李彪找到林振海，提出了让林振海假意归顺日本人，找机会救双亲的想法。林振海表示同意，他解散林虎帮，独身投身日本人。朱打铁，麻三等人都决定跟随林振海，三当家于得水无法接受自己变成汉奸的事实，决定离开林振海，独立扛起林虎帮的大旗。林振海正式向日本人提出归顺，狡猾的美富子并不相信林振海，她通过麻三知道林振海见过李彪，猜出了林振海的真正意图是救人。她在关押林家二老的院子里埋上了很多的炸药，只要林振海赶救人，那么二老必将灰飞湮灭。

李彪与县大队做好了与林虎帮里应外合的准备，决定时机一到，一起攻打县城。李彪找到林振海，告诉他县大队会支持他救人，却遭到了林振海的拒绝。林振海有自己的救人计划安排。

李彪及县大队意外发现，林家二老从看管严密的宪兵队转移至无人看管的曹家大院，这个变化让李彪很奇怪。

美富子举行了盛大的欢迎仪式，林振海正式进城，成为日本人的座上宾，也遭到了老百姓的唾骂。

林振海在美富子的陪同下见到了自己的父母，却被父亲骂了出来。父母住的院子没有任何人把守，这让林振海感觉十分奇怪。美富子告诉林振海，院子里埋了足可以让院子夷为平地的炸药，只要强行救人，十秒钟之内就会爆炸，林振海再次陷入被动中。

美富子的炸药招数完全让救人计划落空，李彪无奈之下取消了行动，并将跟踪林振海的白冬菊带回，在城外接应的三当家于得水也不得不撤退。

救人计划失败，林振海完全落入了日本人的圈套当中。林振海在无奈之下，成为日本人保安团的团长。林振海身份的转变，也让县大队陷入前所未有的被动中，林振海，这个熟知雁山老林的林中王，一旦反戈，县大队将面临灭顶之灾。

李彪得知林振海每天会在养马坡遛马，他找到林振海，对于未来的何去何从，两兄弟颇为感慨。

二中队的李双枪提出成立锄奸队，除掉林振海，遭到了李彪的反对。李彪与王一刀猴子等人苦思冥想救出二老的办法，意外得知日本人用的炸药，是国民党离开时，留下的一种利用爆炸系统控制的炸药，而当时负责的人还在雁山县城，这个人叫做阎王。他们决定找出这个人，破坏炸药，但让他们没有想到的是这早在美富子的计划当中。

李彪在县城遇到了老仇人麻三，麻三决定当街杀死李彪，李彪被王一刀救下。麻三的莽撞让日本人大为不满。李彪找到白冬菊，让她帮忙找到阎王，白冬菊提出条件，让自己加入县大队。李彪无奈答应。

