哼奇奇看到哈伦帮桐瑶吹沙子，从而产生误会，对桐瑶说出不是他哥哥以后，哼奇奇万年俱灰，决定下嫁玛萨。 哈伦看到桐瑶追蝴蝶的样子，想起了紫怡，显得心事重重。桐瑶没有察觉，哈伦崴了脚，她还很开心的炖汤给哈伦喝。桐瑶和哈伦听说哼奇奇决定明天就要嫁给玛萨，感到十分惊讶，两人揣测哼奇奇为什么突然改变主意。 但更令桐瑶和哈伦惊讶的是他们找了多天的出口原来小石头知道，他们告诉哼奇奇这个好消息，没想到哼奇奇还是执意要嫁给玛萨，但在坐上花轿的最后一刻，哼奇奇改变了主意，跑去追赶桐瑶和哈伦。哼奇奇因为失去了说话能力，再一次的比划着对桐瑶说他们不是兄妹，以及他们在神鸡岭和桃都山的往事，可惜桐瑶看不懂也完全记不起来。

桐瑶和哈伦依照小石头的指示，来到了那个秘密的山洞，利用兽牙项链开启了机关，二人发现石壁上有些文字不是很熟悉，经过哈伦的研究原来是反刻的音符，通过钺来敲击，又开启了一道石门，他们看到了闪闪发光的灵力石，同时桐瑶也在这些音乐中恢复了记忆。 恢复了记忆的桐瑶跑去阻止要嫁给玛萨的哼奇奇，受到沃玛王蛊惑的假道士们顺着兽牙项链的标志竟找到了桃花潭，趁乱之际哼奇奇、桐瑶和哈伦逃出了桃花潭。 因为捆仙绳给玛萨弄断，太上老君终于恢复了人形。师徒三人回到了方道观，却发现整个道观空无一人，老君这才发现假道士们都在桃花潭。 哼奇奇看着流血不止的哈伦跑去给他采草药，桐瑶十分迷惘，不知道自己喜欢谁多一点，十分矛盾。由于哼奇奇把用在动物身上的草药用在了哈伦身上，他的伤口继续恶化，桐瑶把他带到了医馆进行医治。

太上老君师徒三人来到桃花潭，拿了钥匙救了玄虚，谁知道原来他们这些人是冒充假道士给沃玛王办事，太上老君这才感到事情不是那么简单。于是三人要去抢哼奇奇的灵力石，哼奇奇寡不敌众，幸好桐瑶及时赶到，但是桐瑶却误会哼奇奇偷了灵力石，哼奇奇有口难言。 哈伦把从桐瑶那偷得的灵力石交给沃玛王以换取紫怡，可紫仪却爱上了沃玛王。受到打击的哈伦，索性喝下了狂魔之血彻底地追随了沃玛王，沃玛王又派哈伦跟着哼奇奇和桐瑶，然而哼奇奇却发现哈伦从沃玛王手中接下一瓶药水。

哼奇奇、桐瑶、哈伦三人带着灵力石逃走，玛萨带着左右护法追至，一番交战，灵力石被抢走，玛萨把哼奇奇也带走了。然而玛萨发现灵力石是假的，十分恼火，玛萨终于向哼奇奇道出实情，原来她们是女萨满，一直与半兽人族通婚，由于半兽人战败，她便带着族人来桃花潭避世。 哼奇奇带着玛萨来到沃玛王处，沃玛王声称自己要执行毁灭之神的任务，而玛萨认为所谓的毁灭就是毁灭自己，痛斥沃玛王是痴心妄想，两人展开大战，玛萨为保护哼奇奇被沃玛王杀死，哼奇奇悲痛欲绝。 桐瑶身体不适，哈伦拿着一瓶药给桐瑶，哼奇奇一眼就认出这就是沃玛王交给哈伦的那瓶药，就打破药瓶阻止，桐瑶认为哼奇奇是妒忌哈伦，对于桐瑶的误会，哼奇奇百口莫辩。桐瑶一夜醒来，发现哼奇奇和哈伦正在对战，试图以自杀阻止两人的自相残杀，沃玛王化作桐柏的模样出现阻止了桐瑶，并骗桐瑶喝下狂魔之血，哼奇奇大叫不要，恢复了说话能力，可是为时已晚，只能眼睁睁看着桐瑶被沃玛王蛊惑。

太上老君告诉哼奇奇他可以唤醒半兽人的灵魂，不再受沃玛王的控制，并且告诉他桐瑶是祖玛王的女儿，他不能眼看着她成为沃玛王的傀儡，终于，他的行动感化了哼奇奇。 沃玛王宣布哈伦、桐瑶为他新的左右护法，二人合用斧钺交响，终于打开天地玄关，太上老君得知沃玛王打开了天地玄关，天庭危在旦夕，便领哼奇奇上天向玉帝汇报，玉帝派天兵天将与沃玛王形成了两军对峙的场面。 沃玛王复活了祖玛王，桐瑶和他终于父女相认，沃玛王却在祖玛王没有防备之时，吸了他的功力成了拥有异常能量的大神。桐瑶和哈伦清醒过来以斧钺交响与之对抗，桐瑶受伤后哈伦、哼奇奇接着以斧钺交响与沃玛王对战，最终打败了沃玛王。桐瑶死前终于说出自己原来爱的是哼奇奇。 桃都山半兽人终于重获自由，哼奇奇、伦则成了新一代门神。

玉帝因为凡间众多学校教学呆板，于是决定在凡间开办一家仙术书院，委任太已真人当院长，岳阳子、重阳子辅助教学。 西方的虹魔教主被毁灭之神卡格拉斯复活，率领虹魔猪卫、虹魔蝎卫取走了拥有巨大能量的安息之海，前往东方寻找黑暗之子，打破和平之碑，释放被禁锢了两千年的黑暗之灵，妄图统治世界。 城塘总兵李靖的夫人怀孕三年却产下一个肉球，众人纷纷猜测是妖怪，李靖愤而拿剑剖开，却见里面有一男婴，李靖欲杀了这个男婴，夫人殷氏苦苦哀求，终于劝服李靖，取名哪吒。18年后，已经上学的哪吒因为资质驽钝，受到老师、同学的嘲弄和欺负，但是秉性纯良的他却从来不向家里吐露一个字。