詹森和摩根在一家快餐店找到了一个嫌犯弗兰克，调查一桩凶残的谋杀案，可是弗兰克对FBI的到来根本不在意。詹森把调查的一些结果告诉了他，可是弗兰克的态度还是没有改变。 此前，调查小组接到报案，近期出现了几桩凶杀并肢解尸体的命案，被害人男女老幼都有，人数超过百人，遍布地域非常广。经过调查，小组发觉凶手把一个车库改造成解剖室，他记录下每个解剖过程。 普林特斯在警局询问了一个精神不太正常的女士珍妮，她曾被凶手带到过那间解剖室，还留下了一些有关他的记忆。因为这段遭遇珍妮不愿回到家中，于是一名女警把她收留在自己家里。可是想不到凶手很快就追来了，还杀死了女警。 就在詹森在弗兰克周旋之时，一位受害者的丈夫找到了快餐店，他要弗兰克交出自己的妻子，可是弗兰克交出了一个装有其他女性头颅的包。弗兰克不慌不忙地喝着奶昔，他一直在等待什么。而且午餐结束后，弗兰克还准备大摇大摆地离开快餐店。 功夫不负有心人，小组其他成员终于找到了弗兰克的解剖室。詹森把这个消息告诉了弗兰克，但是他丝毫没赶到害怕，还对詹森炫耀解剖时的快感。他镇定因为他手里有一些孩子做赌注。 詹森为了救出孩子，不得不答应弗兰克的条件，放走了他和珍妮……

就在调查小组成员们正在休息的时候，他们突然接到报案，凶犯以拉斐尔之名杀了一对有钱夫妇，他认为这样做是代表上帝去惩罚拥有太多东西的人。接手案件后，小组根据现场获得的信息进行了分析，并亲自到现场调查。 凶手的手法非常凶残，割了被害者的几处大动脉，就像宰杀动物一样。小组人根据手法和证据，得出了凶手绝对有前科的结论，但是他们找不到类似案件。 这时，加西亚收到了一段在网上流传甚广的视频，而记录的竟然就是这场凶杀的过程。其实凶犯非常熟悉电脑和网络，他每次作案都会设置好电脑的摄像头来记录凶杀现场发生的一切。 就在调查小组研究这起案件的时候，拉斐尔又一次作案了，这次是为了惩罚奸淫罪，而且这次动手之前他也一样打过电话报警。不久之后，网络上又流传开一段视频，那是一名女性被狼狗袭击的录像。幸好有一名警官认出了那几条狗，调查小组立刻赶到了狗主人的家中，但是他始终不肯放人进去。 最终斯潘塞博士和JJ发觉了凶犯利用电脑监视他人家中情况的秘密，才确定他就是真正的杀人凶手。凶犯发觉事情败露，立刻逃走了，斯潘塞和JJ也跟着追了上去。就在JJ被狼狗发现，陷入了危险的时候，凶犯也用手枪瞄准了斯潘塞……

斯潘塞和JJ被困在凶犯家中之后不久，调查小组其他成员带着一批警察赶来了，他们找到了被吓愣了的JJ，也看到了地上被狼狗撕裂成碎片的尸体。但是他们最终也没找到凶犯和斯潘塞的下落。其实斯潘塞早就被凶犯带走了，他见到了真正的拉斐尔，还被凶犯用了私刑。 JJ因为事件现场受到了很大的冲击，但是艾米莉倒是非常习惯这些案件。两人一起来到疑犯住处周围进行调查，发觉疑犯曾经被自己的父亲残酷虐待，而且额头还烙有十字。 此时斯潘塞已经被凶犯虐待得几乎丢了半条命，凶犯还把电脑的摄像头对准了斯潘塞，而加西亚在调查录像内容时正好链接上了这段记录。但是就在警方刚准备通知被监视的人注意安全时，凶犯却突然关闭了记录斯潘塞的摄像头。 看到斯潘塞受苦，JJ非常自责，她觉得斯潘塞被凶犯抓走都是她的错。斯潘塞每天都要被疑犯注射毒品，但是不管他怎么劝解，凶犯都不愿放过他。不久之后，加西亚再次连上了斯潘塞那边的录像。 斯潘塞差一点被凶犯暴打至死，不过拉斐尔却回来救活了他。斯潘塞在拉斐尔逼问他的时候，悄悄留下了很多线索，调查小组很快就利用这些线索找到了凶犯和斯潘塞的藏身地。紧要关头，斯潘塞开枪击中了凶犯，总算逃过了一劫。

