振英得知康熙亲访九门提督，又听闻勇战杀场的铁扎尔因家康之死，精神崩溃，得了失心病，实感难辞其咎，心中深感内疚。阿部宽看到铁扎尔因家康之死，整天失魂落魄，癫言不已，痛心疾首，因而里宝恶言相向，怨其不能保住家康之命。

里宝见其主仆二人如此惨境，本想出言相劝，却不料阿部宽挥刀欲取其命，在紧要关头急情喊出，只有自己可以治好铁扎尔此时的心病。阿部宽闻言收刀问其招数，香里宝道出要等一个令振英难断的奇案，阿部宽听言不解，一旁的铁扎尔却眼里闪过光芒。

一老樵夫在野外破庙发现两具无名尸首，早已腐烂、面目全非，根本无法辨认。但冀斐身边的王喜看其尸首上未腐烂的衣服，推定尸首为杜刚、杜俭二人。众人怀疑是阿部宽所为，但振英却顾及再次惊动太后引起事端，不由得陷入沉思。

此时身居慈宁宫的皇太后，无暇自己的寿诞之事，却愁心自己的表弟铁扎尔因丧子得了失心病，让康熙不论是公还是私，请御医为其治病。三位御医奉旨给卧床上的铁扎尔把脉，铁扎尔却突然起身，疯行癫言的将三人吓得夺门而去。阿部宽见铁扎尔如此癫疯，怕闹出祸端，在一番哄劝下，趁铁扎尔稍势安静后，乘机用铁链将他禁锢在卧室的椅子上，并对外封闭铁扎尔报抱今日之仇。随后潜进暖香居取了老鸨性命，又将在野外拜祭杜刚、杜俭的王喜挥刀断了其命。

振英得知后，知道又是阿部宽所为，在旁的冀斐、大喜子因王喜被杀，愤然阿部宽无视内务府威严，决定支持振英擒拿治罪。阿部宽回到府内，看到被铁扎尔挣断的铁链，急忙让人找回铁扎尔，振英此时亲访提督府，明为探望铁扎尔，暗里却是要提醒阿部宽多行不利必自毙。

里宝自从上次与雪吟争吵后，不曾回家，此时在大街上闲逛，碰到从家。里宝心感铁扎尔不是真疯，此次逃出府也是要找自己帮其报仇，里宝不解铁扎尔装疯的原因，但暗言要为铁扎尔报断后之恨。门外雪吟闻言担心里宝会用什么招数对付振英。

在阿部宽这几次下手的对象都是与家康有关的人证，振英、道德、小玉在书房内经过一番思虑，推定阿部宽的下一个目标，很可能是方家书童方庆，特派道德通知方庆离开方宅暂时躲避一下。道德一边去通知方庆，一边抱怨每次危险的事都是要自己去，路上被雪吟拦截，要其传信给振英，告知其仇家将会施计陷害，要振英务必小心。里宝将铁扎尔送回九门提督府之举，深受阿部宽感激，特设下酒宴款待里宝。酒宴中阿部宽自感自己身犯重案，必有失手之时，于是跪请里宝以后多加照顾，却不向里宝解释原因。里宝从阿部宽话中觉察到将会有不祥的事发生。就在当夜阿部宽潜进方家欲取方庆性命时，却不曾想到方庆是冀斐假扮的。因为振英早知道阿部宽会有此举，特设下了这个围局，擒拿阿部宽，经过一番斗打后，阿部宽破局而逃。

振英在方宅未能将阿部宽擒住，让众人不甘，几人又率人连夜手持火把急奔九门提督府，捉拿逃脱的阿部宽。九门提督府内的巡逻官见其立即出兵，摆出阵势，阻止振英擒拿阿部宽。正在振英无计可施时，身边的冀斐却掏出一张乾隆手谕，才使振英等人进入搜查。搜查过程中，听到铁扎尔的狂笑声，振英、小玉、道德、冀斐四人闻声望去，赫见门前阶梯上，披头散发的铁扎尔正拎着一壶酒狂饮，面前摆着四个稻草人，并且每个上面贴着振英、小玉、道德、冀斐四人的名字。铁扎尔指着写有振英名字的稻草人，大骂其为法不通情，不念师生情，害富察家族绝后，并将稻草人丢入旁边的火堆中，狂笑不已。振英见治军严明的恩师，今日竟落得如此惨境，不由对之惋惜，同时也对自己的不通情开始质疑。在一番搜查后，张亚、吴昭等人并未搜到阿部宽，但却发现军火库内丢失了五把火铳，推测是阿部宽所为，振英立即贴告示通缉阿部宽，并寻回丢失火铳。

