朱珪以“挑拨君臣和睦”的罪名被降职外调，嘉庆帝准备亲自前往码头送这位帝师上船以示尊重。和珅兄弟感觉到朝中将起风浪，密谋除掉嘉庆另立新君，被窗外的丰绅殷德偷听到，心惊胆战的转告十格格，果断的公主决定大义灭亲，密嘱赵三发|李传卫将船边行刺的消息火速送给嘉庆。

不料李传卫刚出府门就被到处在找赵三发的柳省身盯住，错认之下突施暗算。正被剧烈头痛折磨的李传卫被柳省身关押密室，迷迷糊糊的反复强调要赶赴通州码头传达行刺皇上的情报，柳省身以为拿到了大消息急忙回报和琳，和珅为免消息进一步走漏，决定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。

心焦如焚的十格格，迟迟不见李传卫回报，又派出文采衣带着她的信物赶赴码头阻止皇帝上船。正出了广乐园的赵三发似乎看见文采衣飞马而过，拔腿就追，经过和珅府门外，意外看见了柳省身正指挥家丁搬运东西上了马车。仇人见面分外眼红，临时找了一匹笨驴跟踪而去，鬼使神差的跟着柳省身上了官船，竟发现柳省身被捂住嘴反绑在底舱，身边是刚点燃引线的大批火药。

此时嘉庆帝一行正要送朱珪上船，听见狼狈爬出舱来的赵三发|李传卫大喊有炸药，众人侥幸逃过一劫。被爆炸的气浪抛入水中昏迷不醒的赵三发，被及时赶到的文采衣误当成李传卫救走，而真正的李传卫，却被当成赵三发，由柳香泽从关押密室中救回李宅。

消息传回和府，听说朱珪被炸身亡，嘉庆并未上船侥幸躲过一劫，和珅怕行刺密谋败露，索性一不做二不休，要和琳以护驾为名调兵进京，一边假情假意入宫慰问表达关怀。谁知他看到的竟是一个吓破了胆的嘉庆，全身发抖的嚷着要和珅调兵剿匪为朱珪报仇。和琳放宽了心离京而去，志得意满的和家兄弟完全没想到，已日渐成熟的新皇帝，演了一出欲擒故纵的“示弱”戏码。

李传卫醒来，完全不认识陈馨儿和封秋，二人以为他被柳省身酷刑打伤了脑袋，这时图凌派人传唤，李传卫被侍卫带回宫。李传卫见到统领激动得泪下，图凌也为李传卫恢复了记忆欣慰不已，立即传乾隆密旨，要李传卫尾随和琳出京，截断他和七省行营兵马的联系。

这一边，被当成赵三发|李传卫的赵三发在小旅店中醒来，发现梦中的文采衣竟然活生生陪在身边，喜极而泣，文采衣见他终于想起了二人在广乐园中的过往，也十分高兴，但明教朱教主这时却派人来，叫二人即刻出发，前去刺杀和琳。 和琳率乾隆指派的两营兵马出发，一心以为只要与自己的七省行营部队接上头，和珅废立新君就能成功。朱教主探得和琳兵力薄弱，催促“李传卫”速速行刺。文采衣知道此举是让李传卫去送死，于心不忍，冷言冷语逼走了被误认为李传卫的赵三发，赵三发闷闷不乐的回到广乐园，遇上搞混了二人的陈馨儿，出手试他武功深浅，真打伤了屁也不会的赵三发，原本就心情不佳的赵三发火冒三丈。

颙琰做出不理朝政的昏君模样，天天去广乐园听戏，和珅称病不出让儿子丰绅殷德前来伺候，园中碰上散心闲逛的赵三发，又误当成李传卫，质问他是否把行刺的消息转达给嘉庆帝？莫明其妙的赵三发矢口否认，痛骂丰绅殷德无聊。又急又气的丰绅殷德把“李传卫”出现在广乐园嘉庆帝身边的事告诉了和珅，怀疑他根本就是新皇帝安插进和府的奸细，这下和珅蓦然醒悟，意识到自己低估了正在演出“苦肉计”的嘉庆，火速送信给和琳要他尽快带兵回京。