有一位名为桑德拉的女性和她的前男友肯被人杀死在市郊，此前当地已经发生过两起类似案件，而且死者脸上都画着纳粹的标志。发生命案的区有严重种族歧视，事情很快就要演变成种族战争了。 了解了案件经过后，调查小组马上展开了行动。斯潘塞看了凶案发生前罪犯寄给桑德拉的恐吓信，他分析写信的人应该是一名女性。当地警方也怀疑过一名少女与本案有关，但事实上她只是写了恐吓信而已。 受害女性都是优秀学生，不喜欢惹事，而且都对唱歌很感兴趣。就在小组研究出这些特点后，又一名少女突然失踪了，不过暂时应该还没有生命危险。调查小组分析了嫌犯的特点，可是警方却反对公布这些推断。因为当地已经对种族歧视问题非常敏感，如果他们公布嫌犯是个黑人，一定会引发混乱。 不久之后，一名少女提供了一些消息，说一个黑人男子曾经想帮她出唱片，很快加西亚就找到了有关这个黑人的信息。调查小组立刻赶到了他所在的录音棚，在他对最后一个女孩下手前将他缉拿归案。 可是斯潘塞在经历了上一次案件之后，一直有些不太正常，犯罪现场的照片让他非常不舒服，甚至不知道该怎么集中精神好好工作。摩根安慰他说，可以利用这种能力让自己成为更好的警官，更好的人……

休斯顿第五区，一段时间内连续发生了三起凶杀案，三个受害人处于不同阶层，警方怀疑当地帮派暴力是最大原因。 调查小组立刻来到案发区域，詹森不允许队员单独作战，可是斯潘塞却不太想跟人合作。调查过现场后，詹森和摩根发觉嫌犯可能是个无家可归的人，或许还有点精神问题。 很快当地又出现了一名受害者特韦斯，是一名建筑工人，他在进入下水道的瞬间被人杀死了。摩根到下水道检查了一番，里面果然也有人居住的痕迹，但是嫌犯却已经收拾好东西逃走了。 斯潘塞和普林特斯一起来到收容所，调查是否有可疑的人，但是斯潘塞一点都不配合工作，他不像以前那么沉着冷静，做事开始不考虑后果。尽管普林特斯劝说过他，但是他根本不以为意。 当晚，嫌犯袭击了一个人，因为受害人的女儿也在，所以嫌犯停止了暴行，还询问女孩有没有受伤。根据女孩的描述，以及嫌犯妻子提供的线索，调查小组得知嫌犯他曾被迫杀过一个孩子，而且他至今还以为自己生活在战争年代。 根据这些信息，调查小组很快就联系上了嫌犯，他正躲在一处废弃的大厦里。最终在嫌犯战友的帮助下，警方终于及时找到嫌犯。但是他的精神分裂已经非常严重，无奈之下警方只能在他危害其他人之前射杀了他。

新奥尔良出现了一名连环杀手，杀害了至少三名男子，此前警方以为这名杀手已经死去。调查小组接到这一消息后，立刻准备展开调查，可是飓风带走了所有证据，他们只能从尸体身上下手。 在飓风之前新奥尔良地方警察曾收到过一些信件，上面记载了凶手对被害人所做的一切。凶手每次都会隔开被害人的喉咙，取走内脏，就像开膛手杰克。来到犯罪现场后，詹森和普林特斯只看到墙上留下的一个名字，如果解开这个迷题，或许就能破案了。小组对相关人员进行了调查，分析到凶手应该曾受过医学教育，而且可能就在政府部门工作。 斯潘塞在新奥尔良遇见了过去曾一起学习过的朋友，尽管他们曾一起参加FBI的特训，但是朋友很快就退出了。斯潘塞为了跟朋友聊天甚至连小组成员打来的电话都没有接听，摩根只好和普林特斯两个人去见受害人的未婚妻。调查之后，他们发觉被害人死前曾去参加过派对，和前一个被害人一样。 不久之后，又一个被害人出现了。经过这次案件，调查小组分析到凶手应该是个女人，但是他们没能及时破解案件，让凶手再次得逞了。调查过九年前的案件后，小组发觉凶手曾遭人强暴。调查小组搜索到凶手的住处后，马上找到了她租的房间，及时阻止了她的又一次行动。