李部长同意了黄天明的请示。中村开始杀害孩子们，逼问萨尔神父陈一鸣的下落，萨尔神父终于顶不住了。中村率领着忍着特工队杀到突击队的藏身处，双方血战，忍者被全歼……陈一鸣以蝴蝶和中村的孩子为筹码，向中村谈判。正当双方胶着时，高老板带着蒙面枪手们赶到，把突击队救了出来，并且给他们找了新的安全点。蝴蝶痛苦地回忆起和中村的往事，终于明白她无处逃避，必须承担起中国人的责任。

黄天明表示，陈一鸣军事素质过硬，政治头脑欠缺，但是他忠诚国家，热爱中华，是一个可用之才。黄云晴提出正面接触陈一鸣。黑夜中的中山陵，陈一鸣见到了阔别四年的黄云晴……突击队决定重新拟定暗杀行动的计划，制造爆破的假象，让中村以为蝴蝶炸死了他们。行动开始了，队员们在一面画着中国地图的青天白日国旗上写下自己的名字，藤原刚把名字写在了武汉，因为他是在武汉被俘的，书生把名字写在了延安。蝴蝶顺利地接近了中村……中村将蝴蝶安顿在公馆，并由女特务看护。

中村对好友岩本说，这么多年他一直在寻找蝴蝶，其实寻找的不是她这个人，而是一个爱情的幻想。他向父亲中村雄汇报了蝴蝶和孩子的情况，中村雄指示，孩子下落已经派人调查，为防止军统阴谋，要杀了蝴蝶。陈一鸣等人伪装成电业工人来到蝴蝶的公馆修电路，给蝴蝶带进去了无声手枪，让她见机除掉中村一郎。中村一郎让岩本给他准备了毒酒，准备毒死蝴蝶。烛光晚宴上，蝴蝶将毒酒一饮而尽，却把枪口对准了中村……原来岩本没有给酒里下毒，中村中弹身亡。岩本又救出了史密斯太太，转交给突击队员们，让他们连夜撤离……

岩本来到了太平间，对着儿时的玩伴，袒露了自己的身份。原来他是日本共差党员，因为不能看着日本毁灭自己，才会选择这条道路。中村雄接管了日本驻中国谍报主管。戴老板听说眼镜蛇敢死队成功返回，对眼镜蛇敢死队刮目相看，决定留下他们继续卖命。军统给突击队员们发了特赦令，却准备将愿意回去的人处决。藤原刚和蝴蝶离开了。藤原刚见到了母亲，却眼睁睁地看着母亲被中村雄派来的人杀死。蝴蝶看完儿子后，准备投江自杀，却被书生拦住……

书生鼓励蝴蝶，要活下去，并且战斗……藤原刚与蝴蝶归队，眼镜蛇敢死队的成员们又聚齐了。意大利方面催促日本释放萨尔神父。中村雄释放了萨尔神父，却把孩子们全部杀害，面对着教堂大厅悬挂的孩子尸体，萨尔神父崩溃了，投江自杀……日本关东军731部队，组织了华东派遣队，搭乘军列南下参战。委员长命令戴笠组织敢死队干掉731派遣队……陈一鸣给队员们放了一天假。冷锋来到野战医院去见护士长林冉和桂花；燕子六遇到了自己的师妹春桃；书生跟黄云晴接头，黄云晴指示书生，争取陈一鸣反正……

陈一鸣向队员们宣布了将要执行的任务，并表示，即使灭了731，也会死于细菌武器，所以这次是必死无疑。李部长指示，社会部华东局所有单位，动员一切关系，全力搜集日本生化战部队的情报。中村雄将保护云字号细菌战的反间谍任务交给了岩本。岩本将云字号计划的详细内容汇报给了黄云晴。周先生亲自来到委员长官邸，将这份重要情报交给了委员长。委员长大怒，大骂戴笠无能。眼镜蛇敢死队出动了，执行劫杀731部队华东派遣队的任务……