再遇苑莛 允炆惊喜

道衍献上 锦囊妙计

楚楚正準备刺向朱棣时，他竟说出梦话呼唤千三，让楚楚下不了手。道衍假冒将领的笔跡撰写家书及公函，交代自己北上捉拿钦犯，但朱棣仍然担心会被揭发眾人已遭灭口，遂安排三保与笑风内应外合接走瓮妃，再静待机会起兵。

道衍替三保準备锦囊，著他若在接回瓮妃途中遇上任何问题，可从中找到解决妙法。此时，道衍无意中发现高娃随身带著的匕首，不禁提醒此物的真义。

得悉真相 高娃难受

高娃為三保準备救命的丹药，他欣然收下，但却把匕首还予高娃，高娃不明三保何以不肯接受自己，三保只好取出宦官官服，及将加入燕王府的经过相告，高娃感到难受并离开。

允炆婉拒三保欲接回瓮妃的请求，更暗中把她接离宫中，三保向永暘求助亦无所获。笑风建议由他以朋友身分接待三保，亦可趁机会监视其举动，允炆信以為真，答应由他担此重任。三保与笑风见面后，為永暘的近况而聊个不停，炎炎感不屑，认為两人应以大局為重，先商讨如何救走瓮妃。三保最后决定打开道衍的锦囊，并从上址找到一间小屋，笑风惊见屋内的人竟是…… 再遇苑莛 允炆大喜 笑风如常陪伴允炆到庵堂拜祭苑莛，却发现有人跟踪。允炆对重遇苑莛又惊又喜，但带髮修行的女施主坚拒承认身份，只好命笑风调查当中内情。笑风发现苑莛的空棺，以及她準备削髮為尼的事告诉允炆，允炆赶至庵堂阻止。苑莛為阻允炆受伤而与他相认，两人兴奋相拥，苑莛忆述三保当日到牢房，曾餵奄奄一息的自己服下特製丹药，造成假死状态，并在下葬后将她救走。

苑莛表示因不捨允炆，故未有履行对朱棣的承诺离京，并编作可怜身世留在庵堂，好让允炆每次到来拜祭时窃看他。允炆有感经歷两次生死，决不让她再次离开，许诺要尽快将她接回宫中封妃。

道衍下旨 刺杀瓮妃

苑莛无故失踪，允炆深知与三保有关，只好答应释放瓮妃；恩慧得悉此事后，决定与苑莛同归於尽，遂跟随大队出发。恩慧对苑莛果然在生感到难以置信，準备将她杀死之时却反被胁持，严进赶至保护恩慧，并揭穿朱棣的计画，未料杀手此时的目标竟是瓮妃……

允炆為怪罪严进的事致歉，又為他揭穿朱棣阴谋及保护恩慧有功，打算让他复职，严进却推却。朱棣為道衍假传旨意刺杀瓮妃一事大动肝火，道衍却认為成大业必须有所牺牲，并為朱棣想出「清君侧，靖国难」作為起兵的藉口，诛杀子澄等教唆允炆大举削藩的大臣。

借酒浇愁 错认永暘

慨叹死士 身不由己 笑风梦见朱棣与允炆终极对决，两人互斥对方不是，朱棣盛怒下命笑风把允炆与永暘杀掉，其後安排杀手将笑风灭口。梦中满身鲜血的笑风惊醒，与炎炎慨叹死士绝不能凭良心做事，一切只能依照主子的吩咐，并夜祭早前易容化身苑莛之死士。高娃折返京师，得悉三保被朝廷通缉，一时冲动欲救走疑似三保的钦犯，被捕收入监牢，炎炎以厨娘身份相救，并将她带到笑风府第内的密室，与三保见面。 恳求笑风 放过三保 高娃喜见三保无恙，恍然笑风也是朱棣的手下，并向三保承认早前一走了之，是因为一时难以接受他是太监的真相，但明白自己是真心喜欢他，所以决定跟三保做肝胆相照的好朋友，一起为朱棣效力。永暘求笑风念在与三保朋友一场放过他，未料笑风冷淡表示是允炆安排由景隆缉捕三保，与自己无关，更调侃永暘应该亲自往打动景隆更为实际。楚楚为自己曾与朱棣同床共枕感到歉疚，谁知得到仪华的感激，并坦言感受到朱棣对千三与楚楚均出自真心，求她代自己肩负日後延续朱棣血脉的重任。 仪华提议 结义金兰 仪华与楚楚往祈福，从签文中得到启示，著楚楚考虑与自己结义金兰，效法「娥皇女英」扶助夫君治国。楚楚借口往内堂解签，暗中再与严进见面。 允炆安排重兵驻守北平关卡，并包围燕王府，准备将朱棣手下的大将捉拿，谁知朱棣将计就计，令敌方兵将们向自己归降，又著朱能将未有归降士兵的屍首送返家乡，接济孤寡。永暘回想与笑风於中秋时放孔明灯的快乐情景，突然听到一阵笛声，循声音找至，发现笑风及自己早前遗失的竹笛，笑风认定永暘遗失竹笛却未有相告，是未有把它放在心上，永暘则把景隆向允炆提亲一事相告，谁知笑风竟抛下一句祝福，永暘一气之下把两人的定情竹笛折断。为救三保 下嫁景隆 三保著笑风赶紧向永暘表白，阻止她下嫁景隆，笑风却斥责三保既然如此著紧，何不向永暘透露心意，三保只好道出自己是太监的身份，笑风大感错愕，但仍碍於任务在身而不肯正视对永暘的感情，迫使三保夜探皇宫找永暘。永暘趁安排运送甕妃灵柩回北平的机会，代为向朱棣示好，景隆发现三保藏身於车队，永暘遂开出下嫁他作为释放三保的条件。笑风得悉永暘婚讯後借酒浇愁，更错认小乔作永暘，与她共度了一夜。

