小君的烦恼

小龙撞跌小君的笔记本。两人遂吵起来。后小龙捡到该笔记本。恶作剧的收起来.小君发现笔记本丢失而哭泣。原来那是小君转校前最好的朋友送给她的。还写了留言。因此小君一直很珍惜.小龙打算交还笔记本。偷偷地把它塞进小君的书桌时。给美琪。美雪看见。不小心就让蜡笔颜料沾到本子上.两姐妹遂用魔法修复。遂问龙拿走笔记本.

两姐妹回到家。雪菲菲告知她们需用"世界上最动听的歌声"制成魔法神奇刷。方能擦去颜料而不会除去笔迹.第二天。莉莉偷听两姐妹的谈话。在课室当众指是两姐妹偷去笔记本的.小蓝因为心灵感应得知两人隐入困境。利用移动魔法变走笔记本。两人躲过一场误会.小蓝用呼唤魔法召唤小鸟歌唱。收集到"世界上最动听的歌声"。修复笔记本.两姐妹利用心灵感告知小蓝把本子从家里转移到班级的练习本中。小君遂找回笔记本.

小君的父母因为工作原因。要移民去加拿大。珍妮舍不得离开。拿笔记本让大家写留言。莉莉不舍与小君分离而不愿写。然而在欢送会上。莉莉明白了留言是做为友情的见证。遂在小君笔记本的第一页写下了留言.看见莉莉与小君真挚的友谊。两姐妹觉得莉莉并非真的很坏!

神奇的古董

爸爸替老板签收了一个古董，带回家中。听说往古董内倒水并置于阳光下，便可从中看到自己将来的模样。贪玩的两姐妹为求真假遂偷偷进行实验。不料小月带着莉莉忽然出现，将两人封在古董内。神秘男再次出现，把莉莉也封进古董内，想逼小月释放两人，小月不肯。进入古董的3人碰头，惊奇发现自己置身在一个不见尽头的长廊里，迫于无奈唯有一起找寻出去的方法；3人将各自的精灵叫出，也引发了两精灵的斗气。莉莉从黑魔法精灵得知破解封印的方法，念破解咒语的同时，两姐妹心灵感应让小蓝打碎古董，3人顺利逃出。 小蓝用魔法修好古董，让两姐妹免于受骂。

莉莉的悲哀

莉莉的妈妈丢了一份重要的光盘文件，莉莉欲帮其找回，遂骗小月借出黑水晶，得知光盘所在。珍妮本来找莉莉去看电影，却见莉莉去找光盘。光盘已碎，无奈黑魔法只能破坏、无法帮人，不能修复，莉莉很烦恼。此时妈妈回来，误会以为是莉莉藏起光盘并把它弄碎，对其大发脾气，莉莉遂控诉父母只忙着工作从来没关心过自己，妈妈一气之下打了莉莉一巴掌！莉莉大受委屈，跑出家门。

在街上，莉莉巧遇美琪、美雪的妈妈，受邀请去其家。美琪、美雪很惊讶，以为她要来搞破坏，在美琪、美雪的妈妈离开家之际，三人便大打出手，结果把家里弄得一团糟。 莉莉妈妈出现，她说担心莉莉发生意外，致电珍妮，从而得知道事情真相。妈妈向莉莉道歉，并说往后会多些陪伴她，两人和好遂回家。后美琪、美雪使用魔法使光盘复原，帮莉莉解决了难题。

黑魔仙的阴谋

妈妈感觉自己在家很空闲，欲帮小蓝分担家务，却使其误会，以为要让其离开。心神不安的小蓝在街上遇到一跌伤的老妇，不料原是小月变出来的。小月乘其不备，用魔镜将小蓝封于镜内，并让莉莉将此事告知美琪、美雪两姐妹。两姐妹得知后手足无措，欲找游乐帮忙；游乐却以小蓝与魔仙堡的关系为由拒绝帮忙。无奈下两姐妹前往营救小蓝。 原来小月研究魔仙彩石多时仍毫无头绪，遂想用小蓝和两姐妹威胁魔仙女王找出破解咒语。两姐妹找到小月，小蓝担心两人无法应付，要两人别理自己。正当双方争执时，游乐却忽然出现，夺去彩石。小月大惊，连忙去追赶。两姐妹欲救小蓝却不得要领，不料莉莉却用黑魔法解救了小蓝。三人对其行为感到不解，莉莉说上次她们帮了自己的妈妈，这次就算还恩，两姐妹和小蓝担心小月会责罚莉莉，劝她离开小月，莉莉不依。

小月追到游乐，与游乐展开争斗，后得莉莉帮助，夺回彩石。莉莉谎称俩姐妹逼迫自己帮小蓝解除魔法。小月虽怪莉莉学艺未精，但因其帮忙抢回彩石，故不再究。 小蓝回到家中，才发现自己误会妈妈，遂和好如初。

莉莉的领悟

莉没精打彩地上体育课，遭排球击晕，莉父母非常担心，小月以补习老师身份到访，对莉十分冷漠。期终考试结束，莉期中考试获全班第一名，但却奇怪地不感到开心。秦老师关心慰问，莉问秦怎样才能快乐，秦的答案是要先让别人快乐，莉若有所悟。莉经过一宠物店，看见狗儿十分可爱想饲养一只，妈妈亦觉得狗儿可替莉解闷。

小月钻研了黑魔法水，只要洒于法器之上，可令魔法失灵，要莉想法把黑魔法水洒于琪、雪之晶石炼之上，莉无奈答应。莉假借小龙之名写便条约琪、雪到公园一聚，莉迫琪、雪亮出晶石炼施魔法，以伺机洒上魔法水。莉正犹豫之际，看到有人在公园另一角落，捉着狗儿在戏弄它，莉与琪雪躲在一旁看着，莉非常气愤，以魔法令那人手掌着火，落荒而逃，后来主人来到寻见狗儿，极开心地离去。莉终领悟秦老师话中的道理，琪、雪亦对莉另眼相看。莉向琪、雪坦白黑魔法水之事，着琪、雪小心。而后莉妈买了一只小狗令莉高兴不已。

游乐的抉择

小月破解魔仙彩石咒语依然一筹莫展，想到要利用游乐。琪、雪终在百宝书中发现对付黑魔法水之法，遂告知小蓝。游乐终日以睡觉来逃避现实，小蓝一次遇见游乐睡在树上，遂以魔法让游在梦中重现儿时与魔仙女王一起的快乐日子，以勾起其对母亲的想念。小月发现游，亦重施故技扰乱梦境，让玲珑的片段重现，更通过玲珑的口，骗游乐小月是为其报仇，叫游乐助小月破解彩石咒语。小蓝发现小月干扰，遂追捕小月，小月利用黑魔法水，惜早被蓝破解，失去法力，当蓝快可把小月捉住之际，游插手放走小月，小蓝怒斥游，游虽明知是小月施法，却仍敌不过自己心中仇恨之心。小月往找游，游终答允助其破解彩石之咒语。女王从水晶球中得知游乐行为心痛极，正欲亲往人类世界收拾局面之际，忽觉魔仙堡在摇动。占星魔仙告知女王千年浩劫即将到来……