弘道要润福无论如何到要在绘画比赛中战胜自己，只有这样才能活下，然而润福却对弘道的话不能理解。

画赛终于开始了，但结果出人意料……

弘道和润福联手战胜了金兆年，而右相大人却要跟太后阻止正祖追查先王去世的事情。金兆年被追捕，被迫投奔右相，并告知润福身份。不料右相却要杀人灭口。在生死关头金兆年将书信托给手下。

正祖得知润福身世，要其隐姓埋名，远离宫廷。弘道表示愿意放弃一切随润福而去。逃亡路上，二人收到了金兆年手下送的右相的亲笔信，之后弘道向润福表白心意。

弘道转身返回宫中找正祖，而润福却选择独自离开……