朱棣领兵攻打各地，因不少当地将领曾是他的旧部下，故统统稍作抗衡便向燕军归降；允炆决定借运送瓮妃回北平这个机会起兵反攻。

朱棣决定向宁王商借麾下精锐「朵颜三卫」，楚楚向朱棣道出自己是千三孖生妹妹的身分，亦指千三已遭严进杀害。

宁王拖延朱棣借兵的事，又看上了楚楚的美貌，扬言只要朱棣把她留低，即答应借出「朵颜三卫」的兵符。

燕军势如破竹，笑风推荐由景隆带兵五十万痛击燕军，景隆却要求先与永暘完婚。

永暘发现笑风为完成她的心愿，而一直追逐她所放的孔明灯，永暘与笑风更约定私奔。

甜儿侍候永暘试嫁衣时，恩慧送来甜汤圆，永暘吃下后晕倒。

笑风向小乔表示打算与永暘离开一段日子，未料小乔竟为此割腕自杀。永暘听到笑风答应小乔长伴她身边，认定他难舍小乔。

景隆亲率五十万大军与燕军抗衡，被燕军打得落花流水后成为俘虏。朱棣亲自领兵迎战，却被辉祖以心理战击退。允炆苦无对策决定向朱棣议和，并派笑风护送都督夫人永暘前往北平与朱棣见面。

得知小乔因看见竹笛感失落，笑风决意迎娶她。永暘得知笑风已与小乔成亲后大为错愕，并发现当日他失约私奔，全为了阻止小乔自尽……

朱棣喜见妹妹到来一心设宴与她洗尘，谁知永暘只是带来「议和书」。永暘在宴会上跪求朱棣议和，朱棣解释允炆派她负责议和重任，实质暗中要笑风杀自己。

三保带永暘探望景隆，亦暗助背叛朱棣的笑风救走两人。笑风成功将永暘夫妇救离险境，而被允炆赞赏。

景隆责永暘仍留恋笑风，更一气之下向允炆告密，把笑风的间谍身分道出。笑风带同永暘与小乔从府内的秘道离开；景隆欲为报复不惜将秘道炸毁，誓置她与笑风於死地……

严进带允炆往见笑风；笑风坦言宁愿失忆不愿背叛允炆，使他动容并放弃追究，谁知笑风竟另有决定。

笑风为报允炆知遇之恩，毅然断去刺上朱棣死士狼头记号刺青的手臂后昏倒；另一方面，燕军连番战胜允炆苦无对策。

永暘与笑风隐世埋名过生活，笑风得知朱棣大军将直捣京师后欲救允炆，永暘只求他答应在自己临盘前归来。

炎炎向景隆劝降，令他打开城门迎接燕军；允炆遭心腹太监出卖，与恩慧身陷险境；朱棣发现一具焦尸睡在服毒自杀的恩慧身旁……

朱棣正式登基后，为众皇弟恢复早前被罢去的爵位，并册封了仪华与楚楚为皇后、贵妃。

三保循烧焦的尸身上发现线索，以阻止允炆从水路离开京师。笑风与三保展开终极一战……（洪武三十二大结局完）