董剑飞被捕，萧船、罗长发被冯阳和魏大勇击昏抓了起来。

中村功交待端木星监听关在一间牢房里的莫翻译官和董剑飞。董剑飞和莫翻译官在牢房里聊些不着边际的话题。

中村跟藤田汇报自己没有时间审讯董剑飞，藤田决定由云子负责。藤田告知中村功军部怀疑他不是日本人，中村功不以为然。实际上感到了很大压力。

藤田安排小林监视中村功。

云子决定严刑审讯董剑飞，以便试探杜鹃。

罗长发和萧船被关在了重光堂的地下室。云子吩咐魏大勇把萧船和罗长发关在黑暗中48小时逼供，希望获得谁是杜鹃的秘密。

中村功放了莫翻译官。

新四军指挥部收到四号线汇报，猫爪牺牲，董剑飞被捕。

董剑飞被晴气严刑审讯。

中村功得知了萧船等被抓的消息。

地下室，萧船和罗长发互相试探。

正在此时，西里龙夫被调回东京。而中村功在读卖新闻上发现了武田留下的讯息，决定赶回东京获取情报。

重光堂地下室，罗长发和萧船互相鼓励活下去。

中村功为了刺探情报，跟云子说自己要辞职回东京。

营左也发现了读卖新闻上的密码。

藤田安排中村功回东京跟军部申诉。并命他审讯董剑飞。

中村功临行前命端木星枪决董剑飞。

狱中的董剑飞收到了“正在营救你”的纸条。

莫翻译官分别跟藤田和中村功汇报，董剑飞还掌握重大秘密，不能杀。

刑场上，董剑飞就要被枪决，枪声已响，藤田和云子赶到大声阻止，才发现董剑飞根本毫发无损。这只不过是中村功的试探。

藤田拿到了别人送给董剑飞的纸条。

藤田想发电报给东京让军部扣留中村功，云子说服他再给中村功一次机会。 中村功出发去东京，临走前给端木星布置了几件任务。

日本，武田被营左追捕，绝境之下自裁于悬崖边。

这时云子躲过了一次暗杀。

江南指挥部接到了四号线的汇报，他们指示四号线切断跟董剑飞的联系。

武田的尸体被军部发现了，营左发现了尸体上的刺青，他认为那是一组密码。营左命人割下了那块皮肤，决定让中村功来破解密码。

营左把中村功带到了情报局审讯室，武田的情人良子正在那里受刑。营左表示如果中村功愿意破解密码，他就放了良子。

中村功要求给他一天时间，他将破解出报纸上的密码，实际上营左已经破解了密码，他在诱敌深入。中村功还告诉营左，武田身上的刺青是明智武士的符号，他需要一天时间破解出刺青上的密码。

中村功按照报纸上的密码找到了南门町，在那里遇到了残废军人小林泽，并让小林泽到二楼去找武田，小林泽奉命行事，结果被警察抓住带走。

中村功趁乱上了二楼，打晕了留守的警察，然后他见到了武田的尸体，这时墙上的浮世绘引起了他的注意。

营左带人返回来围捕中村功，危机时刻，中村功被良子所救。两人逃脱，中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。

在图书馆，中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本，发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。

这时营左也发现了画里的意思，他带领警察追赶到了图书馆，最后一刻，中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话，让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。

中村功和良子分头行动以迷惑营左，中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面。

良子则赶到军部情报局以便让营左看到自己，这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计，于是她决定跟踪他们。

重光堂地下室，萧船几乎死去。

中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论，中村功得知云峰的温泉的真实含义。

营左押着小林泽前来指认中村功。一时间中村功生死未卜。

小林泽否认自己认识中村功吗，良子赶到，伪装营左太太，通过广播喊走了营左。

在西里的掩护下，中村功再度避开了营左的手下。

中村功和良子会面，他们赶去云峰的温泉，在那里他们找到了武田的人，他告诉他们接下来的线索。与此同时营左正在挨家挨户地搜查。

原来小林泽也是武田安排的人，他开车带中村功和良子去寻找情报。

中村功破解了情报的秘密，他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。 这时候营左也发现了线索，他派人追赶而来。

危机之时，小林泽为了他人牺牲了自己。

上海，端木星的人抢劫了通商银行，栽赃给军统。

日本，中村功回到了军部，将答应破译的密码提交给营左。

军部情报局接到电报，通商银行被抢，中村功决定回上海。营左妄图拦住他，时间很紧急，中村功用计逃脱，赶去情报的藏匿地点。

中村功跟良子会合，并终于及时赶到，得到了情报。

营左感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据，他命人尽快将尸体运送过来。西里发现了营左的诡计，他通知了中村功。

良子为了解救中村功，劫车将运尸车撞下大桥。

中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他。