朝鲜朝代第21代皇帝英祖以强有力的权利形成了太平盛世，但其实宫廷内部的分派斗争却越演越烈。英组把思悼世子关进牢里，下令严刑拷打。思悼世子的儿子祘深夜来到父亲关着的屋子。

松渊在画工出身的父亲的影响下，常常来宫廷图画社帮忙，后在亲戚的帮助下入宫。

深夜，宫廷里的别的宫女们让松渊去烧厨房去拿食物，刚进宫没多长时间的松渊在宫里迷了路。

同一时刻，在宫廷里接受内官培训的大寿由于害怕当太监，打算逃跑的他藏在黑幕中。抱着各自抱着目的的祘和松渊，以及大寿在黑夜中的宫廷里相遇了。

　祘从父亲思悼世子让他转给英祖的盒子里发现了画。祘找到松渊和大寿，说找到了救父亲和大寿的画，马上要去找爷爷英祖在的云从街，让他们画一下地图。松渊奇怪祘为什么不让侍人去做，听到祘说自己身边没有人的话，松渊感到难过。

松渊表示自己去云从街，在祘和惠庆宫洪氏前往私宅时，她躲进行李箱中。带着祘的轿子路过都城的时候，祘告诉下人自己肚子难受，让他们拿来夜壶。祘假装发出呻吟，说自己身体不适，想一个人呆着，令下人都退下来。

祘击鼓使得英祖皇帝的队伍停了下来，祘求英祖看一眼思悼世子让转达的那副画。刚开始不明原由的英祖突然用可怕的眼神盯着祘。祘恳求荣祖放了自己的父亲，但荣祖冷冷地下令把自己的孙子押送到义禁府。这时传来了思悼世子的死讯。

东宫殿里被发现有武器库，祘再次陷入危机。荣祖表示不能容忍欺骗祖宗和皇帝的罪行，下令要调查世孙宫里的宫人们。东宫殿瞬间乱了起来，祘被眼前了突发一幕不知所措。

惠庆宫洪氏和洪凤汉告诉祘到荣祖面前说武器库确实是已故的思悼世子建起来的，但是世孙之前什么都不知道，这样祘才能保命。但是祘在荣祖面前却表示自己不是来承认错误的，而且思悼世子也没想过造反。荣祖告诉祘自己也很想相信思悼世子和祘的清白，让祘拿出证据来。见祘犹豫，荣祖愤怒地拍起了桌子。

深夜，祘被一刺客遇袭，最后刺客吃毒药自杀。祘要查出背后指使杀自己的人，但是尸体已被搬走，连打斗痕迹都找不到。突然出现的英祖也对眼前的状况感到诧异。

第二天，和缓翁主来拜见忧虑重重的荣祖，说起前天晚上发生的事情。和缓翁主在街上与崔锡柱见面，向他指示什么。

经历无数次暗杀威胁后，祘感到疲劳。祘偶然遇到去御厨房的宫女，另他想起松渊。

祘拜托南思曹调查一下从刺客嘴里出来的毒药的来源。

检查朝贡的祘知道飘在水上的尸体的身份后，忍不住愤怒起来。祘在解开那具尸体死之前留下的字体的时候，预感到此次自己负责的清朝使团事情有阴谋。

松渊被人冤枉，说她偷了图画社的东西，这时朴荣文出面救了松渊。松渊被选为皇帝的宴会随从宫女，想着即将能见面祘，松渊忍不住内心澎湃。楚非嫉妒松渊，在她的计谋下松渊失去了去宴会的机会。松渊跟随朴荣文去宴会场，在那里终于遇到了祘。