十年前，剑圣为领悟道，还剑下山，在山下与另一半吊坠的拥有者（巫后）发生感情纠葛，为了放下这段感情，剑圣又返回蜀山，巫后来找剑圣，与剑仙巧遇，阿奴醒后与唐钰共同上路，去蜀山救灵儿。 拜月来到晋元家，为晋元把病根除，却要晋元找回灵儿，当条件。晋元父母，自杀以换儿子性命。 逍遥、月如御剑乘风，来到锁妖塔前，二人共同进塔，遇到各种鬼怪，一一破解过关，来到姜明魂灵栖身处。

剑圣利用逍遥之口，说服姜明灵魂，使他得到解脱。

拜月离开刘家，在路上遇到阿奴、唐钰，又要给二人制造磨难，此时剑仙赶到，用飞天葫芦带二人逃离，然而拜月又制造了一切空中灾难，让无数血鸦，袭击他们，为了保护阿奴，唐钰跳下葫芦，用自己的血引走了血鸦。 锁妖塔中逍遥、月如继续前进。 为了不让逍遥、月如受到伤害，灵儿吃了剑圣给的“无名丹”，准备离开。

接近灵儿被锁之外，逍遥所吃“忘忧蛊”的药力似乎越低，他又记起曾经和灵儿在仙灵岛的种种。逍遥抱着被锁的灵儿，痛不欲生，灵儿的灵魂被逍遥真情打动，又回到身体上，复活了。月如为了成全逍遥与灵儿，牺牲自己，葬身锁妖塔。逍遥醒后，知月如已死，悲痛不己，为救灵儿，去女娲庙，得到麒麟角，并被女娲娘娘送回十年前，巫后被公审的那一天。

十年前，拜月为逼巫后现身，召出水魔兽，巫后为拯救万民，化身石像，把水魔兽锁在湖底，逍遥带灵儿及姥姥骑凤凰逃离南沼，并把她们放在一小岛上。逍遥又回到畲杭镇，见到了十年前的自己及婶婶。利用逍遥拿回的各种灵物，灵儿得救。 在剑仙的—再追问下，圣姑承认阿奴是自己和剑仙的女儿。剑仙的回忆把故事带到了十年前。 十年前的剑仙对巫后一见钟情，然而，巫后和剑圣一样，已不拘泥于男女之爱，而是对万民对万物的博爱。苦于得不到心爱之人的心，剑仙借酒浇愁，更于大醉后辜负了爱上自己的圣姑。

阿奴父女相认，为救唐钰，阿奴把自己的灵魂交给了拜月，受拜月控制。受到控制的阿奴用涂有毒药的刀砍伤唐钰。为了不让毒刀扩散，唐钰自断双臂。为救女儿，剑仙、圣姑杀入拜月教坛，向拜月索要女儿。但被拜月反咬二人通奸。