势单力薄的和琳才离京就遭明教伏袭，暗中监视和琳的赵三发|李传卫带着粘竿处高手出手相救，明教伤亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招绑来文家亲人逼文采衣就范，文采衣见自己忠心爱戴的朱教主竟如此残忍，一阵寒心，却也只好招认是她放走了“李传卫”回广乐园，朱教主下令囚禁文采衣。

赵三发听说文采衣有难，义不容辞的自投罗网回到明教营地，硬着头皮答应前去行刺和琳。这时的和琳刚接到和珅来信，怀疑暗助已方的伏兵正是前来监视他的新皇人马，急召两营管带下令开拔回京。管带拿出太上皇密旨，不准和琳回京或逃往七省行营，和琳这才觉悟，自己兄弟的一举一动，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充钦差的赵三发已拿着假的“尚方宝剑”走入帅帐。

赵三发见和琳危难中不失军人本色，竟与他闲话家常起来，无意中透露自己跟太上皇一番对话，和琳顿悟，和家兄弟到底只是爱新觉罗皇家的一对奴才、一个棋子，甚至是老子留给儿子的一份产业。

万念俱灰的和琳服毒自尽，刹时间营中大乱，赵三发|李传卫趁乱逃出，一心想着英雄救美找到文采衣。 山头上监视的粘竿处统领图凌，见和营大乱，兵马后撤，知道发生了大事，命身边的李传卫下山进营打探。这边朱教主听说清兵撤退，猜测行刺和琳成功，决定收兵以保持实力，一边却放出文采衣，假意要她去接应刺杀有功的李传卫，暗里嘱咐手下将文采衣杀了灭口。

这时素未谋面的赵三发和李传卫已经同在和琳营中，一场当事人毫无所觉的错位游戏即将全面展开。

暗下杀手的两名教众被附近监视的李传卫拦下，恍如在梦中的文采衣无家可归，李传卫给她地址让她回李宅暂避，这时的“李传卫”又恢复了“高手”风采，文采衣暗自奇怪。

赵三发却赶回明教想救出文采衣，却见营中空无一人，刚被李传卫手下留情打发回来的明教杀手，见“李传卫”的幽灵去而复返，吓得大呼饶命，赵三发问出文采衣去了李家老宅，拔腿就跑，完全忘了问二人为何一见他就叫饶命？

文采衣进了李宅，被黄妈拦下，听说是李传卫叫她来的，埋怨李传卫招惹戏子不学好，文采衣难堪地想要离去，陈馨儿回来急忙挽留，并告诉她“李传卫”对她一往情深。 走到生命尽头的太上皇回光返照，听回京的管带密禀和琳已死，心情一松，竟胃口大开要人传膳，并传召唯一目睹和琳死亡的“李传卫”晋见。这时赵三发风尘仆仆的赶回李宅，跟陈馨儿照了面，还来不及问文采衣下落就被粘竿处侍卫带走。谁知此时真的李传卫随后也回家了，交代黄妈照顾文采衣后匆匆进宫覆命，陈馨儿看着前后脚出门的这两人，容貌一样，气质风采却截然不同，心中突然一动，模模糊糊的觉得有哪里不对了。

乾隆先后召见嘉庆与和珅，先把和琳的死讯悄悄告诉了儿子，又对和珅说了一番意味深长的话，私心仍盼着和珅悬崖勒马，可叹和珅看出乾隆不久于人世，心里想着的却是如何与嘉庆最后交锋。 御膳房中候传的赵三发|李传卫正在大吃，听说乾隆召见急忙入内，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大发议论却不见老人反应，鼓起勇气上前，发现太上皇已经驾崩，内廷大乱，赵三发趁乱溜走。 养心殿外夜幕深沉，不辨东南西北的赵三发无意中钻进了粘竿处，却见图凌正召集全体粘竿处侍卫听嘉庆训话调遣，谁也没注意到灯影下站了一模一样的另一个“李传卫”。

嘉庆离去前对站在赵三发前面的李传卫特别青睐，除了证实自己当初猜测“李传卫”是皇阿玛派来保护他的粘竿处亲信，也对他屡立奇功大加赞扬。一张脸埋在黑袍大帽中的赵三发听得飘飘欲仙，浑然不知嘉庆说话的对象，是前面那个真正的“李传卫”。