1973年夏天，泰振回到故乡来找艰难生活的朋友尚勋，约定把自己的儿子永民和贞淑结婚。不愿意像父亲一样过穷日子的娜英努力去讨好泰振。时光流逝，代替姐姐贞淑上大学的娜英接近运输公司老板的儿子德成，花花公子德成为了摆脱娜英计划了一场阴谋。

泰振带着暂时回国的永民来蔚山见尚勋。对贞淑没有关心的永敏只顾着看书。娜英得知姐姐即将要举行婚礼的事情，她故意让喜欢贞淑的俊邱去追求姐姐。尚俊听到俊邱强奸了贞淑的事情后晕倒过去。

娜英的家被查封，她收拾行李离开了家。俊邱为了解决事件去抢劫石油运输船，不小心杀死了人。泰振和永民一起来到蔚山，他不顾永民的反对执意让娜英和永民结婚。到达美国的娜英遇到来接自己的仁淑。

整理仁淑行李的娜英忍不住流下眼泪。贞淑等待进监狱的俊邱，她从孤儿院里接来娜英的孩子，像亲生孩子一样养大。要回首尔的娜英知道了仁淑有了永民的孩子，她来找仁淑，告诉她自己会像自己的孩子一样带大这个孩子，让她永远做永民的影子情人。

娜英得知仁淑和民载见面的事情后来找仁淑，她开车跟踪喝醉的仁淑，突然向仁淑撞去。永民拗不过娜英，结束美国生活回到国内。贞淑撒完俊邱的骨灰后回到家，惠珍大声问她俊邱是不是自己杀人犯父亲。娜英和民载来找贞淑，看到惠珍后不禁诧异。

知道父亲是杀人犯的惠珍失踪，在山上发现惠珍的鞋子的贞淑痛哭起来。时光流逝，在一个宴会厅里，仁基突然出现在正要走进宴会厅的民载面前，她抱着民载说让他当十分钟爱人，民载被仁基突然的举动不知所措。