这边，冀斐一人坐立不安，在振英的询问下，冀斐终于说刚才是假传手谕，振英闻知，感到事态严重，不由紧张起冀斐假装手谕之罪。

次日，振英与冀斐进宫面圣，请其治罪，康熙闻言大怒，欲将其处死，但在振英的再三跪请下，才免了冀斐死罪，拖出去重仗二十，以作惩罚。康熙问振英对铁扎尔疯癫之事，是否有所怀疑时，此时，大喜子禀报太后请皇上至慈宁宫有事相谈。

太后请康熙来慈宁宫，本想为铁扎尔平反之事，为阿部宽求情，但却碰了一个软钉子。太后冷颜起身，留言告之康熙法理不外人情，得饶人处且饶人，康熙为难不已。

里宝看到通缉阿部宽的布告，心中焦虑，一旁乔装的阿部宽现身，将里宝带至无人陋巷，拜请里宝将铁扎尔当初要自己带家康带出城时，交与自己的令牌还于铁扎尔，并恳求如果三天后，自己若失手而身陷不测，希望里宝能扳倒谭振英，为富察家报仇，里宝含泪望这疾步离去的阿部宽。

里宝为不想让阿部宽走上一条不归路，特来到顺天府告诉振英，阿部宽三天后将会对其采取行动。振英问里宝为何要救他性命，里宝称是为救阿部宽之命才来相告今日之事。振英想与里宝为友，里宝称与其道不同不相为谋，振英惋惜的看着里宝离去。

众人得知，阿部宽将会在三天后，趁朝中大臣向太后拜寿之时对振英下手。大家决定让道德扮成振英，冀斐、振英扮成衙役，乔装打扮，迷惑阿部宽。三天后，当阿部宽确定由道德扮成的振英，欲出府进宫时，先用惊弓之鸟，要道德听到枪声，冲出轿子，局势为一团混乱之相。当阿部宽发现了扮成衙役的振英，正准备开枪杀死他时，却被抱头鼠窜的道德，因踩到香蕉皮滑倒歪打正着救了振英一命，道德屁股上中了一枪。在冀斐、小玉联手下，终于将阿部宽擒拿，并将其收入大牢。

里宝为自己不能为阿部宽这一知己辩讼，怨言不已，香瓜劝慰他不要再与振英斗，里宝立誓，决不会输给振英。次日，当里宝看到披头散发的铁扎尔跪在顺天府求乞着要见阿部宽，并恳求自己救救阿部宽时，里宝含泪。看着神情痴呆的铁扎尔，当里立言要救出阿部宽。

铁札尔欲营救义子阿部宽出狱，在香里宝的献计之下，铁札尔下聘欲娶小玉为妾。

包道德奉谭振英之命，前往提督府退还聘礼，不料又被足智多谋的香里宝捉弄，不但聘礼没退成，还拜了铁札尔为义父，自谕是富察家族的四少爷，并且反过头来，力劝谭振英，答应把妹妹小玉许配给铁札尔，令振英甚为气结。

时值边关告急，康熙皇帝准备御驾亲征，不料却遭到太后极力反对，太后并要求皇帝，无论如何，必须派铁札尔领兵平乱，方有胜算。然而铁札尔疯病未恙，根不适执掌兵符，一时之间，令康熙皇帝为难无措。

太后心悬铁札尔病情，派来太监大喜子，接铁札尔进宫会面，香里宝藉此机会，开出心药三帖：「罢官」、「香火」和「刀下留人」，太后终于明白，铁札尔根本就是装疯，但为了大清安危，必须派铁札尔出兵关外，太后只好向康熙皇帝施加压力，要康熙皇帝满足铁札尔的心意。康熙虽是为难，但是为了国家，只好决定牺牲谭振英……

阿部宽被拖往刑场，正要伏法之际，曲冀斐突然传来康熙圣旨，不但拖延了阿部宽的刑期，还将谭振英贬为师爷，由包道德暂代顺天府尹之职…一时之间包道德狂喜不已，谭氏兄妹则是无语问苍天。

「刀下留人」、「罢官」二味心药奏效，铁札尔、香里宝二人无喜反忧，因为他俩个性正直，心里都清楚谭振英是位难得的清官，但是为了救阿部宽，铁札尔、香里宝，只好对不起自己的良心了。

