王生离开以后，那只狐狸幻化成一个美丽的少女，自己取名叫栩栩，她找了一件衣服，原来她是一个修炼多年的狐妖，那个兽夹是“降魔者”夏老放的捕妖夹。栩栩知道是王山救了自己，决定去找王生报恩。

太原陈家本也不愿意这门亲事，但迫于王爷的势力才勉强答应。婚期到了，佩蓉被大红花轿抬进王府，在洞房中，王生和佩蓉二人合计逃离，王生无意中闯进父亲的书房，听到父亲要动用兵马铲除沙匪。这让王生很是震惊，王生躲在书房，被他母亲找到，王母很同情王生，最后掩护王生再次离家出走。

王生为了让佩蓉能逃出王家，让佩蓉穿上男孩子的衣服，化装成公子，好逃过家丁的搜查。狐妖栩栩来到琅玡邑找王生，不想无意中碰到了“降魔者”夏老的女徒弟夏冰，初成人形的栩栩一心想学做人。 领略人间的悲喜。和夏冰做了朋友。

王生背着昏迷的佩蓉准备离开王家，正好碰到佩蓉青梅竹马的朋友庞勇来救她，两个人因言语不和大打出手，两个人武功在伯仲之间，打的不分胜负。正在这时王家闯进一群土匪，王生和庞勇先把土匪打退，然后又要打，正好佩蓉醒来阻止了他们的争斗，通过佩蓉的解劝，他们知道是一场误会，王生和庞勇，佩蓉告别，并把佩蓉托付给庞勇。王生回到王家，发现遍地都是死尸，他来到房中发现自己的爹娘也被土匪杀了，他非常气愤像发了疯一样和那个土匪打在一起。

庞勇和佩蓉离开，佩蓉回头看到王家火光冲天，她担心王生可能有危险，劝庞勇回去救王生。王生凭借自己的武艺高杀了很多土匪，但终归寡不敌众受了重伤，眼看就要命丧在土匪手下，庞勇及时赶到救了王生，王生和庞勇一起把院子里的土匪杀退。夏冰和小唯在以前谈天说地，感觉是相见甚玩，他们在休息的时候碰上一小伙土匪，小唯通过自己的妖术把土匪赶走，“降魔者”夏老来到王家正碰上小唯，他用法术把小唯打出原形，小唯变成狐狸匆忙逃跑。

王生在和土匪打斗中，并着火的房梁压住，眼看就要没命，小唯及时赶到用自己的妖术降雨把大伙扑灭，并救了王生。小唯因用法术救王生，耗费大量的元气昏死过去，“降魔者”夏老赶到本要杀了小唯，夏冰为小唯求情，“降魔者”夏老看到小唯救了王家那么多人也很感动，当小唯醒来后“降魔者”夏老决定收她为徒。王生埋葬了父母，决定要闯荡江湖，庞勇，佩蓉邀请王生和他们一起回太原。

沙匪败退，等回到他们的山寨，山寨老大发现自己的儿子被王生杀了，十分生气发誓一定要杀了王生为儿子报仇。王生跟庞勇，佩蓉一起回太原，一路上佩蓉对王生无微不至的照顾让王生非常感动，庞勇得重情重义也让他很尊重。庞勇向王生讲述自己的故事：庞勇的父母都被沙匪杀害，庞勇无家可归正好碰上佩蓉的父亲，把庞勇带到陈家抚养长大，陈父收庞勇为义子，并教他武功，庞勇和佩蓉一起长大，可以说是青梅竹马。庞勇长大后不负众望做了太原的都尉。

