玄会长让振国离开麒麟艺高去留学。振国再也不能违逆父亲的意思，决定不参加假的show case，并整理好对惠美的感情。惠美不能理解振国的决定觉得受到了打击。另一边。真的show case上。负责舞台表演的Jason跟没有实力的丽雅一起练习的很厌烦，漫无目的的拉着必淑就去练歌房了。终于到了show case那天!同一天不同场所临时班的假show case也开始了，jason也在假showcase上碧淑同台演出。但演出最后，姜武赫说出了真相令家长们赞叹不已。振国居然然出现在了真的showcase上，跟尹白熙同台，让振国看到了希望，并约好和惠美见面。但最后，振国被人绑架，手机也被丢在了一边。

惠美很生气振国因为在show case上的演出而退出了入试班，跟尹白熙在一起，尹白皙还讽刺惠美，惠美生气的流下了眼泪。振国告诉惠美跟她一起上台的话是真心的，三东也很生气的打振国，振国很伤心。同时碧淑也为了Jason开始减肥.

在一年级最后一次月末评比中，惠美、三东、毕淑获得高分，但是与升入艺术班的分数还差一些。伍赫为了填补分数，提议出战全国舞蹈大赛。4人一组举行的大赛中，惠美和白熙当选组长，各自指定组员。玄会长和振国的关系被狗仔队曝光，玄会长下定决心和振国参加电视节目。

琦琳艺高的学生们去日本旅行，一到日本，三东、惠美、伍赫就来到结婚礼堂去演唱。在恐怖的婚礼氛围下，他们因拿错歌谱而陷入危机。毕淑因患甲肝住院没有去日本，杰森担心毕淑，惠美故意对杰森说毕淑病情严重。

尹社长告诉惠美想和她签约，惠美想到终于和振国站在一个舞台而兴奋不已，但是兴奋也是暂时的，为了拯救向学校提交辞呈的伍赫，惠美、毕淑、三东必须在作曲考试中全部得到A。这时三东突然失踪，惠美四处寻找他。白熙面临被踢出组合的危机，为了给尹社长展示实力，宣布参加作曲考试并得到A。

伍赫重新回到学校，从惠美口中得知三东变得奇怪的事情后试图找三东谈话，但三东仍表示不参加演出。惠美难过地望着三东。尹社长表示要看组合K每个成员的实力，提议让每个人单独表演，并指示白熙演唱她的自创歌曲。抄袭别人乐谱的白熙感到不安。