俺巴孩汗的夫人斡儿伯唆使其孙塔里忽台派人至塔塔塔儿送信，企图借塔塔儿人之手为塔里忽台除掉争夺汗权的对手。铁木真定婚后，根据当时的习俗留在岳父家居住。其父也速该与其那可儿脱朵回蒙古草原，途中参加塔塔儿人的宴会，铁木真兀格之子札邻不合乘机在酒中下毒。也速该临死前给铁木真留下遗嘱，将来报仇时捉住塔塔儿人，凡是高于车轮的男子统统杀掉。也速该死后，泰赤乌部老祖母斡儿伯召集各支贵族会议，企图为其孙塔里忽台争夺汗位，引起主儿乞等不少人的反对，斡儿伯只好作罢。塔里忽台各支贵族率领其挑拨属民百姓背叛铁木真母子，包括也速该的亲兄弟答里台等也不敢公开表示反对。

在塔里忽台的挑唆与威胁之一，也速该原来的部众纷纷离开铁木真母子，只有蒙力克父子对此事表示不满。也速该的那可儿脱朵不仅投奔了塔里忽台，而且杀死了劝阻他的蒙力克的父亲。铁木真一家孤儿寡母一下子跌入了苦难的深渊。铁木真13岁那年，因为几个偶然事件，铁木真与其异母弟别克帖儿发生冲突。铁木真射死了别克帖儿。诃额伦夫人又气又恨，当场责打与教训铁木真。铁木真兄弟吸取了教训，从此兄弟之间亲密无间，共同奋斗。铁木真16岁那年，塔里忽台的亲信脱朵盗走了铁木真家的九匹黄骠马，铁木真在追马的过程中结识了一位知心朋友博儿术。在博儿术的协助下，铁木真以自己神射的威力震撼了对手，夺回了被盗的马匹。从此，“射雕英雄”的名声传遍了草原内外！

泰赤乌部首领塔里忽台率众袭击了铁木真一家，铁木真为引开敌人，逃入不儿罕山。塔里忽台包围不儿罕山九天九夜，铁木真不得不走出深山，被对方活捉。塔里忽台企图用铁木真的人头祭天祭山，铁木真打伤看守他的脱朵后逃走了。泰赤兀部的奴隶锁儿罕失剌一家掩护了铁木真，锁儿罕失剌的女儿合答安成为铁木真的情人。铁木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次结为安答。博儿术、者勒蔑等先后投靠铁木真。

铁木真18岁时，前往弘吉剌部与孛儿帖结婚。德薛惮夫妇率众护送铁木真、孛儿帖回蒙古草原。蔑儿乞部首领脱黑脱阿企图夺走铁木真的妻子，未能得手。德薛惮的妻子将俺巴孩汗的一件遗物黑貂皮战袍赠送给诃额仑。诃额仑令铁木真将这件珍贵的礼物送给也速该的安答克烈部首领脱斡邻汗(即以后的王汗)，争取将来能有贵人相助。脱斡邻汗表示要替铁木真收集涣散了的百姓。 蔑儿乞部首领脱黑脱阿为报也速该兄弟抢亲之仇，率部抢走了孛儿帖和也速该别妻，强迫孛儿帖与赤列都之弟赤列格儿结合。铁木真在不儿罕山前向长生天祷告，它像一篇誓词，促使铁木真投入了一场激烈的、影响深远的战争！铁木真兄弟企图夺回孛儿帖，被蔑儿乞人打败。他们只好分头向克烈部和札答兰部求救。脱斡邻可汗与札木合都同意出兵进攻蔑儿乞人，并答应帮助铁木真收集过去的部众。不少部众包括铁木真的四叔答里台和堂兄忽察儿等先后来到铁木真帐下。

在札木合与克烈部可汗脱斡邻的协助下，三部联军战胜了蔑儿乞人，铁木真夺回了孛儿帖。别勒古台的母亲自杀于合阿台营帐，别勒古台一怒之下杀死了许多蔑儿乞人。当时的草原英雄脱斡邻汗和札木合为铁木真最初的振兴贡献了力量。而他们三人之间的友好与分裂、联合与敌对，恰恰构成了蒙古草原一场有声有色、惊心动魄的历史活剧！ 在回军路上，铁木真的长子术赤降生了。札木合、包括铁木真都对术赤的血统产生了怀疑。母亲诃额仑告诉铁木真，这个孩子是你的儿子，并要求铁木真善待孛儿帖。铁木真与札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、马不能同牧。铁木真被迫离开札木合单独设营，这在铁木真的发展史上是一件大事。它使铁木真摆脱了对别人的依附，开始形成一支独立的力量。