小唯正式拜“降魔者”夏老为师，做了夏冰的小师妹，夏冰和小唯非常高兴，最后结拜成姐妹。庞勇，佩蓉和王生来到太原，陈老爷看到自己的女儿回来了非常高兴，当看到王生后很是不解，最后在大家的解释后，大家明白了一切的原委。庞勇的下属都很不理解为什么要吧王生带到太原，他们一直对王生抢娶佩蓉耿耿于怀，但庞勇却坚信王生是个好男儿，希望他能留在太原为朝廷效力。“降魔者”夏老为了让小唯身上消除妖味，给她吃了灵丹妙药。他们师徒三人来到一个城镇，在刑场发现遍地尸体，让人毛骨悚然，“降魔者”夏老让夏冰通过死人的伤口回忆起当时的情景，夏冰回忆道当时县丞要处决人犯，但砍了一个叫叶一的时候天上乌云密布，妖怪做法把叶一救走，并杀了好多的无辜农民和官差。

王生无聊在街上闲逛，太原民众知道他是琅琊王的儿子，都用烂叶棒子打他，王生也为父亲生前做的事情愧疚，于是就任他们打骂，佩蓉出面为王生讲清，最后大家看在佩蓉的面子上才让王生离开。佩蓉父母担心佩蓉是真心爱上了王生，劝佩蓉不要做傻事辜负了庞勇，佩蓉表示自己只是同情王生并没别的意思。

县丞看到妖怪杀了那么多的人，于是就请了一个道行很深的降魔者龙云来帮忙除妖。大家都来为庞勇升任都尉祝贺，在宴席间庞勇的手下对王生不服，于是就和王生较量武功，最后大家都被王生的武功和气度而折服，庞勇也感觉王生是个难得的人才。佩蓉的朋友琳琳更是被王生的气宇轩昂而吸引，佩蓉也对王生起了暧昧之心。庞勇送佩蓉回家，在路上庞勇向佩蓉表露真情，想和佩蓉成婚，但佩蓉却以各种理由拒绝，这让庞勇十分失落，于是就找王生去喝酒，在酒间他向王生谈起自己向佩蓉求婚被拒的事情，王生建议他能给佩蓉买些喜爱的东西好颇得她的芳心。

佩蓉和自己的好姐妹没一起聊天，说出庞勇向她求婚的事，大家都感觉王生很不错，这让佩蓉左右为难，不知道自己到底喜欢谁。沙匪让人带信给太原城知府，让他两日之内必须要王生交给他们，不然就把太原城杀的鸡犬不留，他们并派一部分人都太原城内搞破坏。

太原城知府惧怕沙匪，于是带兵来抓王生，却被庞勇拦下，庞勇向知府保证自己会保护好太原的。最后知府放过了王生。小唯和夏冰各自分头调查被劫走的人犯叶一，在寻找线索时，小唯为救夏冰不被恶人欺负，用法术伤了几个人，被“降魔者”夏老看到，“降魔者”夏老要杀了小唯，夏冰出来阻止。沙匪进入太原城劫持孩子被王生发现，王生和庞勇故意放过他们，顺藤摸瓜找到他们在太原城的落脚之处，将他们全部铲除。

被沙匪劫持的孩子都被王生给救了回来，太原城里的百姓都很感激王生。佩蓉整天闷闷不乐的唉声叹气，丫鬟劝她应该多去军营看看庞勇，培养一下感情，佩蓉来到军营并没有去找庞勇，而是来找王生，佩蓉来到王生的屋中，正好庞勇也来找王生，弄的三个人都很尴尬。

王生为了不影响佩蓉和庞勇得感情，也为了不让太原城的百姓受连累决定自己一个人去面对，他再临走前去和佩蓉辞行，佩蓉表露出对他的爱慕，但王生却留下一封信就离开了。“降魔者”夏老带着徒弟夏冰和小唯来到深山老林，发现一个宅院，通过他们仔细的寻找在院子里找到一个密道，叶一就躲藏在里面，叶一确定他们不是坏人后，把自己的遭遇告诉“降魔者”夏老。“降魔者”夏老都很同情他，但确定叶一一定和妖怪有关系，正在这时龙云带着官兵赶来，为了脱险“降魔者”夏老故意让叶一跟着官兵离开，在屋中龙云和小唯见面，两个人都为对方的容貌惊叹。

