为了取得宇吉不法资料，民琇接近宇吉财务部女职员朴京顺，京顺认为已找到理想的男朋友，於是将民琇介绍给希廷，希廷说破民琇的身份，美男计破局後，决定改用西茱的美人计，接近宇吉财务部长崔圭泰；另一方面希廷也取得京顺的信任，并说动京顺窃取登记有于忠燮挪用公款证据的帐册，准备给予致命的一击。

希廷将于忠燮挪用公款的资料提供给申贤杰，企图分化两人，申贤杰不但不为所动，反出示给忠燮，忠燮以民琇捏造文书之名搪塞，私下紧急安排把帐册另移他处保管，掩饰不法证据，希廷知悉後通知民琇，民琇、成植假冒检方人员取走帐册，发现了足以扳倒忠燮的证据……

民琇将忠燮不法资料分别提供给申贤杰和朴赞武，贤杰无法接受自己叁十年的亲信竟会挪用大批公款，忠燮虽提出辩解但贤杰已心生怀疑，正巧赞武约贤杰见面，赞武以交出另一半的帐册为条件，要求贤杰交出忠燮及朴秋，双方约定合力控制政坛，不料忠燮发现两人秘密见面，为求自保决定先下手为强，於是命令朴秋暗杀贤杰…

忠燮派朴秋暗杀贤杰後，以贤杰的叁十年好友身份成功取得申委员长的信任，取代贤杰在组织中的地位，势力更为庞大。朴赞武见忠燮坐大，要求民琇等人积极阻止忠燮的野心行动，希廷则奉忠燮之命拉拢贤杰旧属，为忠燮迈向政坛铺路，民琇一再恳求希廷脱离宇吉，希廷不肯，两人愈行愈远，终於在忠燮的一场拉拢贤杰旧有桩脚的会议中，两人再次交手过招。

民琇眼见希廷被报复的仇恨所蒙蔽而自责不已，成植不忍见民琇伤心，私下约见希廷，把民琇对她的关心与思念据实以告，并澄清以前的误会，希廷、民琇两人见面後互吐爱意，过去的误解化做烟消云散，就在两人倾诉衷情之时，没想到朴秋正在一旁监视着，心中并已隐隐浮现杀意……

朴秋准备袭击民琇时，正巧被杨刑警撞见，民琇不理会朴秋的威胁，反而更加积极进行扳倒于忠燮的计画，申委员长方面为了剔除障碍，由首席智囊金刑镐约见朴赞武，以支持赞武参选为条件，化解双方的对立，并由忠燮与赞武见面洽谈合作细节後，为了个人利益，赞武答应放手由忠燮处理民琇等人，於是在朴秋的设计下，民琇以杀人罪嫌被捕，赞武并下令解散赞武团…