地下党组织费尽周折找到岸英兄弟，他们和外婆告别，乘船来到苏联，进了国际儿童院，开始了新的生活。岸英渐渐长大了，他努力学习各种知识，常常躲到图书馆里通宵读书……

岸青酷爱下棋，有一次耽误上课，岸英第一次对弟弟发火，岸青明白了哥哥的苦心，也开始努力学习。在周末舞会上，岸英结识了一个叫叶琳娜的姑娘，叶琳娜对岸英产生了感情。岸英受邀在苏联各地参观演讲，周恩来和邓颖超来看望孩子们。师哲回国向毛泽东汇报情况，毛泽东看到了儿子的照片，并给他们写了信……

毛泽东在延安大礼堂观看少年刘思齐演的话剧，深受感动，得知她是烈士刘谦初的女儿，便认做干女儿。德国进攻苏联，岸英与同学们到处演讲，游行，积极参加抗战。岸英决定参加苏联红军，写请战书，给斯大林……

岸英终于考进列宁政治军事学院，成为一名苏联士兵，并加入苏联共产党，训练结束后被任命为坦克部队指导员，跟随苏联红军从白俄罗斯打到波兰、柏林。战后岸英在伏龙芝军事学院继续深造，毕业后接到命令回国，他向亲友老师一一告别。斯大林在克林姆林宫接见了岸英，并送给他一把小手枪……

岸英回到延安，见到阔别十八年的父亲，百感交集，他向毛泽东讲述了妈妈牺牲的经过，毛泽东提笔写下了“开慧之死，百身莫赎”。岸英在宝塔山上第一次与刘思齐相遇……毛泽东要求岸英脱下苏军制服，尽快融入到老百姓中……

毛泽东带领岸英来到边区农村搞社会调查，了解中国的现状和农民。不久，岸英跟随边区劳动模范杨步浩，上了劳动大学，开荒种田，学会了各种农活，和老百姓的感情越来越深……