叶一被抓到牢中，县丞让官吏狠狠的折磨他，龙云本想制止，但自己有无能为力。王生独自一人走出太原城，要去和沙匪决一死战，当琳琳和佩蓉知道王生要去送死，都急忙跑到城外劝王生回城，但王生执意不肯。庞勇也带着官兵出来营救王生，在王生和庞勇合沙匪一阵厮杀后，沙匪败走。太原城的老百姓都劝王生留下，但王生为了不给太原城带来麻烦坚决要走，最后还是琳琳和佩蓉打动了王生，王生决定留下，大家都看出了琳琳喜欢王生，但王生却表示和琳琳不合适。

“降魔者”夏老带着夏冰和栩栩来到一个山洞，夏老感觉到有妖气于是就拔出桃木剑准备降妖，但最后却没发现妖精，而桃木剑的剑气却伤到了栩栩，栩栩露出了原型，夏老让栩栩在原地休息，他和夏冰开始在洞中寻找线索，他们发现了叶一的衣服碎片，夏老断定叶一应该就在附近，当他们准备出洞的时候，栩栩的妖性大发，要吃了夏冰，在夏冰的呼喊中栩栩终于抑制住了自己的妖性，栩栩求夏老杀了自己，但夏老认为她的人性压制住了妖性，这次就先绕她一次。

庞勇命令手下抓紧训练，准备迎接沙匪的到来，王生想离开自己去面对沙匪，不想连累太原城的百姓，但庞勇坚持让王生留下。王生在街上碰到一个抢劫小孩的沙匪，他上去阻止，但沙匪用小孩为人质打伤了王生，幸亏庞勇及时赶到，他们故意放走抢劫小孩的啥匪，跟踪他们来到沙匪的落脚处，将他们一网打尽，最后救下了好多小孩子，庞勇为了让太原百姓改变对王生的偏见，让王生单独把这些孩子送回家，好让他在百姓中留下好的印象，丢失孩子的百姓看到孩子回来都很感激王生，大家都到处传扬王生救人的事情。

佩蓉也听到了传言，知道庞勇和王生救了小孩，很为他们高兴，丫鬟建议她去问候一下他们。庞勇为了抽出时间来陪佩蓉，专程制定了作息时间。王生知道后感到庞勇真的很体贴佩蓉。王生在自己房中正要给自己敷药，佩蓉正好来找他，佩蓉看到王生受伤主动提出给他敷药，正在这时庞勇来看王生，看到佩蓉也在这里，弄的三个人很尴尬。王生夜里想到沙匪是专门冲自己来的，他不行连累别人，又想到庞勇对佩蓉的感情，觉得自己继续留下来可能会影响他们，最后他给佩蓉写下休书，决定离开太原城。第二天王生专程来和佩蓉告辞，并把写好的休书给她，并让她转交给她父亲陈大人，佩蓉本想留下他，但王生坚持要走。

夏老和夏冰，栩栩找到叶一的住处，发现院子里放了很多蛤蟆油，他们想到叶一被砍头可能和蛤蟆油有关系。他们正要进屋，发现妖从屋中跑出准备把他们三个引开，但夏老识破她的计策，重新回到叶一的屋中寻找线索，夏冰无意中发现有个瓷瓶摔不碎，于是就把瓷瓶给夏老，夏老通过法术把瓷瓶打碎而触动机关，他们来到一个密室，看到了一只在昏迷的叶一。叶一告诉他们他是被冤枉的，他们的县丞汪大人说他们做的蛤蟆油有问题，派官兵把他抓了去，并要砍头。小红是他的妻子。他们正在谈话时，栩栩感应到有官兵来了，夏冰决定出去和官兵拼了，夏老阻止了她，并告诉她官兵中有个道行很深的人。