和珅让刘全通知葛贝子把买卖关了以防万一，但葛贝子表示生意可以继续做，因为在葛松儿的客栈中葛贝子已经找到了替罪羊。葛松儿还在为何文进的事茶不思饭不想，丫鬟春红给葛松儿出谋划策。 杜小月怕何文进被人利用，找纪晓岚商量，纪晓岚让杜小月把何文进接进纪府，杜小月到客栈寻找何文进，但发现客栈已经今非昔比，何文进也不见了踪迹，杜小月四处打探，葛松儿在暗处监视，并让柱子暗算杜小月，最后把杜小月关在自己的宅子中。 何文进探望被关押的杜小月，杜小月大骂何文进，葛松儿恼羞成怒。 纪晓岚等到晚上不见杜小月到来，只好上街寻找，但一无所获，被逼无奈的纪晓岚深夜到南书房求助皇上，乾隆以为纪晓岚又来无理取闹，本想不闻不问，但纪晓岚拿太后威胁乾隆，乾隆无奈，只好深夜叫上和珅，和纪晓岚一起出宫寻找杜小月。 纪晓岚、和珅、乾隆找了一夜也毫无头绪，和珅用语言讽刺纪晓岚，乾隆在百无聊赖之时突然发现太原总兵丰德运竟然私自进京，和珅发现后大惊，想转移乾隆视线，但为时已晚，乾隆觉得事情蹊跷，马上回宫宣丰德运进宫面圣。

乾隆皇帝亲审丰德运，并了解到丰德运这次来京的目的，乾隆让丰德运戴罪立功，但丰德运在去往大宅的路上被人刺杀，乾隆得知后，想找崔公公问话，没想到崔公公被人吊死，乾隆决定亲自前往南纸店找证据，但来到南纸店，眼前已经是一片火海。 乾隆大怒，第二天早朝询问顺天府尹南纸店失火之事，最后以失职之罪撤掉顺天府。回到南书房，又召见纪晓岚、和珅，但没想到这次二人的口径相同，回答几乎是异口同声，乾隆命二人查明真相，而自己悄悄的来到黄半仙的卦摊。 在卦摊，乾隆终于从黄半仙的口中探听到了线索，并在街上遇见了柱子，乾隆主动去与柱子搭讪，说自己是他的大哥，柱子原本不想就范，但乾隆武力相逼，柱子只好把乾隆带到葛贝子的宅中。 乾隆来到密室，发现自己的墨宝，也遇见了张先生。张先生见到乾隆后一口否认自己可以为官平事，乾隆以为身份暴露，打算自己在宅中寻找线索。乾隆无意间发现了杜小月，本欲救杜小月，但没承想却被葛松儿派人抓住，把二人分别关在两个屋中。 葛松儿又对乾隆颇有好感，还亲自给乾隆送饭，探听乾隆的身份，但是没有得逞。葛贝子回家发现关押的人是竟然是当今圣上。葛贝子大惊失色，开始为自己想退路，并且关照下人不准打听乾隆的身份，而且还要好生伺候。 皇上失踪，太后让贵喜保密。众阿格们也开始为自己的未来打算，葛贝子悄悄约见永璂，让他心里有点准备，暗示宫中可能有变。

太后觉得事情不妙，赶紧召纪晓岚、和珅询问乾隆的去向，纪晓岚、和珅表面上都说自己有罪，实际是借此来推卸责任。太后大怒，摘了二人的顶戴花翎，如若找不到皇上，还要治二人的死罪。 葛松儿把自己织的衣服送给何文进，何文进不喜欢，葛松儿在春红面前大发脾气，又把恨叠加在杜小月身上，并打算下毒暗害杜小月。葛贝子找和珅，和珅装病不见，葛贝子用改朝换代等语言把和珅逼了出来，二人发生争执，和珅表面上称自己是庶民不参与国事，暗中赶紧派刘全到街上装成官员的模样作为诱饵，借以打探皇上的消息。 何文进给杜小月送包子，葛松儿在门外偷听，并被何文进和杜小月的一些话语所感动，动了恻隐之心，放弃了毒害杜小月的念头，杜小月劝葛松儿放了乾隆，否则定会惹祸上身，葛松儿却不以为然。 此时的宫内大乱，众阿格们生怕遗诏被篡改，轮流守在正大光明的牌匾下面，这可急坏了葛贝子和永璂，二人商量对策。 纪晓岚明察暗访，终于找到了关押乾隆的宅子，但同时也被葛松儿等人发现，纪晓岚在被抓之前，放走了预先准备好的信鸽。乾隆和杜小月正在聊着为何还没有人来救驾时，纪晓岚也被关了进来，和杜小月关在同一个屋子里。 另一方面，与顺天府尹等纪晓岚消息的和珅，接到了纪晓岚临危时放回来的信鸽，和珅命顺天府尹出兵搭救皇上。

