世华见惠淑对自己的条件不满意，为了得到惠淑的信任开始计划。去美国那一天，东海和安娜和小奉道别，随后拿着行李出来。正当东海在前台办理退房手续的时候，安娜在大厅发现江载和金俊，大声喊是詹姆斯。

安娜要去找詹姆斯，东海硬拉着安娜要回美国。安娜瞒着东海进酒店，被道振粗暴对待。决定找出父亲的东海继续跟踪，终于发现了江载。

东海在追赶江载的时候丢失钱包。小奉得知东海和安娜没有回美国后把安娜带到自己家，东海再次发现江载，追到了他的家。世华来金俊家拜见道振的父母，差点被揭穿自己故意接近道振的事实。

围绕在江载身边的东海租下江载家的房子。道振侮辱安娜的照片被登在报纸上，道振急忙四处打听东海的下落。道振偶然遇到小奉，问起东海的事情。毕载遇到安娜，对她一见钟情。率女和惠淑发生交通事故，不知道对方是世华和道振母亲的两个人大吵起来。

东海晚上和安娜住在三温暖，白天在江载家观察他。不知道东海口中的詹姆斯就是江载的小奉提醒他要找出确凿证据，东海为了找证据翻江载的房间，被毕载抓到。世华警告小奉不要说出东海的事情，安娜因酒店的事故和惠淑见面。

东海拿着江载的头发做亲子鉴定，不知道这一切的小奉对东海越来越心动，毕载对东海的疑心日益加重。东海接到出来亲子鉴定结果的电话。金俊和惠淑因价值观的不同，矛盾越来越加深。