在草原和骑兵连火热生活的感染下，杜晓风对常问天的感情进一步升温。孔越华认为大局已定，劝说娜仁花放弃对于常问天的追求，可娜娜花却执迷不悟。

哨所班发生了矛盾，林腾火借给肖野望过生日化解了矛盾，增强了哨所班的团结。

整编的消息越来越近了，常问天仍指望通过提高骑兵连的素质，来避免被撤消的命运。骑兵连练兵的热浪一浪高过一浪。孔越华担心连队会出事和常问天产生了分歧，常问天想方设法和孔越华搞好关系。

大军区开编制论证会，周启平、杜晓风为保留骑兵连奔走呼号，使常问天深受感动，他让孔越华回军区，将一把上过战场的战刀送给戴司令，给他精神上支持。

林腾火在哨所班建立了威信，哨所班生气勃勃。林腾火想考军校、或者提干，肖野望想改军士。所以他们也十分关心骑兵连的命运，一旦骑兵连被撤消，他们的理想也将一道付之东流。

山南地区展开大规模的反盗猎行动，战斗将要展开时，谭心妍病情加重。周启平、杜晓风想方设法联系孔越华，孔越华却和常问天带部队进山抓捕盗猎者。

战斗一结束，孔越华匆匆赶回连队碰到由哨所赶回连队请求增援的战士：哨所遭遇到了漏网的盗猎团伙，正与歹徒展开激战，肖野望身负重伤。孔越华请求军区派出直升机增援哨所。但肖野望却因失血过多而牺牲，孔越华赶到南川市医院，谭心妍已经去世。

整编方案已定，山南军区通知常问天和孔越华到军区谈话，常问天接到通知后，预感到形势严峻。

张广通向娜仁花求爱，遭到了拒绝。而常问天进城以后，同杜晓风矛盾不断。杜晓风找周启平想办法，把常问天留下来，适应城市生活。

军区下来一批战士提干指标，可没有林腾火，常问天去干部处问情况和人干了一架，他和孔越华一道向军区首长反映，得到军区首长支持，首长批评了机关人员。

山南军区首长在和常问天、孔越华谈话时向他们宣布：根据大军区下达的整编方案，骑兵连的建制将予以撤消，让他们在两个月内做好一切准备。

戴学文告诉他们：在国防现代化的进程中，发展一个新的兵种是进步，撤消一个旧的兵种，同样也是进步。骑兵的退出、骑兵在退出过程中所承受的牺牲和痛苦，就是国防现代化所必须付出的代价之一！常问天提出，希望在完成今年的训练科目后再撤消建制，军区首长同意了他的要求。

赛马节在草原上热热闹闹的展开了。杜晓风应娜仁花之邀，再次来到了草原，骑兵连在赛马节上的表现使杜晓风怅然若失。娜仁花为骑兵将永远从草原上消失而伤感不己。

骑兵连表演归来遇到坦克旅为迎接新装备组织的欢迎队列，使常问天和孔越华受到刺激，孔越华号召全连官兵，用实际行动维护中国骑兵最后的尊严。

科考队到达了草原，由于有了在城里的矛盾和冲突，杜晓风和常问天的关系已经产生了明显的距离，娜仁花打算在骑兵连撤消后，把骑兵连整个移植到她的公司里去，并给常问天筹备好了各种工作环境，却遭到常问天严厉指责。

盗马贼金爷逃逸，公安机关发出通缉令。哨所驻地又出现响声和烟雾，杜晓风告诉林腾火，让他发生险情往科考队驻地撤退。

常问天决心让骑兵连的最后一次综合演练体现出高标准、高强度的特点，以便使骑兵在山南草原有一个轰轰烈烈的谢幕，孔越华无法阻止他的想法，连队出发前，常问天发表了壮怀激烈的演说。

骑兵连在演练中突遇沙尘暴，全连官兵英勇奋斗，冲出沙尘暴，戴司令带着食品去迎接，常问天却让司令员宣读命令，当最后一次演练结束后，骑兵连被宣布撤消。

娜仁花来连队要把军马全部带走，常问天不同意把天马带走，说天马不属于骑兵连。

由于煤层自燃，土可尔哨所塌陷，揭开了黑摩山的真相。林腾火参加提干体检，由于长期在边防，心律不正常被淘汰，常问天和孔越华决定让他考军校，林腾火十分感动，却不愿意再给连里添麻烦，要凭自己的实力到经济大潮中闯荡。

骑兵连举行军马退役仪式，军马似乎感应到了这个仪式的意义，当宣布到天马时，天马突然跑了，军马全部炸窝，随着天马一起朝边境方向跑去。所有的阻拦都没有产生作用，在抵达界碑时，天马忽然停住了，因为平时常问天经常告诫天马，界碑这边是祖国，界碑那边是外国，千万不能越过界碑，过去会闯大祸。天马终于在界碑前转身，调头朝常问天跑来，这一情景，使所有人为之非常感动。