南怀仁与悄然回来的万榴红共同研究火箭，而无火和尚得知黄三曾来找过。万家灯带着万三去见莫多之女莫雨燕，万三深得莫雨燕信任，法印找到无火和尚，道出莫多与鱼化龙狼狈为奸欲在康熙到盛京祭祖时施行炸药暗杀。

莫雨燕对化名万三的康熙略有心动，而南怀仁继续与万榴红研究火药，莫多独自出门，却两次遭遇强盗土菲，回到府中时道出康熙在私访，偷听的康熙碰到了秘闯莫府的无火和尚。莫多从兵部侍郎侯得贵处得知三德子来到盛京。

莫雨燕引着万三见莫多与鱼化龙，惊险之余被康熙糊弄过去，莫多则去地下室去观看万剑雄做的定时炸药。无火和尚被法印带至见宜妃，道出康熙在莫府的情况。莫雨燕表白说喜欢康熙，康熙也借此发现了莫多已经造好了定时炸药。

莫多与鱼化龙在地下室看万剑雄试炸药，岂料威力过猛，将地面炸开裂缝，家丁也散了，万三趁机出走。就在莫府大乱之际，康熙带着宜妃一行来到莫府门口。郎谈与南怀仁将酷尔乐抓住，又举兵开往盛京，莫雨燕在洞里与康熙相遇。

莫多与鱼化龙感觉到了危机，而侯得贵也见着了康熙，与前来的郎谈一道率兵准备围巢莫多等人，南怀仁与万榴红二人同时也赶到了盛京。莫多与鱼化龙准备趁康熙进入集灵寺时痛下杀手，竟不知康熙与法印等人却早有安排。

康熙在众人面前揭穿鱼化龙的身世，又将酷尔乐带至莫多面前，宜妃又令莫家军退到山下，改由朝廷的兵马保护康熙，莫多被杀，鱼化龙欲自刎被万剑雄救下，正当众人决定下山时，万剑雄却挟持康熙，欲与万榴红一起试验火箭，不幸被炸身亡，康熙痛失千里马，他命南怀仁入钦天监，继续对火箭的发明。