12年后，偏僻深山村中。夏夫人隐姓埋名，含辛茹苦拉扯着孩子艰苦度日。母亲病情一天天恶化，临终拉着孤苦伶仃山儿的手，将夏家身世告诉了山儿。 撒手人寰。为安葬母亲，山儿冒着倾盆大雨，跪在雨地里卖身葬母。

光阴飞逝，一晃几个小玩伴已长大成人。山儿长相颇象父亲，常老爷每当看见山儿便想起夏玉松，问起山儿的身世，山儿则不愿透露。常老爷与夫人谈起多年前夏府的往事，十分内疚。不自觉地对山儿产生好感，

石东远失去了德宁，非常伤心失望，本就反对石东远与常家少爷小姐来往的石老爷乘机劝说石东远参军，并说已托好关系，保管他不到半年便晋升连长。石东远一气之下，答应老爷，参了军。德全的挑唆不但没能拆散山儿和德宁，反而拉近了他们距离。

山儿和德宁的感情越来越好。常老爷和夫人看在眼里，心里暗自替他们高兴。常老爷再次试探山儿的身世，山儿支支吾吾，于是常老爷确信山儿就是夏玉松的后代，决定将德宁许配给山儿，并将一枚价值连城的“凤珠”交给了山儿。

德全对老爷的做法十分不满，又吵又闹，可还是未能扭转局面

正当山儿与德宁谈婚论嫁之时，石东远忽然带着士兵抬着聘礼来到常家提亲，常老爷和夫人拒绝了石东远的无礼请求。于是石东远便以武力威胁，逼迫常老爷收下聘礼。面对黑糊糊的枪口，德宁宁死不从，德全见状，承诺帮助石东远劝说德宁，要石东远帮他讨回本应属于自己的玉珠。

山儿赶到石府要人。石东远仗着自己有枪有弟兄，不但不交出德宁，反而对山儿大打出手。山儿拼死抵抗，误杀了石东远的一个兄弟，被通辑追杀。

在常夫人的劝说和掩护下，深夜带着德宁逃命天涯。德全追问母亲德宁与山儿下落，常夫人大骂德全是常家的祸根孽种，不共戴天！