心儿要明义假装劫持自己趁机逃走。明义回到关押崇俨的地方，心儿跟踪而至，揭穿了他的身份，将真正的崇俨救了出来，太医称崇俨中了七虫七叶毒，必须要找人试药，但是试药之人有可能容颜尽毁，玉麒麟拔出匕首表明心迹，要太医用自己来试药。

媚娘对李治心灰意冷潜心礼佛，李治突然咳血晕了过去，媚娘悉心照料李治，李治送给媚娘一个盒子，要她以后再打开。媚娘偷偷地打开盒子，发现里面都是两个人曾经相爱的信物，媚娘改变主意继续辅佐李治。

玉麒麟终于试药成功，崇俨醒了过来。玉麒麟要心儿告诉崇俨自己变心了，让崇俨忘掉自己。崇俨来看明义，骗他说出了联络西凉人的方法。崇俨学会了鸟语，他向心儿追问玉麒麟的下落，心儿无奈，只好告诉他实情。心儿带着崇俨去找玉麒麟，屋里空无一人，心儿发现床上有绣了一半的衣服，心中突然出现不祥的预感。

宫女给李治送来汤药，媚娘拿出银针试了试，银针没有变色，屋里突然飞进了一只蝴蝶，媚娘将蝴蝶打死，发现手上的银戒指变黑了。

媚娘找到放蝴蝶的李才人，李才人承认自己也是西凉人，当年李治为了登上皇位，跟西凉国君做了约定，并将西凉的初云公主给送给李治抚养。谁知李治登基之后并没有遵守诺言，亦没有把小公主还给西凉。李才人挟持李治，媚娘起身救李治，被李才人点中穴道动弹不得。

崇俨通过鸟语与西凉人接头，被蒙上双眼带到大殿，他看到李才人十分惊讶。李才人要崇俨逼问李治说出初云的下落，崇俨拿刀抵住李才人的脖子，李才人早就识穿了崇俨的身份，命太监押来五花大绑的玉麒麟，崇俨只好放弃抵抗。

少卿和心儿救醒媚娘，媚娘要二人赶紧去救李治，李治突然走了出来。崇俨掀开帐子，发现李治并不在床上，李才人发现中计急忙撤退，爆炸声起，大火猛地冲了进来，崇俨抱住玉麒麟欲逃，被李才人缠住了，崇俨将玉麒麟扔到窗外，自己和李才人打了起来。

玉麒麟醒了过来，崇俨戴着面具进来，称自己的脸被毁掉了，玉麒麟说不在乎他的容貌，崇俨揭下面具，现出一张完整无缺的脸，两人紧紧相拥。

媚娘责怪李治背信弃义，李治将真相告诉了她。原来，事情并不像西凉人说的那样，而是西凉国君要拿大唐一半的国土作为交换，并且送给李治的初云公主也是假的。但是李治早已将真的初云接了过来，令西凉国君不敢轻举妄动。半路上初云逃跑，掉到了悬崖下，从此沓无音讯。

少卿和心儿去初云公主失踪的路上查找线索，两人来到河边，一些妇人正在洗衣服，边洗边唱着一些听不懂的歌，心儿随着他们哼了起来，妇人告诉心儿他们唱的是边塞国的歌，心儿眼前突然出现了自己跳崖的情景。

（大结局）

心儿跑去问明义，证实了自己是初云公主的事实。

李治和媚娘决定让心儿冒充初云公主去刺杀西凉国君，心儿提出让崇俨护送自己去西凉。心儿约崇俨、玉麒麟喝酒，偷偷将毒药抹到了两人的杯子上，玉麒麟和崇俨慢慢倒下。

明义冒充崇俨护送心儿，并且帮她恢复了武功。半路上，明义将官兵迷倒，打算放火将所有人都烧掉，少卿突然出现，一剑将明义刺死。少卿告诉心儿已经知道了她的身份，两个人大打出手，心儿突然迎向少卿，少卿的剑刺了过去。

一年后，崇俨和玉麒麟在台上表演着戏法，一身捕快服的少卿过来，一个小偷经过，少卿急忙追赶，身后突然传来心儿的声音，少卿一把将心儿抱在怀里。