葛松儿被告知关押的黄公子是当今圣上，葛贝子让葛松儿赶紧挟天子离开，而自己要做最后的垂死挣扎。 葛贝子先杀了张先生和柱子等人灭口，然后待官兵到达后贼喊捉贼，但话里话外还暗示和珅要做好改朝换代的准备。和珅先官兵追赶葛松儿等人，然后表面上与葛贝子随声附和，暗中让刘全除掉葛贝子。 在葛松儿的马车中，纪晓岚教何文进如何花言巧语哄骗葛松儿，葛松儿最后被何文进的甜言蜜语所打动，放了乾隆等人，带着何文进驾马车离去，结果坠入悬崖。 大殿之上，乾隆以功论赏，恢复了纪晓岚、和珅的官职，并把永璂关进宗人府。乾隆、和珅来到纪府送给纪晓岚一份大礼——摔成重伤的何文进，葛松儿也没有摔死，看破红尘出家当了尼姑。 这一日，杜小月突然对诗文感兴趣并向纪晓岚请教，老纪先是取笑杜小月，接着又误会了小月诗中的意思。杜小月要求纪晓岚教自己如何作诗，纪晓岚慢慢的从杜小月的诗中感到醋意，并向杏儿打听杜小月最近的动向。杏儿说小月这几日经常去一个茶馆笔谈，里面净是青年才俊，纪晓岚醋意大发。 在朝上，皇上欲广开言论，但仍然无人上奏。乾隆让纪晓岚出主意，纪晓岚突发奇想，从笔谈中悟出一个方法，匿名在留言簿上给皇上留言，乾隆准奏，这可吓坏了在一旁心怀叵测的和珅。

匿名留言之后，众大臣果然各抒己见，结果上朝之时，喜公公说龙体欠安，和珅在一旁说风凉话取笑纪晓岚，纪晓岚却不为所动。 在纪府，杜小月对纪晓岚软硬兼施，继续逼着纪晓岚教自己作诗，纪晓岚无奈之下用文字机巧戏弄了小月和他的笔友们。 皇上上朝，称终于在留言簿上看到了众臣的忠心话，询问之下得知是曹国安提得意见，皇上先是重赏曹国安，但又训斥他为何不早奏，大臣们拿捏不准皇上的心思，再留言的时候都加了小心。 纪晓岚回到府中，杜小月怒斥纪晓岚用藏头诗戏弄自己，败坏了自己的名声，纪晓岚表面上装傻充愣但暗中窃喜。杜小月只好换了笔名接着去茶馆笔谈。 乾隆宣纪晓岚，询问匿名留言簿的主意是如何想到的，纪晓岚本不想提起此事，但迫于无奈只好道出实情，把小月去茶馆笔谈的事情告知乾隆。皇上听后也对笔谈产生了浓厚的兴趣，决定和纪晓岚、和珅一起探个究竟。 三人跟踪杜小月，但乾隆觉得此举不雅，最后让和珅一个人前去打探。和珅跟着杜小月来到一个叫春缘楼的地方，刚想进入却被老板娘因为他年龄老而拦住，和珅只好趁人不备偷偷溜进茶馆，买通老板娘，借了一本留言簿献给皇上。乾隆看见留言簿上的诗词后，兴致大发，决定趁小月不在茶楼的时候亲自前往春缘楼会一会那些青年才俊。

在春缘楼中，乾隆、纪晓岚、和珅大开眼界，本想展示一下自己的才艺，但被客人们轰出春缘楼，原因很简单——他们的年龄太大了。三人在街上感叹岁月不饶人，乾隆仍然不死心，纪晓岚出了一个主意。最后乾隆变成研磨的，和珅是倒茶水的，纪晓岚则是卖干果的，三人乔装改扮混进春缘楼。 杜小月约见笔友崔公子，没想到对方是长得一副大龅牙，杜小月欲回避，但崔公子却对杜小月一往情深，死缠烂打，杜小月吓得让杏儿断后，自己赶紧跑回纪府一连几日不想再去春缘楼，这也正中纪晓岚的下怀。 纪晓岚因为才华横溢在春缘楼很受欢迎，乾隆、和珅在茶楼也各有其责，偶然间三人遇见了一个美貌女子，三人同时被女子美若天仙的外表所吸引，乾隆更是对女子动了真心，欲和女子笔谈交友，暗中让纪晓岚、和珅查清楚此女子的身份，和珅派刘全暗中监视女子。 杜小月又欲去春缘楼笔谈，纪晓岚怕穿帮，只好找到崔公子，并将其引到自己的府门口。杜小月出门遇见崔公子大惊，立刻回府不再出门，而崔公子就守在门口等小月出现，纪晓岚借此机会安心的回到春缘楼。 乾隆因为找不到那日见的美丽女子而大发脾气，三人只知道此女子留言重来不留姓名，只用一个梅花印代替，三人百思不得其解，最后在老纪的留言簿中，发现了一些和女子有关的线索。