麻三把王一刀杀死的弟兄尸首带给朱打铁，并从中挑拨，告诉朱打铁县大队已经开始锄奸行动了。朱打铁十分恼火。

白冬菊带着李彪来到一个院落，寻找阎王。

李彪和白冬菊找到了阎王，请求阎王协助县大队破坏日本人炸药的遥控，阎王答应。

经过李彪的说服，县大队终于吸纳了白冬菊，但让白冬菊恼火的是她参加的是卫生队，而不是作战部队。

日本人为了考验林振海的忠心，他们决定围剿县大队，让林振海打先锋。此时的林振海碰见了李彪，李彪告诉林振海麻三在挑拨两人的关系。林振海告诉李彪，鬼子近期有扫荡行动。

县大队召开会议商讨应对方法。大队长和政委决定趁鬼子此次扫荡的机会救出林振海的爹娘，拉拢林振海的武装势力。李彪奉命带着三中队，集结县大队最好的武装，开始筹划行动。

阎王找到了自己曾经的长官，没想到却碰到了美富子，美富子以利益相诱，阎王答应美富子把李彪等县大队的人引进柳子巷。

李彪带着阎王拜祭了阎王父母的坟，并在日本人扫荡的现场救下阎王一命，李彪的交心和救命让阎王开始痛苦，他不想看着李彪等人送命。

扫荡开始了，县大队在林振海放空枪的热闹中顺利撤到山里。李彪带着阎王率领三中队到了雁山县城，准备开始实施救人计划，此时才从阎王口中得知，鬼子张着大网等待他们。

李彪知道了阎王给日本人做事之后，调整计划继续攻打柳子巷。李彪在炸了有爆破装置的房子之后，刀子带着人马搜查了柳子巷，发现林振海的双亲早已被日本人转移。

李彪带着三中队撤退，在几方退路被堵死的情况下，无奈要从老林口方向退回山里，而把守此处的人马恰恰是林虎帮的二当家朱打铁，李彪想办法见到了朱打铁，陈述县大队三中队必须得走老林口此道，朱打铁很为难，李彪当场杀了驻守在朱打铁队伍当中的日本人，朱打铁无奈之下，放李彪从老林口退回山里。

朱打铁不知道该怎么向日本人交代，毕竟死了这么多日本人，县大队的人又从自己的驻地范围内进山，林振海对此却不以为然。此时，李彪找上门来，让林振海将自己交给日本人，林振海无法做出这样的事情，为了能给日本人一个交代，林振海听从了麻三的意见，深夜攻打县大队，但是绝对不能打李彪的三中队。麻三带人袭击了李双枪的二中队。李双枪抓到了保安团的俘虏吴永乐，得知是林振海的命令，便将所有的火气撒在了李彪的身上。李彪坚持攻打县大队绝对不是林振海的主意。麻三带着县大队的尸体找到林振海邀功，林振海发现，麻三是林虎帮的内鬼。

林振海杀死了麻三，并让朱打铁向日本人汇报，麻三是在和县大队的激战中牺牲的。李双枪将吴永乐交代的事情汇报给了曹政委和刘大队长，他认为保安团攻打二中队的事情上，李彪有不可推卸的责任。刘猛提议县大队向保安团开枪，遭到了曹政委的反对，曹政委也意识到，县大队如果把枪口对准了保安团，将把保安团完全推向日本人那一面。

受伤的吴永乐碰到了路过的李彪，他请求李彪给自己治伤。李彪背着受伤的吴永乐来到卫生队，白冬菊和胡晓月虽然不高兴，但接收了吴永乐。李彪赶到老林口找林振海，却发现保安团的人全部撤退了，只剩下朱打铁。朱打铁告诉李彪，是林振海吩咐自己等着李彪，将麻三的尸体交给李彪，给他一个交代。

李彪将麻三的尸体带回了县大队，自己去了曹家大院想暗中救出自己的养父母，却发现林家二老已经消失，满院子都是日本人的尸体。李彪察觉这其中必定有诈。

林振海及美富子赶到曹家大院，看着满院的日本人的尸体，美富子告诉林振海，县大队不顾二老的生死，前来杀人，大日本皇军为了保护二老付出了生命的代价，对此，林振海不语。美富子知道林振海仍然没有死心塌地的归顺皇军，她决定把朱打铁拉拢过来，让他成为第二个麻三。

美富子利用朱打铁对林振海的忠心，以林振海及其父母的生命做要挟，威胁朱打铁为自己做事，愚忠的朱打铁彻底妥协。白冬菊找到吴永乐，要求吴永乐帮助自己给林振海送信，引林振海出城。她要自己除掉林振海。吴永乐将白冬菊的信带给了林振海，林振海知道白冬菊是想杀死自己，但是他还是决定赴约。赴约的路上，林振海遇到了前来阻止他的李彪。白冬菊一直在苦等着林振海，决定杀死他，却没有想到来到人竟然是李彪。李彪痛斥了白冬菊的行为，正要离开时遇到了朱打铁等人的突袭，所幸二人顺利的跑了出来。

白冬菊回到县大队，正在得意的向伤病们讲解自己锄奸的过程时，却因为偷枪、释放俘虏等违纪问题被关了禁闭。为了制掉白冬菊的鲁莽，曹政委采用了株连的政策，将胡晓月也关进了禁闭室。白冬菊第一次知道自己的鲁莽行为有多严重。朱打铁秘密会见了林虎帮三当家于得水，以攻打日本人为名将其约至老林口。朱打铁并不知道，他正一步步的落入美富子的圈套中。