另一方面，谭振英意外遇见昔日情人徐雪吟，雪吟想逃避，不慎扭伤了脚，振英好心扶持，不料却阴错阳差的被香里宝撞见；里宝早就对振英怀有成见，这一次，他怀疑妻子雪吟必定是和谭振英旧情复发，俩人之间必有奸情，于是对振英更加痛恨。从此，更加深了里宝、振英彼此之间的心结，里宝更笃定了对付振英的决心。

谭振英的阴影，破坏了香氏夫妻原本恩爱的生活，雪吟极力澄清自己与振英向来清白，然而里宝醋海生波，硬是不信妻子所言，俩人争吵不断，都把怒气发泄到香瓜身上，香瓜不禁大呼倒霉，一时之间惹出笑话连连。

时值边关战事越来越吃紧，喀尔丹叛军烧杀掳掠，为祸甚烈，大批难民涌进了顺天府，振英虽被贬为师爷，但不忍见百姓疾苦，于是背着包道德，开仓派粮赈灾，如此善举，令百姓们更加爱戴谭振英…

里宝亦得知振英赈救灾民的义举，他心里不禁矛盾挣扎，然而深陷于忌妒和仇恨漩涡中的他无法自拔。

难民大举涌进皇城京师，惊动了朝中上下，文武百官齐呼要求康熙皇帝立刻派遣铁札尔出兵平乱，康熙在众臣舆论的压力之下，忍痛下令，御赐婚配，命令小玉嫁给铁札尔为续弦。

振英不忍妹妹就此葬送了一生幸福，趁夜命小玉潜逃他乡，从此隐姓埋名。兄妹生离死别，令人唏嘘。

小玉毁婚潜逃，所犯乃是「违抗皇命」、「株连九族」的重罪，包道德为求自保，特意前往提督府请罪，冀能藉由此举，和谭氏兄妹撇清关系，不受牵连，并哀声乞请义父铁札尔。对他网开一面；就在同时，振英前来负荆请罪，坦言愿以一人承担所有罪名，并求铁札尔放过顺天府上下。

至此，铁札尔矛盾不已，因为他根本不想真的娶小玉为妾，也从来视谭振英为自己最得意的门生，毫无加害之意，但是为了救义子阿部宽，他只好把心一横，佯装无情。

谭振英被判欺君之罪，押入大牢候审，全城百姓、群情激愤，抗议朝廷陷害忠良，并迁怒里宝害惨了谭振英。某日百姓冲进香家，痛殴香氏夫妻，大骂里宝是非不明，这一次，里宝终于清醒了，他痛恨以往所作所为，持刀劈破了「刀笔传香」那块招牌。

小玉逃婚，远走了他乡，却意外得知哥哥振英被关入大牢的消息。夜里，小玉潜入提督府，刺杀铁札尔泄恨，不幸失手被捕，然铁札尔却未予私刑加害，反将小玉送入牢中，等候公平审判。

谭氏兄妹牢里重逢，不禁感伤，事情发展至此，已无人能再施援手。另一方面，里宝发誓封笔，不再为人诉讼，雪吟百般求他营救谭氏兄妹，里宝亦不改初衷；香瓜不忍再看见师傅、师娘为了谭振英而起了争吵，于是决定离家出走，里宝好言慰留香瓜，终于在香瓜、雪吟的软硬兼施下，里宝同意必定想出一个良策，不但能保住谭家兄妹性命，还能救出阿部宽，让他随铁札尔出兵征战。

公堂上，曲冀斐、包道德连袂审理谭氏兄妹欺君一案，过程中，振英、小玉争相认罪，冀斐、道德为难，不忍定判，关键时刻，里宝翩然出现，并直言表示，唯有小玉答应下嫁铁札尔，方可化解所有危机。几经波折，小玉为了营救哥哥振英，决定牺牲自己，含泪答应出阁，委身于九门提督铁札尔；振英自责痛心，道德、冀斐无奈的替小玉抱屈，里宝脸上更是难掩一份复杂的表情。

振英含泪送小玉上了花轿，康熙微服，亦在送嫁人群中，默默的随行着，来到提督府门口，不料，铁札尔竟已换上战袍，出示一份休书，并要求谭振英放了阿部宽出狱，这门亲事便可一比勾销。振英为难，无法在情与法之间，立刻做出决定，康熙这时赫然出现，并答应让阿部宽戴罪立功，随铁札尔挥兵平乱，终于平息了所有的风波。原来，这一连串发生的事，皆在香里宝的算计之中。城门外，大军出关，铁札尔赫见义子阿部宽，挡在路中等候，父子二人偕同踏上了征途。

风波结束后，里宝、振英亦化解了过往的心结，变成了一对莫逆的好友…