹爱源，并得到爱源的爱情。为朋友两肋插刀的伊爱源不得不蒙住眼睛两个月不见天日。年立伦只看过爱源给的照片，拿着叔叔给的戒指进行全面进攻。当爱源问他川夏为什么不辞而别时，他也很困惑，但爱源说她每个月都能收到川夏寄来的三封信，但是没有地址。

阿厦丽把金正武从疗养院接回家，小武精神受挫，每天在追忆与川夏的那三天生活。小武不快乐，他决定回上海。

伊爱源决定去上海寻找川夏。年良修看到无论从长相还是声音都和川夏一模一样的伊爱源，他多了一份责任和关心。爱源猜测川夏八年来一直有个情人，并追问良修是不是他。

年良修得知金正武回到上海，两人在公司的卫生间相遇更是让年良修感到愤恨。他决定赶走这个年青人，收买酒吧老板，断金正武在上海的生活之路。

金正武到年氏公司打听川夏的亲戚朋友，但发现这里的人都在避而不答，他在街上与伊爱源不期而遇，爱源看着这个有趣的年青人有所好感。

年良修担心爱源这样有个性的女孩会和金正武相遇，着手演绎了流氓错遇川夏的酒吧戏，让爱源开始怀疑川夏的品性和生活。

年良修拿着川夏生前看过的一本爱情小说去和金正武见面……

金正武上海之行受挫，回丽江接管了一间酒吧，酒吧老板评价他调的酒可以勾引鬼魂。阿厦丽求丽江最有全威的何芳爷爷宽解小武的心，让小武快乐起来。

爱源在年良修的帮助下当了一名空乘。她期盼得到的爱情是生死时刻的一线相依。年立伦发现自己奉命追求的爱源，其实是自己曾经飙车追过的一个丢了高跟鞋的女孩，这个发现让他对爱源提起了兴趣，对目前的女友来了个大清理。

年立伦故意在爱源的飞机上与她逗趣，但给爱源带来了不好的后果。

爱源问及川夏有个八年之久的情人时，年立伦也产生了好奇，他向年良修提起。

爱源很奇怪当飞往云南上空时就会眩晕。她又收到一封从上海寄来的信，按奈不住地来上海找川夏，并把这个消息告诉了年良修。

年良修对爱源也时常产生错觉，走进餐厅时，差点把爱源误认成川夏。当年良修提起年立伦知不知道她来上海时，爱源说一时太慌张，忘说了。年良修教爱源如何跟阿伦撒谎。当年良修接年立伦电话时，偶然听到年立伦大声谈到情感与股份的联系，爱源再也呆不下去了，她拿起行李箱搬回到川夏的公寓。

公寓里那幅丽江油画吸引了爱源的目光，因为她认为这不是川夏的东西，川夏是不会喜欢这么做作的东西的。

金正武一直帮川夏寄着那些不知名的信，他很好奇，当他按奈不住拆开那些信时，阿厦丽闯了进来……

金正武每天晚上都调制一杯酒，放在万年历上，今晚写的是：等你，川夏。

阿厦丽讨厌导游秀丁利用小武大谈情圣，小武与川夏的故事已被秀丁传开了，凡是来丽江的人都要去看这个活在痛苦中的爱情家伙。

小武的不辞而别，阿厦丽认为是秀丁所为。她来到酒吧，发现酒吧桌子下面画有问号的白纸和信封，就偷偷的在信封上留下了"午夜阳光酒吧"的地址，把信邮寄出去。

爱源拿着油画奔走打听川夏的下落。年立伦奉叔叔之命紧跟爱源，他发现油画画的是丽江，并跟爱源讲丽江是个美丽的小城镇，曾经留下过很美好的记忆。

米拉听着驼铃声找到了阿厦丽的驼铃店，他发现阿厦丽有一个奇怪的故事。阿厦丽一直在等她姐姐给她带来的心上人……