唐僧师徒路过一个村落，遇上黑熊精捣乱，金池和尚出手，大败黑熊精。

金池得知唐僧是太宗御弟，劝唐僧师徒到禅院落脚。

金池的观音禅院金碧辉煌。他一心以为唐僧等人必带有珍贵宝物。但唐僧唯一的法宝便是当年观音所赠的锦襕袈裟，金池对之垂涎不已，并生贪念……

悟空和八戒窥见禅院弟子准备火烧客房，便向众神借来法宝，结果大火反将禅院烧毁。

悟空去找金池算账，金池慌忙逃到黑风洞内向黑熊精求救。原来生性鲁钝的黑熊精一直被金池蒙蔽，随他学佛，受他差遣。

黑熊精挑战唐僧师徒以讨回袈裟，他以一股蛮劲赢了沙僧及八戒……

唐僧不愿让悟空与黑熊精纠缠下去，殃及他人，便毅然将袈裟交给了黑熊精。

黑熊精为金池举行佛衣大会，但金池怕在佛衣大会上被人揭穿丑行，竟临阵逃跑。

唐僧知悉金池欲寻自尽，决定折回救人。他们在山顶上找到了金池，却不慎一起跌下悬崖，幸得悟空出手救下……

金池指使黑熊精抓来唐僧等人，想要以火焚身，与袈裟共存亡。悟空急忙施法上天庭求助。

观音洒下甘露令大火熄灭，救回众人。

黑熊精及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，被观音锁进海螺里思过。

师徒来到通天河畔，看到一座提篮观音像……

唐僧向大家讲述了观音当年化身渔家女，帮助村民避过天灾的故事。

师徒到陈家庄化缘，眼见陈庄主的一对幼儿正被送往祭祀灵感大王。八戒、悟空即变成童男童女，打退灵感大王。

唐僧踏上雪冰桥过河，冰面忽然裂开，唐僧堕入河中。原来这是灵感大王设下的圈套……

灵感大王敌不过悟空，逃回河宫，坚守不出，悟空无可奈何。

悟空往紫竹林请教观音，原来灵感大王是观音莲花池中的金鱼修练成精，观音将其收服，唐僧得救……